KinderCare冲刺纽交所：最高募资超6亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 10月1日

儿童保育提供商KinderCare Learning Companies(简称：“KinderCare”，股票代码为：“KLC”）日前更新招股书，预计2024年10月9日在纽交所上市。

KinderCare发行价为23美元到27美元，发行2400万股，最高募资6.48亿美元。以此计算，公司估值超过30亿美元。

KinderCare打算利用此次发行的收益偿还5.48 亿美元贷款并支付另外730 万美元的费用。

KinderCare最初曾在2021年10月申请上市，但未能成功，这是时隔多年后再次重启美股IPO。

此次IPO将是KinderCare新任首席执行官Paul Thompson的首批重大举措之一，Paul Thompson于6月接替其前任Tom Wyatt的任期。

半年净利2678万美元 同比降63%

KinderCare总部位于美国俄勒冈州、拥有55年历史的公司是高度分散市场中最大的参与者之一。2015 年，KinderCare被投资公司Partners Group收购。

招股书显示，KinderCare在2021年、2022年、2023年营收分别为18.08亿美元、21.66亿美元、25亿美元；净利分别为8841万美元、2.19亿美元、1.03亿美元。

截至2024年6月29日的半年，KinderCare营收为13.45亿美元，上年同期的营收为12.68亿美元；运营利润为1.14亿美元，上年同期的运营利润为1.68亿美元；净利为2678万美元，较上年同期的7170万美元下降62.6%。

截至2024年6月29日的半年，KinderCare Adjusted EBITDA为1.61亿美元，上年同期为1.46亿美元；经调整净利为2309万美元，上年同期的经调整净利为1811万美元。

Partners Group Holding AG为大股东

IPO前，Partners Group Holding AG持股为90%，Tom Wyatt持股为4.7%，Paul Thompson持股为1.3%。

IPO后，Partners Group Holding AG持股为71.1%，Tom Wyatt持股为3.7%，Paul Thompson持股为1.1%；

若承销商的选择权全部行使，Partners Group Holding AG持股为68.9%，Tom Wyatt持股为3.6%，Paul Thompson持股为1%。

以下是路演PPT:

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