在选型CRM及业务系统时，企业需要注意什么？

俗话说，免费的才是最贵的。企业在选择适合自身需求和使用场景的CRM时，不应当以是否免费为优先级最高的标准。要根据自身所处行业，业务模式，业务变化速度，外部竞争环境，员工上手难易度，学习成本，是否具有自定义设置，第三方软件接入能力等标准来衡量。

免费的CRM看得见的成本（显性成本）方面看似为零，很多中小企业主抱着反正免费，试试再说的心态来以身验证匹配度。实则会在看不见的成本（隐性成本）方面损失很多，组织试用时首先圈定人员，角色，做组织导入，数据导入。在无专业人员的业务调研、服务指导和实施支持下，至少跑1-2个月的实际数据才能验证是否符合要求，更无从判断第三方系统和定制化需求的集成接入能力了，如不符合再去验证下一款。从员工心态角度，老板抱着试用的态度，被动配合，消极相应，可能用不了多长时间还会换软件。耗费人员精力时间成本，影响使用积极性，业务财务数据无法沉淀。

那该如何选择适合自己的业务系统呢？

1、梳理自身业务流程和管理中存在的问题，系统是否能有效帮助提升效率。

2、业务数据是否能快速拉取，通过数据看板了解经营数据、应收应付数据等做经营分析。

3、业务模式和变化速度，系统是否具有自定义能力在企业业务模式变化中迅速适配。

4、现有第三方软件等集成能力。

5、系统的学习成本。

相关业务系统推荐：

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1、销售及客户全链路管理：如线索、客户、商机、外呼、客户跟进、报价单、合同、售后服务等。

2、项目管理：项目分配、项目实施、人员分配、项目成本等。

3、财务管理：订单管理、合同管理、应收账款等。

4、PAAS能力：高自由度，可跟据业务模式变更，自定义修改或创建新模块，低代码上手容易学习成本低。具有高度集成能力，可以多款系统打通集成。

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