有什么软件能实现erp、crm、oa、财务系统一体化？

有什么软件能够实现多个系统一体化，直接互相关联数据，无需再二次人工手动录入其他系统模块。

✅企业引进管理系统肯定是为了帮助整合和管理大量的数据，从而优化业务流程，提高工作效率和生产力。

❌但是，如果各个系统之间不互通、无法互相关联数据的话，反而会增加工作量和时间成本，也增加了出错的可能性。

因此，对企业来说，这些系统不仅无法帮助企业降本增效，甚至会成为企业发展的障碍。

如果你也遇到了类似的难题，不妨看完这篇回答，我会基于一个优秀的零代码平台给大家介绍——

• 如何利用零代码平台的工作台、跨应用和数据工厂功能，实现多系统一体化？

1. 工作台，多个系统一个入口
2. 跨应用，一键调用表单数据
3. 数据工厂，整合加工处理数据

• 部分系统核心功能介绍

1. CRM客户管理系统
2. OA办公管理系统

• 真实落地案例分享：老药企，新活力

多系统一体化系统可自取——https://www.jiandaoyun.com

多系统一体化如何实现？

1.工作台，多个系统一个入口

（1）功能简介

工作台即系统的首页，可以让员工快速地处理各项事务。

（2）应用场景

员工可以根据自己的使用需要自定义工作台内容，包括页面版式的选择、快捷入口的创建、图表看板的添加以及常用应用的设置，管理员也可以给企业员工提前配置默认的工作台。

（3）自定义企业工作台

自定义企业工作台，即管理员和企业成员能够通过自己的设置，来打造出适合个人和企业的工作台。通过自定义企业工作台的设置，员工可以清晰地看到与自身相关的企业信息，整合出企业各个信息系统，避免了企业信息孤岛的形成。同时，可以给企业员工及时推送企业信息，提高员工的办事效率。

自定义企业工作台适用于各类需要对工作台进行个性化设置的场景中。如：

• 管理员设置个性化工作台，在工作台中展现出符合自身需求的协作数据、分析结果等信息；
• 企业根据自身业务需求及风格，创建出符合企业风格的工作台；
• 成员可以根据与自身相关的企业信息，在「我的收藏」组件内添加常用入口，在「我的图表」组件内添加自己关注的图表数据，提高工作效率。

管理员登录工作台后，点击右上角自定义企业工作台，通过简单的托拉拽即可完成企业工作台的个性化设置。

自定义企业工作台设置支持：

• 布局组件的选择：支持单栏/左右分栏；
• 页面组件的添加：支持在工作台添加流程中心、我的应用、快捷入口、图表看板、富文本、轮播图、我的收藏、我的图表、外部应用等组件。

2.跨应用，一键调用表单数据

（1）功能简介

跨应用顾名思义，就是可以调用其他应用的数据。即设置了跨应用后，选择数据来源的时候可以选择其他应用的表单数据。

（2）使用规则

1）跨应用只能设置表单/流程表单；

2）仪表盘（明细表、统计表）以及数据工厂中，选择数据来源时支持跨应用的表单；

3）表单中，数据联动、公式、关联查询、选择数据等功能均支持跨应用的表单；

4）聚合表中不支持跨应用的表单；

5）支持智能助手触发跨应用的表单；

6）跨应用设置表单时，只能选择有管理权限的应用中的表单。

（3）设置步骤

访问应用后，在「管理后台 >> 跨应用」中，勾选需要调用哪些应用里的哪些表单。

在表单、仪表盘、数据工厂等选择数据源时，可以选到在此处被勾选的表单。

以仪表盘选择数据源为例：

3.数据工厂，整合加工处理数据

（1）功能简介

数据工厂是平台中加工和处理数据的工具，得到的数据可以用于仪表盘进行数据分析。

如果您之前了解过数据仓库技术，就可以把数据工厂理解为 ETL 工具。

ETL ，是英文 Extract-Transform-Load 的缩写，用来描述将数据从来源端经过抽取（extract）、转换（transform）、加载（load）至目的端的过程。

