半导体产业，城市，发展讨论

中美贸易战以来，半导体产业，城市，发展趋势讨论

半导体每年为全球经济贡献几千亿美金的产值，已经发展成为经济的几大支柱产业之一。近年来，中国大陆的半导体发展迅速，逐渐形成了一个完整的产业链体系，东、西、南、北、中、几大区域各有特色，有做材料的，也有做设计、制造的，还有做封装、测试、设备的企业，它们一起撑起中国强大的产业。

1、上海：半导体领域的全能选手
作为大陆最发达的城市，上海的半导体产业也是最强大的，不光是技术实力雄厚、企业众多，而且产业链超级齐全，从设计到封装测试都有设计。上海每年的电子展也是吸睛无数，在上海举办的慕尼黑电子展被称为全球电子产业的风向标，国际半导体博览……

有四方面的原因。一是得益于政策的支持；二是上海本身拥有完善的电子产业链；三是它自身的努力，打造成集成电路产业的代表性城市，自建了很多产业园，包括浦东微电子产业区等，招商引资方面，四是上海的人才优势明显，复旦、交大、上大、华师等。

主要产业园区：张江园区、漕河泾开发区、松江工业园区、紫竹开发区等。

主要企业：展讯、中芯国际、华虹、复旦微电子、宏力半导体、英伟达、美光半导体、三星、日月光、华大、上海贝岭、韦尔半导体等。

2、苏州：强大的材料和半导体制造产业
苏州能够快速崛起，强大的工厂是它的杀手锏，很多全球五百强企业都在苏州建设工厂，华硕、三星、飞利浦、西门子、超微半导体等电子企业纷纷落户苏州。恩智浦、日月新半导体、东微半导体、京东方等知名企业将工厂设在苏州，体现了苏州产业的繁荣。

主要产业园区：苏州汾湖高新区、苏州吴江区、苏州工业园区等。

主要企业：英飞凌、AMD、飞兆、瑞萨、恩智浦、日月新、东微、京东方等

3、无锡：中小型企业巨多、封装技术领先的小巨头
被誉为“小上海”的无锡有着强大的工业体系和电子产业基础，无锡的半导体产业发展很早，早在80年代就已经开始发展，是中国集成电路的发源地之一。如今已经形成了完整的产业链，诞生了很多相关的企业。
无锡的半导体产业能够崛起与它开放的经济模式密不可分，无锡的民营经济占比很大，这让它们在芯片封装和制造上的优势明显，封装成本相对较低，如封测领域国内第一的长电科技就在无锡。
还有一个特点是物联网产业发达，被誉为“物联网之城”，无锡的世界物联网大会更是成为行业的一大盛事。
物联网带给半导体的机遇是多方面的，包括设备、设计、封装、制造等，带动产业的繁华，这也是无锡封装厂多的原因。
全志科技、韦尔半导体、艾为电子、SK海力士等将重要的工厂设在这里，

主要产业园：无锡国家集成电路设计产业园、江阴区、无锡高新区等。

主要企业：全志科技、韦尔半导体、艾为电子、SK海力士、华进半导体、罗姆等。
4、杭州：发展势头迅猛的“后起之秀”
杭州的半导体产业起步虽晚，但是发展速度惊人，而且在顶层设计上遥遥领先，杭州的半导体产业是典型的金字塔尖产业。
比如材料和芯片设计上，杭州有很多国内领先的企业，
如分立器件领先的士兰微、
电源IC设计能力强大的矽力杰、
国内第一家集成电路测试设备上市公司长川科技、
半导体器件单晶硅材料供应商海纳半导、
国内著名的晶体硅生长设备供应商晶盛
国内唯一基于自主指令架构研发嵌入式CPU供应商中天微等。

杭州能吸引如此众多的半导体知名企业入驻，这是由于政府在各方面对企业的支持，包括资金和技术等。杭州知名的微纳智造小镇主要以智能传感器和芯片设计为产业方向，这里就汇集了很多个国家级研发中心，技术氛围浓厚。正是处在这样的环境下，杭州的企业总数能想互竞争，想互赛跑，同时取得领先的成绩，全球第一款7nm芯片、全球第一个嵌入式CPU等均来自杭州的“选手”们。
阿里巴巴，阿里在芯片领域的布局非常大，投资包括AI芯片、FPGA芯片、CPU等，带动了很多企业的发展。
主要产业园：微纳智造小镇、杭州湾电子信息产业园、尖山新区半导体基础材料产业园等。
主要企业：阿里巴巴、士兰微、国芯科技、长川科技、广立微、晟元、华澜微、海纳半导、晶盛等。

