【专题】2024年智能电动车补能生态体系报告合集PDF分享（附原数据表）

拓端研究室

于 2024-09-30 16:35:51 发布

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2023 年，全球电动车销售渗透率持续上升，但各国情况差异明显。亚洲（中国除外）和中东增幅最大，欧洲、中国和美洲增长相对缓慢，韩国、德国渗透率下降。

在中国，电动车增长强劲，2023 年渗透率达 36%。插电式混动汽车增长显著，纯电动车保持稳健态势且占整体电动车保有量三分之二以上。本土主机厂推新车型使电动车价格更具竞争力，中国车主对续航里程期望高。

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美国 2023 年电动车销售渗透率为 10%，高于上年。增长主要靠插电式混动汽车，反映出美国人有里程焦虑及对公共补能设施缺乏信任。新车型发布和厂商降价使价格竞争升温，美国车主为电动车支付溢价意愿高于全球平均水平，显示电动车未成为主流。

不同地区对电动车续航需求有差异，整体中高续航需求比例较高，中国等地区需求突出，各地区情况各异。

在中国市场，高性能车辆及更高需求体现出中国车主对续航里程有着极高的期望值，超过 70%的受访者期望充满电后至少行驶 500 公里，近 30%的受访者希望行驶 700 公里或更远。

在美国，2023 年美国车主购买了近 150 万台电动车，销售渗透率为 10%，高于上一年的 8%。增长主要得益于插电式混动汽车的日益普及，其占所有电动车销量近 20%。这表明许多美国人存在里程焦虑，且对公共补能基础设施的可获取性和可靠性缺乏信任。随着新车型发布及电动车厂商降价，价格竞争升温。《智能电动车补能生态体系指数》显示，美国车主为电动车支付溢价的意愿高于全球平均水平，46%的美国车主愿意支付溢价，而全球该比例为 40%，这在一定程度上反映出电动车尚未成为主流。

分析数据

对比不同国家和地区的需求比例，发现全球范围内对中高续航里程的需求较为普遍，但各地区存在差异。例如，中国、韩国、中东等地区对高续航里程的需求较高，而一些地区如全球整体、印度等相对较为均衡。
对于高续航需求地区，分析发现可能与较大的国土面积、长途出行需求、基础设施不完善导致的里程焦虑等因素有关。以中国为例，国土辽阔，消费者对续航里程的期望值较高，46% 的中国车主希望在充满电的情况下至少行驶 500 公里，27% 的车主希望行驶 700 公里或更长。
对于低续航需求地区，可能是由于城市交通拥堵、充电设施较为完善、出行距离较短等原因。例如，全球整体有 10% 的车主期望续航在 100 - 300 公里，可能是因为部分地区的城市出行需求以短距离为主。

建议

对于高续航需求地区，电动车制造商应加大研发投入，提高电池技术，推出高续航车型。同时，政府和相关部门应加大对充电设施等基础设施的建设力度。
对于低续航需求地区，可以推出更适合城市出行的小型电动车，注重价格优势和便捷性。同时，进一步优化充电设施布局，提高充电效率。
加强市场教育，提高消费者对电动车的认知和接受度，促进电动车在不同地区的普及和推广。

电动车充电需求大增，预计建超亿座充电站，2035年欧中增7600万、7500万轻型桩。

随着充电需求的持续增长，预计未来的充电设施需求将大幅上升，大约需要1.51亿座轻型电动车充电站以及约120万座中重型电动车充电站。这一增长趋势深受充电便利性的影响，因为充电的便捷程度直接决定了充电站的建设与布局。在欧洲和中国，电动汽车的普及率不断提升，这进一步推动了充电基础设施的需求增长。

对于轻型电动车：到2035年，预计欧洲的充电桩安装量将达到约7,600万个，而中国约为7,500万个。其中，私人（慢速）充电桩将占据安装基数的主要部分，这反映了消费者更倾向于在家中或工作场所进行充电的偏好。
对于重型电动车（HDV）：预计到2035年，欧洲将拥有约58.8万个充电桩，而中国将达到约63.8万个。由于重型车辆多在自建的专用场站进行夜间充电，它们对公共充电基础设施的依赖正在逐渐减少。特别是在短途路线上运营的HDV，预计将率先实现电气化。然而，随着整个HDV车队的电力驱动转型，对公共充电的需求也将逐渐增加，从而导致在充电设施组合中的份额不断提高。

中国在全球公用充电桩建设方面取得了显著成就，其数量超过了世界上任何一个国家。

截至2022年底，中国的公用充电桩保有量已达到惊人的100万根，较2021年增长了25%。这一数字不仅占据了全球公用充电桩总保有量的51%，而且是欧洲的两倍近，更是美国的八倍之多。这一巨大的增长不仅凸显了中国在电动汽车基础设施建设方面的决心和实力，也反映了中国对绿色出行的坚定承诺。

公用充电桩主要分为交流桩和直流桩两种类型。其中，直流桩因其装机功率较大，能够为电动汽车提供更快速、更高效的充电服务。截至2022年底，中国的公用充电桩中，直流桩占比达到了47%，而交流桩则占据了53%。这一比例显示出中国在充电桩技术选择上的均衡与前瞻性。值得注意的是，中国的直流桩占比远高于欧洲（13%）和美国（21%），表明中国在快充技术方面的应用和普及走在了世界前列。

此外，令人瞩目的是，截至2022年底，全球范围内建成的所有直流公用充电桩中，有高达76%是位于中国。这一数据不仅证明了中国在直流充电桩建设方面的领先地位，也进一步凸显了中国在全球电动汽车充电设施领域的重要地位。

城市之间的公共充电桩规模存在明显差异，南方城市整体而言较北方城市数量更多

根据空间密度指标统计结果显示，在36座主要城市的中心城区，公用充电桩的密度平均为26.5台/平方公里。深圳、上海、广州、海口在公用充电桩密度方面位居前列，中心城区的公用充电桩密度超过40台/平方公里，其中，深圳市的公用充电桩密度最高，达到154.9台/平方公里。公用充电桩密度低于10台/平方公里的城市有泉州、常州、莆田、大连和烟台，其中，烟台市的公用充电桩密度最低，仅为4.8台/平方公里，与同为二级大城市的海口市相比，密度不足其1/9，并且与深圳、上海等城市相比，密度差距更大。

按地域统计，25座南方城市的平均公用充电桩密度为29.2台/平方公里，高于11座北方城市的均值20.5台/平方公里。排名前六位的城市都是南方城市，其中，泉州、常州、莆田等南方城市在充电桩密度方面仍然高于大连、烟台等北方城市。

在中心城区，四类乘用车占比平均为87%，其中私人乘用车占比平均达到53%，是最主要的车型。在36座城市中心城区，四类乘用车与新能源汽车的总量占比排序中，杭州、青岛、上海的占比超过95%，位居前三；其中，私人乘用车在新能源汽车总量中的占比范围在33.5%至76.5%之间，南宁、北京、上海、温州、天津等城市的私人乘用车占比位居前五位。