SAP B1 营销单据 - 单据字段介绍（下）

前文：《SAP B1 营销单据 - 单据字段介绍（中）》

背景

营销单据，SAP B1 中一群神秘的单据，在官方说明文档中并未指明【营销单据】范围，却经常使用这一说法。它们结构相似，在 用户定义字段(UDF) 功能里统一受【营销单据】部分增加字段的影响，可以相互复制（复制从/复制到），在不同模块下各自遵从固定的流程相互转化。

本系列文将以【销售订单】为例，讲解各个字段的含义、须填内容、功能等内容，后续将会分模块讲解转化流程。

 附上 SAP B1 10.0 的帮助文档：SAP Business One 10.0 | SAP Help Portal

博主通过查看单据是否显示【营销单据】下新建的用户定义字段来判断单据是否属于营销单据，查出以下 19 个单据：

• 销售：销售报价单；销售订单；交货；退货请求；退货；预收款申请；应收发票；收发票 + 付款；应收贷项凭证；应收预留发票
• 采购：采购申请；采购报价单；采购订单；采购收货单；采购退货单；采购退货请求；采购退货；预付款申请；应付发票；应付预留发票

对 用户定义字段(UDF) 功能不熟悉的读者可以参考《SAP B1 基础实操 - 用户定义字段 (UDF)》；有关营销单据的系统内表名英文缩写汇总于《SAP B1 常用表单的 中英文名称&路径》中。

（接上一篇）

三、子表-内容

3. 服务类型

描述：输入售出服务的描述。

总账科目：如果创建的单据为应收发票，则选择要贷记的总账科目。按 TAB 键显示【总账科目清单】，并从中选择一个总账科目。该清单显示销售、费用和其他科目类型的总帐科目。

总账科目名称：选择总账科目之后，总账科目名称自动带出，不可手动修改。

分配规则：类似前文《SAP B1 营销单据 - 单据字段介绍（中）》中【物料】类型的【分配规则】。

税码：将应用于物料的税码。可手动选择更改，应用程序建议的默认税码具体取决于：

• 已定义的税码确定规则（如果适用）
• 在业务伙伴主数据中定义的税码
• 在物料主数据中定义的税码
• 在运费设置中定义的税码
• 在总账科目确定中定义的税码

总计（本币）：用相关货币显示行的总金额，为折扣后不含税总价。其他用于反应各种条件下金额的字段介绍见《SAP B1 学习笔记 - 易混淆字段名（持续更新中）》第一部分。

一揽子协议编号： 类似前文《SAP B1 营销单据 - 单据字段介绍（中）》中【物料】类型的【一揽子协议编号】。

项目：指定要与服务关联的项目。

仅限于税：选中此复选框，以仅向业务伙伴收取或贷记根据物料或服务值计算的税额。选中后该行字段会呈虚影，此时不可随意更换字段，某些字段在选择后会出现下第二张图的报错。

例：在特定行业中（如航空业），可能需要公司生成仅含税的免费发票。由于航线里程越来越有利于旅行者，因此，某些国家/地区要求客户根据里程值支付税额。选中此复选框，可以基于航线里程值单独对客户征税。

注：如果选中了特定行的复选框，且将此行复制到作为正式单据的后续单据（如交货、应收或应付发票），并且未在 管理 --> 系统初始化 --> 单据设置 单据中，【每个单据】选项卡下选中【销售订单】的【允许更改现有订单】复选框，则无法复制后编辑【仅限于税】设置。

税额（本币）：显示以本币表示的税额。

分配运费：指定是否要将运费从“总计”级别分摊到行。此字段不可用于预付款单据。

四、子表-物流

收货方：显示在【业务伙伴主数据】中定义的客户收货方地址和附加描述，可更改。要更改描述，可以在自由文本字段中输入，也可以在地址组件中指定。点击描述框后的三点图标打开【地址组件】窗口。

付款方：在业务伙伴主数据中定义的客户付款方地址；如果需要，可进行更改。要更改地址组件，请单击地址字段。在【地址组件】窗口中指定地址组件。修改不影响【业务伙伴主数据】。

装运类型：在下拉框内选择已经设定好的装运类型里进行选择。

打印拣配单：（存疑，操作并未激活新字段）打印“销售订单”时，选择该字段，可激活下列选项。

• “仅订单”
• “仅拣配清单”
• “订单和拣配清单”

取消选择该字段，以直接打印“销售订单”，而不用选择打印“拣配清单”。

 注：如果“销售订单”包括“装配物料单”物料，则除了标准“拣配清单”，还打印“装配组件拣配清单”。

语言：默认为【业务伙伴主数据】中【常规】选项卡定义的语言，可更改。

已确认：表示销售订单已确认并允许将其复制到更高级别的销售单据。如果在 管理 --> 系统初始化 --> 单据设置 的【每个单据】选项卡中选中【自动确认销售订单】复选框，则默认选中此复选框。

允许部分交货：允许销售订单的部分交货。如果选中复选框，则可以将销售订单部分复制到更高级销售单据。

拣配和包装注释：输入拣配和包装过程的相关备注。

业务伙伴渠道名称：如果根据另一个业务伙伴达成的间接销售创建此单据，则填入该业务伙伴的代码。

业务伙伴渠道联系人：在业务伙伴主数据中定义的业务伙伴渠道的缺省联系人，可更改。

采购非供应商直接发货的物料：如果选择该选项，在添加含非供应商直接发货仓库中物料的销售订单时，会打开【采购确认向导】。

采购供应商直接发货的物料：如果选择该选项，在添加含供应商直接发货仓库中物料的销售订单时，会打开【采购确认向导】。

采购单据：选择该选项，自动为销售订单中的物料创建采购订单或生产订单。添加销售订单后，会打开【采购确认向导】。

五、子表-会计

日记账备注：默认情况下，将显示销售订单 – XXX，其中 XXX 为客户代码。如有必要，请更改此内容。

付款条件：默认情况下，显示业务伙伴主数据中为客户定义的付款条款，可更改。

付款方式：指定业务伙伴主数据中定义的客户的付款方法。

中央银行标识符：为国外业务伙伴所创建的单据指定中央银行标识。国内业务伙伴单据，该字段隐藏。

手动重新计算到期日：根据付款条款设定显示，不可更改。

业务伙伴项目：缺省情况下显示链接到业务伙伴主数据中客户的项目名称，可更改。

取消日期：指定客户接受货物的最后日期。缺省值是“交货日期”后 30 天。

必须日期：指定将货物交付给客户的预计日期。缺省值是“交货日期”。

标识符：默认情况下，将显示与客户链接的标识（“业务伙伴”  “业务伙伴主数据”  “常规”选项卡）。该标识在各种报表中用作选择标准。如果需要，请选择一个不同的标识。

国税编号：如果在以下路径的“国税编号”字段中进行定义，则显示客户的国税编号：“业务伙伴”  “业务伙伴主数据”  “常规区域”。如果基于销售报价单创建销售订单，则此字段中显示的国税编号是从销售报价单复制的。

订单编号：使用直接分配方法时输入连锁店的订单编号。在您发送到连锁店总部的文件中记录此编号。

参考的单据：点击字段后三点按钮，得到参考信息设定表。

（营销单据字段介绍部分完结，撒花）