目录
本章介绍 2
SD销售前台操作 4
新增客户资料 4
销售单价维护 12
新增销售订单 14
单个显示销售订单 22
批量查询销售订单 24
销售发货单 25
批量查询销售发货 26
发货过账 29
批量发货过账 32
查询销售出库 33
销售发票操作 35
查询销售发货清单 35
新增销售发票(部分开票) 37
新增销售发票(全部开票) 43
查询销售发票 46
本章介绍
本章内容包括,新建案例客户编码、新建销售单价资料,新建销售订单,销售发货出库。通过本章新增销售订单,为后面PP物料需求计划章节案例需求来源,通过本章新增销售发票,为后面AR应收章节案例应收来源。
本案例整机公司客户主数据设置如下:
客户名称 | 对应供应商 | 总部 | 收款条件 | 币种 | 公司代码 | 销售组织 |
龙客户 | 空 | 空 | 分期收款 | 人民币 | 1010 | 1010 |
虎客户 | 空 | 空 | 分期收款 | 人民币 | 1010 | 1010 |
美国花旗 | 空 | 空 | 分期收款 | 美元 | 1010 | 1010 |
印度大象 | 空 | 空 | 分期收款 | 美元 | 1010 | 1010 |
本案例整机公司销售订单数据如下:
客户 | 订单 | 物料描述 | 物料项目类别组 | 订单行项目类别 | 订单数量 | 含税单价 | 税率 | 备注 |
龙客户 | 1 | A黑色成品 | NORM | TAN | 100 | 600 | 17% | |
龙客户 | 1 | A白色成品 | NORM | TAN | 100 | 600 | 17% | |
龙客户 | 1 | H金色成品 | NORM | TAN | 100 | 900 | 17% | |
虎客户 | 2 | A黑色成品 | NORM | TAN | 100 | 600 | 17% | |
虎客户 | 2 | A白色成品 | NORM | TAN | 100 | 600 | 17% | |
虎客户 | 2 | H金色成品 | NORM | TAN | 100 | 900 | 17% | |
印度大象 | 3 | A黑色成品 | NORM | TAN | 100 | 600 | ||
印度大象 | 3 | A白色成品 | NORM | TAN | 100 | 600 | ||
印度大象 | 3 | H金色成品 | NORM | TAN | 100 | 900 | ||
美国花旗 | 4 | A黑色成品 | NORM | TAN | 100 | 600 | ||
美国花旗 | 4 | A白色成品 | NORM | TAN | 100 | 600 | ||
美国花旗 | 4 | H金色成品 | NORM | TAN | 100 | 900 |
本案例整机公司销售发货开票数据如下:
销售方式 | 客户 | 币别 | 产品名称 | 出库数量 | 开票数量 | 含税单价 | 未开票数 | 备注 |
分期收款 | 龙客户 | 人民币 | A黑色成品 | 100 | 50 | 600 | 50 | 分二期收,每期50% |
A白色成品 | 100 | 50 | 600 | 50 | ||||
H金色成品 | 100 | 50 | 900 | 50 | ||||
分期收款 | 虎客户 | 人民币 | A黑色成品 | 100 | 50 | 600 | 50 | 分二期收,每期50% |
A白色成品 | 100 | 50 | 600 | 50 | ||||
H金色成品 | 100 | 50 | 900 | 50 | ||||
分期收款 | 印度大象 | 美元 | A黑色成品 | 200 | 200 | 100 | 0 | 全部数量开票,分三期收款 |
A白色成品 | 200 | 200 | 100 | 0 | ||||
H金色成品 | 200 | 200 | 150 | 0 | ||||
分期收款 | 美国花旗 | 美元 | A黑色成品 | 300 | 300 | 100 | 0 | 全部数量开票,分三期收款 |
A白色成品 | 300 | 300 | 100 | 0 | ||||
H金色成品 | 300 | 300 | 150 | 0 |
SD销售前台操作
新增客户资料
案例
整机公司新增以下客户, 在SAP录入。
客户名称 | 币种 | 税率 | 收款条件 | 备注 |
龙客户 | 人民币 | 17% | 货到收款 | 国内 |
虎客户 | 人民币 | 17% | 货到收款 | 国内 |
美国花旗 | 美元 | 0 | 分期收款 | 国外 |
印度大象 | 美元 | 0 | 分期收款 | 国外 |
下面演示新增国内龙客户,科目组选择ZK01国内客户,输入公司代码1010,销售组织1010,分销渠道10批发,产品组00通用,回车,进入下一界面
输入客户名称、街道、邮政编码,国家输入CN,点“公司代码数据”按钮,进入下一界面
统驭科目输入11220101应收账款,点“支付交易”页,进入下一界面
付款条件输入Z003货到收款,点“销售区域数据”按钮,进入下一界面
货币输入CNY,客户定价过程输入1,点“发送”页,进入下一界面
装运条件输入01,点“开票凭证”页,进入下一界面