5、宁波：拥有众多知名的半导体材料企业
宁波作为一个新兴的半导体城市，能快速崛起源于它抓住了一个机遇，那就是半导体材料升级的大趋势。随着摩尔定律的放缓，市场对宽禁半导体材料的需求开始增加，生产第三代半导体材料的企业不断出现，宁波的企业就是其中的佼佼者。
宁波的集成电路产业发展非常快，也得到了地方政府的重视和支持。宁波提出了重点发展以新材料、高端装备和新一代信息技术为代表的三大战略性产业，推进“中国制造2025”试点示范城市建设。宁波并非是在半导体产业积累很久的城市，它们是属于不断进步的那种类型。如今在半导体材料方面有着绝对的优势，这吸引了很多企业加入，
如金瑞泓科技、
比亚迪半导体、
芯健等知名半导体企业。
宁波的金瑞泓科技股份有限公司
江丰电子材料股份有限公司多次入围全国半导体材料十强，
如南大光电的高端光刻胶项目、
安集微电子的集成电路项目、
弘硕科技的封装锡球项目等，

主要产业园：宁波微电子创新产业园、西安电子科技大学宁波产业园、芯空间集成电路产业园等。

主要企业：金瑞泓科技、比亚迪半导体、芯健、江丰电子、博禄德电子、微鹅电子、康达等。
6、南京：百花齐放的芯片设计之都

南京也是近年来发展最快的半导体城市之一，尤其是在芯片设计这块，据说有两百多家芯片设计企业，有“芯片设计之都”的美誉。

众所周知，芯片设计研发是高难度的工作，高科技人才是关键，南京有众多顶尖的大学，南京大学、东南大学等。南京有着很好的电子产业链基础，装备、医疗、计算机等，它们需要这样的半导体技术。南京的半导体产业还有一大特点是它的园区众多，形成了百花齐放的局面，但都交通便利，而且想互距离很近，这就给芯片产业提供便利，毕竟一个芯片制造企业总不愿意自己的客户在千里之外设计吧！

主要产业园：南京半导体科技工业园、南京江北新区、德科码半导体产业园等。

主要企业：新思科技、台积电、ASML、展讯、紫光、中兴微、北方集成电路、瑞科特等。
7、南通：半导体模组企业众多的城市

南通的半导体产业虽不是很完善，但它在模组这块有着先天的优势，第一，它离上海和苏州近，成本优势明显；第二，南通的土地资源丰富，产业园优惠政策众多，吸引众多知名企业加入进来。如越亚半导体在南通投资的模组项目，项目投入近50亿元，目前南通形成了半导体模组和封装的一整条产业链。
主要产业园：南通电子信息产业园、南通科学工业园、苏通科技产业园等。

主要企业：越亚半导体、捷晶半导体、清华同方、优睿半导体、英飞凌、创斯达、通富微电等。

8、绍兴：区位优势明显的“芯片”小镇

绍兴的区位优势明显，位于杭州和上海之间，这对于发展集成电路产业而言还是很有利的。据绍兴相关人员介绍，绍兴将以绍兴集成电路先进产业制造基地为主攻方向，到2020年引进业务收入超50亿元电子信息企业十家，重聚焦专用集成电路及模组、智能传感器等细分领域。

绍兴并非将自己对标北上广等一线城市，它的集成电路产业有点像“小家碧玉”，小“芯”是对自己的定位，也是对上海等大芯片城市的补充，毕竟不是所有的芯片都是“高大上”的，目前绍兴的半导体企业是中小型企业为主。据悉，绍兴集成电路小镇位于绍兴高新区，小镇突出生态发展，规划形成集成电路制造、设计、封装、测试、设备全产业链。据业内人士透露，绍兴将加大对芯片产业的投入，打造芯片集中的产业基地，规划到2022年集成电路产值达200亿元（规模小，但是好在重视集成芯片这一块）。

