CRM客户管理系统如何自动分配客户数据？

老板导入销售线索，系统自动给销售账户分配客户数据，这是很常见的需求，如何实现？有哪些具体的细节需要考虑？本文给您深度解析。

企业实际场景

很多企业都是公司提供销售线索，分配给销售员工后，再分别跟进客户最后成单。所以，分配销售线索（客户数据）就是CRM客户管理系统很常见的需求。但是看似简单的需求，要做好却很不容易，比如老板可能遇到如下问题：

1. 按什么规则分配？规则太复杂了，系统不容易执行，员工也不方便理解。规则太简单了，又缺失相应的激励制度。

2. 如何指定参与自动分配的员工范围？最好需要的时候加上，不需要的时候能简单去除。

3. 员工能否根据自己工作量的情况，决定是否参与自动分配？很多公司分配销售线索后，都要计算相关KPI的，如果员工当天休息，或工作量爆满，需要能自行设置参与或退出自动分配。

这些实际场景