国际贸易条件ZG1,付款条件Z003货到付款,帐户分配组01国内收入,税分类1必须上税,点“合伙人功能”页,进入下一界面
保存。
案例
龙客户既是整机公司的客户,也是部件公司客户, 龙客户已在整机公司新增编号为810001,下面演示在部件公司1020扩展龙客户公司视图。
客户名称 | 币种 | 税率 | 收款条件 | 备注 |
龙客户 | 人民币 | 17% | 货到收款 | 扩展公司视图 |
牛客户 | 人民币 | 17% | 货到收款 | |
羊客户 | 人民币 | 17% | 货到收款 |
事务码:XD01
路径:后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 新增 -> XD01 - 完成
下面演示扩展龙客户公司视图,科目组选择ZK01国内客户,客户输入810001龙客户(已存在),输入公司代码1020部件公司,销售组织1020部件公司销售组织,分销渠道10批发,产品组00通用,回车,进入下一界面
在公司代码数据视图,统驭科目输入11220101应收账款,点“销售区域数据”按钮,进入下一界面
货币与客户定价过程与1010公司视图相同,不需要修改,点“开票凭证”页,进入下一界面
国际贸易条件ZG1,付款条件Z003货到付款,帐户分配组01国内收入,税分类1必须上税,与1010公司视图相同,不需要修改。保存。
销售单价维护
案例
erplabs整机公司销售价格由专门人员统一维护,销售单价根据后台配置是维护含税单价,并且定价策略是客户加物料,也即同一产品不同客户可定不同价格。根据以下含税单价明细在SAP录入.
销售组织 | 分销渠道 | 客户 | 产品名称 | 含税单价 | 币别 |
1010 | 批发 | 龙客户 | A黑色成品 | 600 | 人民币 |
1010 | 批发 | A白色成品 | 600 | 人民币 | |
1010 | 批发 | H金色成品 | 900 | 人民币 | |
1010 | 批发 | 虎客户 | A黑色成品 | 600 | 人民币 |
1010 | 批发 | A白色成品 | 600 | 人民币 | |
1010 | 批发 | H金色成品 | 900 | 人民币 | |
1010 | 批发 | 美国花旗 | A黑色成品 | 100 | 美元 |
1010 | 批发 | A白色成品 | 100 | 美元 | |
1010 | 批发 | H金色成品 | 150 | 美元 | |
1010 | 批发 | 印度大象 | A黑色成品 | 100 | 美元 |
1010 | 批发 | A白色成品 | 100 | 美元 | |
1010 | 批发 | H金色成品 | 150 | 美元 |
事务码:VK11
路径:后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选择 -> VK11 - 新增
条件类型选择ZR01,回车,进入下一界面
选择具有审批状态的客户/物料,也即客户和物料组合定价,回车,进入下一界面
输入报价销售组织1010、分销渠道10、客户编码810001,下方表体行项目输入报价明细产品,如下图示
表体行项目输入产品编码、金额输入含税单价、货币单位输入CNY,输入有效期起始日期,保存。
其它客户报价如下
虎客户CNY人民币单价。
美国花旗客户USD美元单价。
印度大象客户USD美元单价。
新增销售订单
案例
在整机公司录入以下分期收款销售订单,注意付款条件、单价、税率处理。
销售方式 | 客户 | 币别 | 产品名称 | 订单数量 | 含税单价 | 价税合计 | 税率 |
分期收款 | 龙客户 | 人民币 | A黑色成品 | 100 | 600 | 60000 | 17% |
A白色成品 | 100 | 600 | 60000 | 17% | |||
H金色成品 | 100 | 900 | 90000 | 17% | |||
分期收款 | 虎客户 | 人民币 | A黑色成品 | 100 | 600 | 60000 | 17% |
A白色成品 | 100 | 600 | 60000 | 17% | |||
H金色成品 | 100 | 900 | 90000 | 17% | |||
分期收款 | 印度大象 | 美元 | A黑色成品 | 200 | 100 | 20000 | 0 |
A白色成品 | 200 | 100 | 20000 | 0 | |||
H金色成品 | 200 | 150 | 30000 | 0 | |||
分期收款 | 美国花旗 | 美元 | A黑色成品 | 300 | 100 | 30000 | 0 |
A白色成品 | 300 | 100 | 30000 | 0 | |||
H金色成品 | 300 | 150 | 45000 | 0 |
事务码:VA01
路径:后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> VA01 - 新增
订单类型选择ZOR,销售组织输入1010 ,分销渠道10 ,回车
售达方选择客户编号,采购订单编号输入客户对应采购单号,回车,自动带出客户付款条件Z003货到付款,下面录入行项目,如下图
……完整版请加微信erplabs2购SAP MTS案例教程。