进入资金进账—》资金进账处理模块,点击资金进账新增申请,填写申请单后点击确认按钮,后台人员进入恒生信托ta系统后,进入资金操作—》预约缴费管理来根据客户名称查询相应的进账记录批量审核即可,然后进入CRM系统工作平台—》合同管理点击批量生成合同–》合同审核–》部门合同信息即可看到。产品在APP上就显示在存续期。
产品显示在存续期步骤
最新推荐文章于 2024-07-14 15:52:08 发布
进入资金进账—》资金进账处理模块,点击资金进账新增申请,填写申请单后点击确认按钮,后台人员进入恒生信托ta系统后,进入资金操作—》预约缴费管理来根据客户名称查询相应的进账记录批量审核即可,然后进入CRM系统工作平台—》合同管理点击批量生成合同–》合同审核–》部门合同信息即可看到。产品在APP上就显示在存续期。