（2）应用场景

数据工厂常常用于整合数据，可以将企业中分散的数据整合到一起，再进行汇总计算。

例如，在计算生产工人的工资时，既需要生产日报中记录的工人产量来计算产量工资，也需要考勤记录中的考勤信息来判断是否可以获得考勤奖励。

这种情况下，就可以用数据工厂整合生产信息和考勤信息，并进行统计和计算，最终得出生产工人的实际工资。

如果需要通过数据工厂计算分析数据，可以参照下方流程：

（3）功能基础认识

数据工厂如此强大，那么在哪可以找到数据工厂呢？

非常简单：管理员访问需要使用数据工厂的应用，在「管理后台 >> 数据工厂」处可以开启数据工厂的体验旅程。

了解以下词汇有助于理解数据工厂的功能：

名词	释义
数据工厂	所有数据流的合集。
数据流	数据流就是加工处理数据的工作流。如果将数据工厂比作生产工厂，数据流就相当于工厂里的一条流水线。一个工厂会有多条流水线，彼此独立，高效运转。数据工厂的数据流亦是如此。
数据源	即数据的来源，通过输入节点进入数据流。相当于生产过程的原材料。
输出表	输出表就是经过数据流运算处理后的结果表，一个数据流目前只能输出一张结果表。流水线最终会输出一个产物，输出表就是这个产物。

系统核心功能介绍

1.CRM客户管理系统

标准的CRM管理功能，不仅能涵盖客户线索管理、商机管理、合同管理、销售协同管理、数据分析等功能，还支持企业根据自身需求进行定制化开发，满足企业的全方面需求。

提供从市场获客→线索分配→客户跟进→商机阶段管理→商务过程→售后管理全流程方案

接下来，我以我们公司的CRM系统为例来具体详细说明CRM的功能。

（1）市场获客

• 在线搜客：自由搜索海量目标客户； 
• 活动运营：实现各类市场资料的发放、客户信息的统计； 
• 渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况； 
• 业务知识：基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务，沉淀专业知识。

（2）线索分配

• 线索池：所有线索统一沉淀在线索池； 
• 线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索； 
• 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

（3）客户跟进

• 360°查看客户信息：自动调取客户订单、合同等相关信息； 
• 信息查重：重复客户提醒销售、避免撞单；
• 客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户； 
• 公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池，也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池

（4）商机阶段管理

• 建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并对每个商机进行跟进；
• 商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

（5）商务过程

• 确定赢单后，销售可在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

（6）售后管理

• 退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
• 服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

2.OA办公管理系统

OA系统可以在提高工作效率、促进协同、数据管理、安全性和客户服务等方面提供帮助，因此很多企业都在选择使用OA系统来改善其业务流程和管理。

我们公司正在使用的OA系统，帮助解决了“人、物、事”的数字化难题，下面是我们公司自行搭建的模板：

接下来就以我们公司正在用的OA系统为例，为大家进行OA系统的功能介绍。

（1）事项审批——申请统一管理，操作便捷简单 

• 合同审批：数字化合同审批，不用再拿厚厚的合同书了 
• 加班申请：自动计算加班时间，还可联动绩效工资 
• 外出申请：规范出差流程：填写外出缘由与时长等要素，提交申请 
• 报表统计：对审批需求及其处理情况进行分析，延宕一清二楚

（2）用车管理——明细清清楚楚，流程一目了然 

• 用车：统一标准、在线查询，内部外部车辆租借划清界限 
• 还车：车辆归还一键选择即刻到位 
• 加油：建立油卡信息库，智能换算金额，加油油卡自动扣款 
• 维保：维保流程清晰，车检/意外登记预设完全，一键使用 
• 报表：所有车辆信息、用、还、加油、维保等明细清清楚楚

（3）费控管理——随时随地提报，账单一清二楚 

• 项目预算：立项评估，在线登记项目预算，全程数字化运作 
• 费控申请：规范项目费用申请，在线填报、实时处理审批 
• 报表统计：统计分析所有预算条目明细，透明费控申请处理进度

（4）物资管理——自动归档，灵活调用 

• 物资库：建立物资信息库，清晰明了；随时新增入库，快捷便利 
• 采购：标准化采购物资，库存数量看得到，采购多少心中有数 
• 领用：领用关联一键搞定，智能计算库存，超出库存限制领用 
• 归还：选择相关物资，即刻归还入库 
• 物资统计：全面监控库存状态，把控物资调用情况