主要产业园：集成电路小镇、绍兴滨海新区、绍兴越城片区、绍兴上虞片区等。

主要企业：科电半导体、怡华电子、绍兴华凌电子、晶盛等。

9、厦门：力争千亿规模的芯片产业之城

目前厦门半导体产业链已经初步形成，厦门也发布了集成电路产业十年规划，力争到2025年集成电路产业规模超千亿。
厦门半导体产业能取得不断的进步，与厦门的完善产业链密不可分。厦门和台湾离得近，随着政策的倾斜，未来的机遇巨大，厦门在材料与设备、晶圆制造、封装测试、应用等方面都在全面发力。

主要产业园：厦门海沧信息技术产业园、厦门火炬园、厦门海沧集成电路产业园等

主要企业：通富微电子、士兰微、通富、恒劲科技、香港金柏等。

10、泉州：潜力巨大的“中国芯谷”

中国芯片企业崛起一家成为国家战略的一部分，福建省作为我国半导体产业的重点区域，泉州也是重点发展和突破的城市，近年来，泉州出台了很多对半导体产业有利的政策，建设了很多相关的产业园区，也取得不错的成绩，它们对自己定位是打造“中国芯谷”。
泉州的光电产业和封装产业是非常发达的，这对于它们发展芯片产业非常有利。三安光电是中国最大的LED芯片封装企业，安溪湖头光电产业园将打造福建最大的光电产业园等，园区和企业都是它们的优势，相对于一线城市，泉州最重要的还是在于人力成本的优势。

主要产业园：晋江集成电路产业园区、泉州半导体高新技术产业园区、安溪湖头光电产业园区等。

主要企业：晶安光电、三安半导体科技、泉州华瀚明光电等。

根据芯思想研究院日前发布的“2021年中国大陆城市集成电路竞争力排行榜”显示，竞争力排名前15名的城市分别为：上海、北京、无锡、深圳、武汉、合肥、成都、西安、南京、苏州、杭州、广州、大连、重庆、厦门。

1.在上游芯片生产设备和材料等环节，有哪些重要的公司：
重点关注公司：中微公司、北方华创、精测电子、长川科技、华峰测控、晶盛机电、芯源微、万业企业、至纯科技等被看好。

2.半导体中游产业链受益，制造、封测，行业景气度回升
半导体制造是目前中国大陆半导体发展的最大瓶颈。电脑CPU、手机SOC/基带等高端芯片，国内已经有替代，虽然与国际巨头产品有差距，但是至少可以“将就着用”。而半导体制造是处于“0-1”的突破过程中。从供给的角度看，中芯国际、华虹半导体也是中国未来的希望。
半导体封测的龙头企业有：长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、环旭电子等。

3.下游机会：消费电子，存量换代趋势显著
在大国博弈背景下展望未来，国产替代和创新浪潮仍是未来行业的核心主轴。上游看国产替代、中游看功能创新和代工延伸、下游则看需求创新。
5G产业周期带动消费电子回暖。全球手机进入存量换代期，5G渗透率提升显著，国内消费电子修复好于预期。存量换代趋势显著，未来单机价值量提升有望带动产业链国内相关公司业绩提升。

TWS未来将成为智能设备标配，增量空间确定性强。在苹果产品的引领下，无线耳机渗透率迅速提升。随着终端厂商持续推进智能耳机技术革新，智能耳机将会有包括生物识别、医用、军用等领域的广泛应用。
后续5G应用将是确定性最高的方向， TWS、ARVR、IOT等新兴应用成为5G手机成为消费电子的增长新动力。
在消费电子方面，立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股等将是未来2-3年成长路径最清晰、明确的龙头企业。

深圳、无锡、西安和成都等城市，为了引进人才和重大IC项目，在房屋和户口的相关补贴上下足了血本。
在这一波政策输出下，全国多地的IC产业扶持初见成效，开始尝到了甜头。其中，2018年上海IC产业的销售规模达1450亿元，约占全国的五分之一。
深圳、上海和北京依然坐拥着我国IC设计业规模前三甲，与无锡、杭州和西安成为销售额突破100亿人民币关卡的六大城市。


