SAP B1 营销单据 - 单据字段介绍（上）

lu_rong_qq

于 2024-09-10 11:26:38 发布

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分类专栏： SAP B1 标准功能文章标签：学习笔记 ERP SAP

本文链接：https://blog.csdn.net/lu_rong_qq/article/details/142053824

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营销单据，SAP B1 中一群神秘的单据，在官方说明文档中并未指明【营销单据】范围，却经常使用这一说法。它们结构相似，在 用户定义字段(UDF) 功能里统一受【营销单据】部分增加字段的影响，可以相互复制（复制从/复制到），在不同模块下各自遵从固定的流程相互转化。

本系列文将以【销售订单】为例，讲解各个字段的含义、须填内容、功能等内容，后续将会分模块讲解转化流程。

博主通过查看单据是否显示【营销单据】下新建的用户定义字段来判断单据是否属于营销单据，查出以下 18 个单据：

销售：销售报价单；销售订单；交货；退货请求；退货；预售款申请；应付发票；营收贷项凭证；应收预留发票
采购：采购申请；采购报价单；采购订单；采购收货单；采购退货单；采购退货请求；采购退货；预付款申请；应付发票；应付预留发票

对 用户定义字段(UDF) 功能不熟悉的读者可以参考《SAP B1 基础实操 - 用户定义字段 (UDF)》；有关营销单据的系统内表名英文缩写汇总于《SAP B1 常用表单的中英文名称&路径》中。

客户/名称：在【客户】字段选择或输入客户编号后，自动带入【名称】字段内容。点击右侧小圆圈图标，召唤出客户清单进行选择；

或手动输入，会自动在已有客户清单中查找，若输入用户编码不存在，则无法填入。

联系人：选定客户后，自动填入在【业务伙伴主数据】中定义的【默认联系人】的姓名。点击字段前小黄箭头，会导引到对应客户的【业务伙伴主数据】表单。

如有需要，可更换指定其他联系人，点击字段右侧小三角展开符，可以看到所有业务伙伴主数据中定义的联系人选项。

客户参考编号：若已定义，则显示客户参考编号。

货币：指定销售订单中的金额货币。如果客户货币等于本币，则选项为【本币】和【系统货币】。如果客户货币为外币，则选项还包括【业务伙伴货币】。

号码：分为左侧字段和右侧字段。

状态：销售订单状态不可手动更改，有以下几类：

未清 - 可以将一个单据全部或者部分提取到较高级别的单据。
未清：已打印 - 已打印单据，并使其保持未清状态。
未清：已发送电子邮件 - 已通过 SAP Business One 邮件程序和/或 Microsoft Outlook 将单据发送给业务伙伴，并使单据保持未清状态。如果电子邮件在【消息/警报概览】窗口的【发送消息】选项卡中标记为【勾】，则视为单据由 SAP Business One 邮件程序发送。使用 Microsoft Outlook，在 Microsoft Outlook 打开单据时，将其视为已发送。
未清：已打印并已发送电子邮件 - 已打印并通过电子邮件发送单据，并使其保持未清状态。
已取消 - 手动取消了单据。
已结算 - 您已手动结算单据，或者在将其提取到其他单据时，SAP Business One 已自动进行结算。
草稿 - 单据为草稿。
未确认 - 无法将销售订单复制到更高级别的单据。

过账日期：指定过账日期。默认值是销售订单的创建日期。可更改，如更改则会中断单据上编号和日期的连续性。

交货日期：指定交货日期和交货单据的创建日期。在窗口的【常规】区域中输入或修改【交货日期】时，将该日期复制到包括新物料和现有物料的【内容】选项卡上所有行的【交货日期】。确认系统消息，以将【交货日期】复制到行级别。

单据日期：用于税收目的的销售订单的单据日期。若需要，可更改该日期。

所有者：指定拥有销售订单的员工代码。

备注：输入有关销售订单的附加信息。添加单据之后，也可以编辑该字段的内容。

折扣前总计：计算折扣前的销售订单总金额。如果已在物料行或服务行定义折扣，则此字段中显示的金额会考虑该折扣。

折扣：左侧字段折扣百分比，右侧字段折后金额。两者互相联动影响，输入一项，另一项就跟着变动，前提是【内容】选项卡内填入了物料信息。

运费：在管理 --> 系统初始化 --> 单据设置 --> 常规中勾选了【管理单据中的运费】时出现。

舍入：在管理 --> 系统初始化 --> 单据设置 --> 常规中将【舍入方法】定义为【按货币】时，出现该字段。根据按照货币确定的舍入方法对单据的总金额进行舍入时，此字段中显示原始金额与舍入后金额之间的差额。

税：根据税收定义计算的销售订单的税额。不可手动编辑

总计：销售订单的总金额，包括税金和折扣。

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（to be continued）

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