（5）日报周报——透明数据，跟踪进展 

• 周报：分部门设计日报内容及要求，针对性设置 
• 日报：规范一周工作内容总结与下周规划，清晰明了 
• 流程待办：将日报设置每日代办提醒，督促团队每日汇报 
• 汇总统计：建立统计面板，监督各部门工作时长、日报周报提交情况

真实落地案例分享

陈李济：老药企，新活力，零代码助力企业一体化销售流程闭环

广州白云山陈李济药厂有限公司隶属于世界500强企业广州医药集团有限公司。

陈李济始创于1600年，是我国中药行业现存最老的老字号，国家认定的“中华老字号”，陈李济拥有过百种的古方正药，产品销往全国各地。

1.业务需求

公司作为地地道道的老药企，这里的“老”作为一种传承，是一种历史沉淀，是一种荣誉与自豪，但是不代表创新水平、管理水平也要”老”。数字化和人工智能是当今时代最具影响力的技术趋势之一，因此，如何把握住这次浪潮，将传承与发展相融合，是让老企业焕发新活力的关键。企业需要与时俱进，进行数字化转型，焕发新活力，才能提高竞争力。

2.解决方案

基于JDY零代码平台，企业实现了合同——回款——配货——制单——发货——开票——进销存等销售活动的全流程跟踪及查询，各环节独立管理但又紧密联系，之间数据相互共享调用，打破了数据孤岛，弥补了之前管理手段的不足，不仅提高了收集效率，也实现了查询的实时性，提高工作的时效性。

图1 销售流程一体化架构图

3.典型应用场景

（1）场景一：回款管理

解决方案：

基于JDY零代码平台，开发搭建回款明细登记应用及查询应用；利用权限管理设置各级人员的对应查阅权限；利用数据工厂功能将任务管理与回款管理相结合，实现各项目或各省区回款进度的实时计算。

场景价值：

• 通过此系统，回款数据的共享时效性从按月获取提升到了按天获取，业务人员可通过回款明细查询应用，按照各自权限及时获取各自跟进客户的回款情况，跟踪客户的回款行为；
• 也可通过进度查询应用，了解各自省区的回款进度及回款排名，及时对任务进行对标工作，自主监督工作完成情况；
• 同时，通过实时对标，业务员也可及时发现财务部漏发的回款明细并进行反馈，最大限度免除遗漏产生，甚至于在财务部未能及时提供回款数据的场景下可通过客户银行回执提前上报统计，保证回款数据的及时性；
• 更甚者，回款数据更通过一体化平台被合同管理应用共享调用，直接对标合同回款，减少重复工作产生。

图2 回款明细查询应用

（2）场景二：物流管理

解决方案：

基于JDY平台，对物流管理进行信息化改造，打造全新的物流管理系统，开启跨部门协同合作模式，将营销中心，供应储运部，物流公司各负责版块联动共享，利用智能助手功能将订单、发货单、约车、物流等一系列流程数据通过回填串联起来，实现发货单的全流程配送情况的整合。

场景价值：

• 通过此系统，不仅在管理环节上联动了多个部门，改善了工作效率，各部门形成了协同工作体制，形成实时系统台账；
• 同时方便多方部门进行物流反馈及结算，不仅让货物配送情况清晰可见，各省区业务员可随时了解物流进度；
• 系统在即将到达目的地前将会智能化提醒省区，让各省区业务员及时做好与客户的沟通工作，避免产生不顺利签收的状况。

图3 发货单状态查询应用

图4 物流进度推送预警

（3）场景三：销售流程一体化执行跟踪

解决方案：

采用JDY平台，实现销售流程各环节的紧密连接和实时数据整合分析，从而提升销售管理效率。利用数据工厂，聚合表等工具，将各环节数据进行有序链接，共享调用，最大程度避免重复作业，同时，利用整合后的数据，采用图表结合的形式，打造销售数据监控平台，从而实现快速掌控销售进度及各项目执行情况。

场景价值：

通过此界面，公司将销售各环节数据联动共享，自动计算分析，加快工作时效性及联动性，除可实时并直观了解总体回款进度，合同执行情况，未执行品规等项目外，同时也可精确下钻到省区层次，精细了解各省区情况，从而实现快速掌握总体层面及局部层面的问题，对症下药，精准解决。

图5 销售流程数据监控平台

以上，希望对您有帮助。