1、京津环渤海地区
北京是我国最早发展IC设计业的重要城市之一，曾长期居于龙头地位。
同时，北京年营收超过1亿人民币的企业为44家，占全国的21.15%。其中，紫光展锐在2018年营收为73.03亿人民币、净利润2.55亿，并随着我国科创板开板，该公司也正在准备冲击科创板上市。
2、珠三角地区

长期以来，深圳一直居于珠三角地区IC产业规模的首位。
2018年，深圳的IC产业总规模约为890亿人民币，同比增长34%。深圳在IC领域的设计业发展最为强势。
其中，海思则凭借着对华为麒麟、昇腾和巴龙等芯片的研发设计和供给，连续多年来一直坐拥着国内IC设计企业第一的宝座。
据市场研究机构DIGITIMES Research发布的最新数据显示，海思在2018年营收为75.73亿美元，同比增长34.2%，在全球排名第五，占Top 10企业总营收9.3%。
另外，珠海也是珠三角IC产业发展中不可忽视的力量。
2018年，珠海IC产业营收约为60亿人民币，仅次于深圳，居于珠三角第二位。同时还拥有如全志科技和炬芯科技等重要产业链企业。

3、长三角地区
上海是我国长三角地区IC产业发展的重要推动力量。
据上海IC行业统计网（SICS）数据显示，2018年上海IC产业销售收入为1450.5亿人民币，同比增长22.9%。其中，IC设计业的销售收入为482亿人民币。

现在，上海拥有中芯国际、紫光展锐、华虹宏力和上海兆芯等百余家IC产业链企业。
除了上海之外，长三角地区还有杭州这一支重要的IC产业发展主力军，嵌入式CPU供应商中天微、集设计、制造和封测为一体的IDM芯片厂士兰微、数字电视IC设计企业杭州国芯等，都在半导体相关技术和环节上不断攻坚，为杭州打下了扎实的IC产业基础。

4、中西部地区
今年7月，成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局副局长李岗谈到，成都高新区的2018年IC产业总产值为890.4亿人民币，同比增长20.6%。
同时，当地已有英特尔、德州仪器、联发科和紫光展锐等重要企业项目入驻，进一步推动成都在5G、功率半导体、北斗和IP核等方面的研发技术实力。
除此之外，西安在我国中西部地区的IC产业发展势头也较为可观。

人才政策：各类奖补“大礼包”，加强产学结合
杭州市政策中也制定设立集成电路产业发展专项资金，重点用于设计研发、生产、封装等项目的资助和奖励，但总规模未曾过多透露。

1. 国产替代势不可挡
2. 商业模式“垂直化”
   为了设计出更具有竞争力的产品保证产能，国内半导体企业逐渐从分工化向垂直化方向发展，由Fabless演变为ICD+IDM模式形成集“设计、制造、封装测试”为一体的垂直行业布局。半导体行业商业模式的演变，具有下游应用广、生产技术工序复杂、产品种类多样、技术更新快、投资高风险大等特点。
3. 数字化转型成为必行之路
   企业可运用高效的数字化工具，在研发、制造、封测领域，通过现代化的生产、测试平台和大量的数据革新助力企业转型升级成为必行之路。尤其在内外部环境动荡下，
4. 核心技术突破阶段来临
   技术的广泛普及同时也带来了数据量的巨大增长，半导体的规模和复杂度也呈爆炸式的增长。国内半导体产能持续提升，带动半导体行业进入核心技术突破阶段。
5. 竞争重点转为“高端市场”
   国内半导体企业在政策和资金扶持下有望增强竞争力，向高端市场发起进攻。这就意味着，一大批半导体企业将采取措施避开竞争红海，前往高端突破。
6. AI芯片爆发式增长
   与传统芯片不同，AI芯片相比传统芯片规模更大，结构更加复杂，运算能力更强，迭代速度更快。目前，全球业界对于AI芯片组需求正逐渐扩大，已有的AI芯片新创公司就达到约1700家。业内普遍认为，在政策、市场、资本的多重刺激下，中国的人工智能芯片产业正迎来最好的时代，未来发展空间非常好。