CRM行业解决方案：烽火CRM在PEVC行业中的应用

基于对行业内某客户的募资业务功能流程拆解，烽火CRM打通飞书消息、审批、任务、妙记等功能，通过PaaS底座能力，完成了从LP品牌管理、募资机会跟进，到出资信息记录、实缴Call款管理、基金运营等多种业务的All In One，将业务运作中的信息、审批、文件等流程进行串联，实现了业务在线化、体系化、流程化！

 

• 核心场景

数据和流程在线化，管理效率显著提升
使用前	使用后
存在多份数据孤岛，数据无法互通 老系统留存部分数据无法维护 邮件数据查阅困难 线下材料无法同步、追踪 业务、数据分散在多个系统，无法有效协同	流程上烽火，基于烽火PaaS能力，配置多种业务对象，快速设置字段个性化内容，实施搭建即完成了华映资本多种业务类型的在线落地，不同部门、不同职能、不同环节的工作效率得以显著提升 LP品牌管理 募资机会跟进  出资信息管理 基金运营管理
项目阶段可视化，关键节点可把控
使用前	使用后
线下汇报推进项目，无法看到实时进展，协作效率无法保证 相关决议/沟通事项通过邮件确认，效率低 管理者难以有效把控项目进度	针对LP的跟进信息，可设置多个流程阶段，不同阶段设置多种类型任务，做到项目关键节点可把控，实时查看项目进展，相关人员在线协作 支持的任务类型： 信息字段填充任务 文档、附件类似的物料上传任务 审批任务
审批统一在飞书，资料文档全留存
使用前	使用后
飞书、邮件、老系统多套审批共存 涉及到本地流转审批，文件存档难、不易查询 入口分散，审批效率低	打通飞书审批，募资审批流程全程可在烽火完成 文件自动留存、分类归集，形成企业资料沉淀 实现信息管理可审计、文档查阅可追踪
跟进信息主动推送，助力周会高效盘点
使用前	使用后
信息同步周期长，信息时效无法保证 每次开会需要自己再汇总，浪费时间	新增跟进记录即自动发送消息卡片给指定人员，方便管理层关注重点跟进内容。每周例会依据跟进记录进行盘点，做到重点内容不遗漏。
基金拟投/实缴自动计算，一览投资情况
使用前	使用后
项目数据分散，数据汇总困难 手动汇总计算，费时费力，效率低、易出错 历史数据修改，需要关联修改，容易漏掉	从实缴金额→LP拟投金额→签约投资金额，自动向上汇总至所属基金、所属募资机会、所属LP，实时获取基金投资情况。
移动端便捷操作，随手查、随心记、随时批
支持移动端便捷操作，无论何时何地，都可便捷查询LP信息，快捷记录跟进信息，快速发起审批流程。

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