一图搞懂，全流程项目管理实践地图，驱动：市场-研发-售后

如何共同协作驱动 市场+研发+售后？

软件项目交付需要一段时间和长周期，而由于产品研发团队前与市场部门脱节、后又与售后支撑服务团队脱节的话，整体上会加剧项目管理的成本和内部跨部门协作的难度。

如何高效共同协作驱动 市场运营+产品研发+售后服务？有没有一套工具系统，可以满足从项目成单到项目交付的全流程管理？自己的团队又应当如何落地实施，方有成效？

对于这个问题，引发了我对项目管理更深层次的思考。又恰好昨日与合作伙伴一起探讨了市场侧和实施侧对项目管理的需求，思考了一夜，结合YesDev项目管理工具，我新增整理了YesDev全流程的实践地图。

YesDev 全流程项目管理 （实践地图）

为了从项目成单到持续研发交付，实现全流程自动化，并且能高效驱动 市场部门、研发部门、售后客服，那么我们首先需要厘清对于 外包企业、乙方团队、实施团队、产品研发和SaaS创业的团队，他们是如何研发产品的，又是如何对接客户和线索的？以及他们的整个服务和交付流程又是如何。

我们先把整个流程划分为三段：以市场运营为首和业务驱动的线索或新咨询开始、中间以产品研发为核心、最后以售后服务为交付闭环，底层以组织管理为基建，这就形成了3+1的管理体系。

市场运营

以SaaS创业为例，MVP产品研发上线是一个里程碑，PMF市场验证是下一个里程碑，但并不表示MVP产品做好，又通过了PMF验证就大功告成，还要持续地推广、运营和获取新客户。为此，在市场侧或运营侧，就要持续接收咨询、线索，或主动拓客。对于这些新的咨询，可以统一进行记录、跟进和回访，进行必要的演示、交流和解答，同时根据用户的需求对产品进行修复、升级和优化。虽然这时还没成单，但也是对产品研发的很好一个驱动，因为动力来自潜在的客户。

另一方面，以乙方项目接单为例，通过前期意向客户的沟通，或与KA大客户的对接，可以通过前期的需求沟通、报价和实施计划等，同步记录到系统，方便后续一旦合同签定、商务流程走完，就能即刻进行项目立项，开始正式的实施。

而这些线索、前期的需求梳理，都可以统一、快速记录流转到YesDev项目管理平台。

产品研发

市场运营是起脚点、是火车头、是火车索引的动力、是虎头，接下来就是落脚点、是猪肚、也是最核心的部分之一了，即：持续的产品研发和交付。注意，这里有三个关键信息：

1、持续的：持续性的，并不是一次性的研发就能完事，要有持续不断、稳定的连续性；

2、产品研发：需要专业的开发工程师和专业岗位的人员，根据专业分工，共同完成；

3、交付：除了研发，还需要向客户交付有价值、能正常使用的软件系统，同时满足持续性、快速响应；

为了更好理解和落地实施，我们继续把产品研发拆解成更细的四个模块：产品管理、项目管理、研发、测试和发布。分别对应下以下4个红框。

产品管理：

在抽象、不确定的客户需求和具体、已知的、成形的软件之间，有一个桥梁，那就是：PM产品经理。由产品经理统一接收由市场、客户或老板提出来的需求，进行梳理、整理、转化成研发团队易于理解、能量化、能技术实现的功能点。

为了更好地管理需求，至少要对需求进行分类，并对应到产品线上，记录需求方。如果需求过多，可以进行版本的规划。对于已经在开发中或已经做好的功能点，若需要进行小改动、小调整、改下文案之类的，可以通过提交“优化”的方式，进行快速流转。

YesDev的需求池管理，可以从多个维度进行管理、导出和统计。

经过多年的实践和整理，发现：产品需求是源头，好的需求，做正确的事情，会比把事情做正确更有价值。

项目管理：

接下来，就是可能“最为闹心、最让人发狂、最难管理”的项目管理部分了。从简单到复杂、从售前到售后，项目管理，我分为了：单个项目管理、项目集的管理、发布项目、售后项目，其中项目集展开可以是：一期、二期、三期这样的项目，也可以是每月产品迭代、敏捷开发、新人项目。

为了给大家一个更加具象的理解，我们以真实的项目案例截图进行示意和分享讲解。

比如长周期的项目实施、研发和交付，可以根据合同分为：一期、二期、三期这样的项目。

对于自主研发的产品，或者是从事SaaS创业、出海业务的团队，可以按每月创建产品迭代项目。比如，2024年到现在，YesDev从1月、2月到7月的每月迭代项目。

在每月的项目中，都能聚焦当下的开发需求和重点。

又如一些沉淀的项目，如维护项目、新人引导项目、发布流程规范和发布项目等，也可以通过项目的形式，进行分享、协作和管理。例如，每周的发布，通过一个发布项目统一进行记录和管理。

此外，单独的专项、和外部渠道合作的项目、技术重构的项目等，都可以通过项目的方式统一创建、管理和维护。

研发：

研发的领域，展开会有很多分支。这里只从：Git代码仓库联动、任务工时、任务SOP这三个常用高频的场景进行讲述。

YesDev可以和Git代码仓库联动，根据git commit 自动关联到需求、问题，并能自动生成Git任务，实现自动化登记程序员任务工时。关于Git注释规范和持续集成，可查看文档：
https://www.yesdev.cn/help/#/webhook。

任务工时登记，也是每天量化工作和工时，最核心的记录。

任务SOP则是指可以提前配置好标准化的作业流程，在创建发布需求、响应客户工单、对接线索咨询时的线性步骤任务，可以一键选择和下发执行任务。

测试：

测试管理，以测试用例为最小颗粒度，测试用例通过测试用例库进行多层级目录的维护、编写。通过测试计划的方式，进行阶段性的测试、用例评审和关联到项目。最后生成测试报告。为方便测试人员提bug，YesDev支持从用例一键提bug到缺陷。

发布：

接入YesDev一键发布后，其好处包括但不限于：

• 和项目管理和迭代，进行更完整的管理和闭环

• 可以统一控制发布权限和发布时间窗口

• 可以在钉钉群等接收到上线发布的通知

• 发布界面化小白安全操作，特别服务器的命令行危险操作

• 可以深度定制和配置自己的发布脚本，实现自动化部署和上线

通过API接入后，一键发布示例效果，进入一键发布操作界面，选择需要发布的项目、发布的类型以及填写发布的更新内容，然后立即发布。

售后服务

举一个例子，大家就明白软件系统是怎么做售后服务的了。

果创云是一个给开发者提供的PaaS平台，开发者有问题可以提交工单，提交后通过API会统一流转到YesDev的售后项目，如下，当有新用户提交工单时，首先会有企业微信群通知：

技术客服在收到通知后，进入YesDev查看工单内容，

处理完成后，我们就可以定时查看售后的完成情况。在这里，我们已经累计接收了242张工单，已完成240张，完成率为99%。

这样，就能完成从咨询、到实施、到售后服务，以及内部协同管理的项目管理。

组织管理

组织管理，分为两条主线。

一条主线是：管人，从角色权限、到员工账号、工时登记、日报/周报、效能度量；另一条主线则：管事，从项目权限、到项目计划、项目报告、成本核算、项目维护。两者的终点，都是更好地服务和响应客户的需求。

在这之前，可以通过工作组的形式，灵活协同市场、运营、客服、和其他职能部门，通过 企业微信群、钉钉群、飞书，集成实时的项目动态和通知、风险。形成反馈闭环。