crm客户管理系统功能有哪些

市场上有上千家CRM系统，每家宣传的功能、特性略有不同，不过核心模块和功能只有那几个，本篇文章为大家盘点CRM系统中主要的功能都有哪些：线索管理、客户公海池、销售人员管理、商机管理、客户管理、业绩管理、报价管理、服务管理、数据分析等功能。

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1、线索管理：自动化分配与培育

线索管理指寻找、跟踪、评价和培养线索的过程，直到线索足够成熟可以交付给销售代表完成交易。将线索转变为销售机会所采取的步骤，称为线索管理。CRM中的线索管理要实现覆盖从多渠道线索获取、线索精准识别、线索分配与回收、销售跟进过程管理到市场ROI分析全流程线索管理。

2、客户公海池：盘活客户资源

公海池指的是一个客户信息公共池、共享池，是大多数CRM系统为了能够帮助企业将现有的客户流转起来，最大化提升客户价值。这种方式可以降低因为一个销售不能开发而造成客户流失的情况。公海池一般具有自动回收机制，它能督促销售人员实时掌握客户。当逾期未联系，逾期交易自动转移到客户公海池时，其他销售人员可以随时在公海池中重新获得并推进成交。

3、销售管理&销售团队管理

销售管理是指通过销售报价、销售订单、销售发货 、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、 提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务。

销售人员管理中常见的有销售团队管理、销售拜访计划、拜访打卡、销售任务系统、日报/周、月报总结、日程管理等，帮助销售更科学合理对客户进行管理和对团队工作的安排。

4、360°客户管理：建立客户资产

360°客户视图是CRM系统中最核心的一个主数据管理，它是客户所有信息的集合。例如纷享销客360°客户视图包括最基本的公司名称、联系人、联系地址、行业分类，甚至母公司、子公司等基本信息，也会包括通话记录、客户联系记录、市场活动参与记录、用户行为轨迹、商机、报价单、购买订单、合同、回款、服务记录等客户全生命周期的客户信息管理。客户管理不仅是管理这些信息的本身，更重要的是管理与客户的“关系”。所有这些数据可以有助于了解客户需求，不管是确定服务优先级还是了解客户偏好，会方便企业有能力满足当下和未来的需求。通常有以下几个价值：

进行客户分级，落地客户差异化服务、盘活存量客户；
优化您的销售策略；
分析已有客户，方便获取更多新客户；
辅助进行各类营销决策。

5、业绩管理：销售团队管理核心目的

业绩管理功能其实指的是CRM客户关系管理系统可以帮助企业实现PDCA的整个业绩目标管理循环。从销售线索、商机过程过程、销售预测到各种销售统计报表，都以业绩为中心，从行为上规范销售人员的销售行为，从而实现以业绩为中心的制度化、数字化的销售业绩管理。

6、商机管理：销售跟进过程管理

商机管理是CRM客户管理系统的核心，作为销售流程的中间阶段，数据驱动的商机管理可以帮助企业洞察经营状况，提升决策水平。商机管理主要是通过标准化销售流程、联系人图谱、商机作战地图、销售漏斗等功能实现商机精细化管理，实现商机阶段透明可控，销售行为规范管理，将最佳销售实践固化进系统中，提升商机赢单率，实现业绩的精准预测。

7、订单管理：管理客户下单到回款整个过程

主要管理订单的输入，处理，输出，并跟踪整个系统的每一个订单跟踪，通过对客户下达的订单进行管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况，提升物流过程中的作业效率，从而节省运作时间和作业成本，提高物流企业的市场竞争力。CRM中的订单交易管理要实现从订单到现金（Oder to Cach）这一组业务流程相关管理，可帮助企业简化、自动化、跟踪和履行客户订单从启动下单到最终交付的过程。交易管理包括销售过程中与财务相关的CRM组件，如网上订货系统、CPQ、订单管理、应收管理以及最后的交付管理。

8、CPQ报价管理：解决复杂产品和复杂价格配置

报价管理可帮企业配置各种复杂产品、配置复杂价格、快速生成报价单并通过客户当前场景发送报价单，以获得更快成交。报价管理是交易过程中最重要的环节。记录整个报价过程，避免因重复报价而造成的信息不一致，导致客户失去信任，这是交易道路上的一个障碍。

9、服务管理：提升客户服务满意度

这里服务管理指的是对已成交的客户服务，也就是售后服务。售后服务是企业维护老客户的重要步骤之一、完善的售后服务、才能和客服建立持续的商务关系。客户服务模块包括工单管理、解决方案等功能，可设置工作流规则，自动指派与升级工单，快速响应来自客户的服务请求还可将来自客户的邮件转为对应的服务工单。

10、BI数据分析：数据驱动业务，科学决策

CRM管理软件要具备强大的是数据分析能力，需要通过与业务深度融合的BI智能分析平台，帮助企业进行科学业务决策。

例如：可定制报表和统计图表，支持多个模块的交叉链接、运算操作、不同类型的布局、定时自动生成报表等。实时的数据分析，可统计客户购买次数、购买金额、产品信息、收付款等。日常生活中必不可少的工作内容，统计大客户，老客户，热销产品等等。

简单来说就是深度融合营销、销售、服务、渠道多种业务场景数据，用户可以随时随地洞察数据，基于数据支撑制定科学决策，并实时关注数据变化趋势，洞悉决策执行效果，形成PDCA管理闭环。让客户专注于挖掘数据价值。

文中图片来自纷享销客官网。