信创-国产化

信创

“信创”的核心是建立拥有自主知识产权的信息技术底层架构和标准，包括芯片、传感器、基础软件、应用软件。信创产业是数字经济、信息安全发展的基础，也是“新基建”的重要内容，将成为拉动国家经济增长的重要抓手之一。之前咱们国家在信息技术领域长期处于模仿和引进的地位，国际IT巨头占据了大量的市场份额，包括国内的信息基础设施。随着咱们国力的不断崛起，以及同时日益增加的安全风险，咱们国家必须尽快掌握自己的核心技术，于是，“信创”的概念就被提了出来。

信创市场

我国信创行业已基本建立起从上游芯片到下游应用的替代产业链条。

从产业链角度看，信创生态体系主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全及云计算平台几部分组成。

所涉及领域

• 硬件方面（CPU芯片、服务器等）
• 软件方面（操作系统、数据库、中间件等）
• 上层应用方面（办公软件、ERP等；信息安全方面，如边界安全产品、终端安全产品等）
  其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。

从行业下游应用角度看，信创涉及政务两大领域及金融、石油、电力、电信等八大行业应用，以及更下游的诸多应用场景。当前国内信创正沿着“2+8+N”方向加速普及。

从推进进程来看，政务信创启动最早。国内政务信创从2013年开始逐步进行公文系统替换计划，预计2022年完成基本公文系统信创改造，23年逐步启动电子政务系统国产化替代，市场规模更大。八大重点行业中，金融行业信创推进速度最快，电信紧随其后，之后是能源、交通、航空航天，教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点。

信创格局

1. CPU芯片
   2002年中科院计算所研制出我国第一款商品化通用高性能CPU“龙芯”1号。此后，相继有多款国产处理器芯片陆续面世。国外主流的CPU 厂商主要有Intel、AMD；国内CPU 厂商主要有鲲鹏、龙芯、兆芯、海光信息、飞腾、申威等。其中，飞腾在政务领域PC市占率领先，海光与鲲鹏占据运营商服务器主要份额。
2. 整机厂商
   整机厂商主要有第一梯队的中国长城、中科曙光、浪潮信息、山东超越、联想、同方股份等；第二梯队有中科龙梦、山西百信等。
3. 国产操作系统
   操作系统领域，麒麟和统信双寡头格局逐步确立，麒麟在信创领域保持领先。从2022年7月到9月，麒麟与统信操作系统在软件适配数量方面实现翻倍式增长。中国软件同时持有中标软件50%股权和银河麒麟40%股权，且中标麒麟和银河麒麟适配除上海兆芯外的所有国产CPU。深度操作系统长远来看或将在泛国产化领域拥有更好的表现。
4. 数据库
   数据库领域，主流数据库厂商以其长期的研发积累与技术优势，在政务、金融等集中式通用关系型数据库领域优势明显。云服务厂商以其云生态优势，在公有云部署方面占据优势。国产数据库厂商主要包括传统厂商人大金仓、武汉达梦、神州通用、南大通用等，其中人大金仓份额相对较高，武汉达梦其次。此外还有新一代分布式数据库厂商，如巨杉数据库等。
5. 中间件
   国产中间件相对于其他基础软件具有较强竞争力，在市场化产品中占据较大份额。国产中间件龙头包括东方通、普元信息等。
6. 办公软件
   办公软件是自主创新领域最核心的应用软件，Office办公套件龙头厂商金山办公优势稳固，其他厂商包括永中科技、中标普华（太极股份收购），份额均很小。版式软件厂商主要有福昕软件、数维科技等；OA协同办公厂商主要有华宇软件旗下的万户网络等。
7. 应用软件
   应用软件以恒生电子、用友网络等为代表的龙头厂商，已完成信创全栈适配，推出全国产化解决方案，应用软件国产化适配也带来新的增量需求。
8. 安全保密产品
   安全保密产品目前主要用在内网涉密专用机上，主要包括三合一（必选）、主机监控与审计、终端安全登录、网络接入控制系统、打印光刻审计与监控、杀毒、电子文档安全管理等产品。外网桌面电脑也会存在对主机审计、杀毒、终端安全登录等安全产品的需求。目前在安全保密领域，参与厂商还包括北信源、中孚信息、三六零、启明星辰、绿盟科技、深信服和安恒信息等。
9. 系统集成厂商
   目前集成厂商范围已扩大到所有拥有涉密甲级资质（可做全国业务）的厂商，领先的系统厂商主要有中国软件、太极股份和华迪科技等。
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