两轮差速机器人舵机转轴示意图_产业学堂 | 服务机器人产业发展解读

时代科技的发展像多米诺骨牌一样

一步步推动着高精尖产业的发展

譬如电商行业的崛起

对物流的服务能力和效率有了更高要求

鸿坤·云时代新晋明星企业Syrius炬星

预见了这一前所未有的契机

通过研发的AMR(自主移动机器人)

成功搭上服务机器人行业的顺风车

当机器人和智能智造产业逐渐成为

首都高精尖产业主导产业之一

服务机器人产业前景逐渐开阔

我们应该如何抓住这个科技浪潮？

要先从了解服务机器人产业开始

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服务机器人定义与分类

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行业定义

根据机器人的应用环境，国际机器人联盟(IFR)将机器人分为工业机器人和服务机器人。其中，服务机器人是指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人，主要包括家用服务机器人、专业服务机器人和特种服务机器人。

服务机器人分类

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服务机器人产业链

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产业链构成

在产业链方面，服务机器人和工业机器人有一定的差异。

上游硬件：核心零部件，包括AI芯片、舵机、减速器、各类传感器(激光雷达等)；其他零部件，包括电池模组、电源模组、主机、存储器等。

中游软件：技术模块，包括SLAM导航、语音识别、语义分析、图像识别等；机器人操作系统，包括 ROS、Linux、安卓等，以及机器人应用程序。

下游集成：整机厂商，包括整机设计研发、组装集成、营销，以及数据服务。

服务机器人产业链

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产业链分析

从产业链来看，芯片、舵机、传感器、语音识别、SLAM算法是产业链价值最高的环节，从技术实现和实现成本两方面制约下游应用发展，也是目前服务机器人产业化关键阻碍。

1、芯片

服务机器人的大脑。负责数据运算和指令下达，包括通用芯片和专用芯片两大类。通用芯片不限使用领域，电脑、机器人等各类智能设备均可使用，如CPU、GPU。专用芯片是专为AI计算设计的芯片，也称人工智能芯片，如FPGA、DSP等。两者各有优缺点，通用芯片面对服务机器人的深度神经网络大计算量有些吃力，效率低、功耗高，但是其可移植性和延展性好；专用芯片效率高、功耗低，但是移植性和延展性差，目前整体处于研发早期。

2、舵机

步态服务机器人最核心的零部件和成本构成。包含电机、传感器、控制器等单元，控制服务机器人的关节转动位移从而完成行走、舞蹈等动作。步态机器人需要大量舵机模拟人类关节，例如优必选的Alpha2有20个自由度(即20个舵机)，舵机成本占到总成本40%以上。家庭陪护、商业导览中的轮式机器人自由度低，舵机成本较低。

3、传感器

服务机器人感知环境必需的零件。包括摄像机、激光雷达、超声波雷达等，应用上各有优缺点、互相结合。摄像机和激光雷达都可结合SLAM算法(即时定位与地图构建)提供感知导航，其中摄像机硬件价格最为便宜，是家庭/个人机器人的主流配置；激光雷达价格昂贵，适合中远距离的商业服务机器人。

4、语音识别

包括语音识别、图像识别、语义理解等，目前最为成熟的是语音识别技术，被广泛商用，大部分服务机器人均配备，但在噪音处理、远场识别领域技术还不成熟。

5、SLAM算法

自主定位导航，主要应用于中远距离移动的机器人，根据目的地设置信息、传感器传回的障碍信息，以及地理信息，通过内部地图的定位，对机器人行动路线做实时的规划。

目前，服务机器人技术端面临两大问题：以图像识别、语义理解为主的交互技术，中短期突破困难。舵机、芯片、激光雷达等核心零部件的成本高居不下，规模化降低成本仍待时日。除此之外，受资金和技术的限制，机器人企业投入核心部件研发不太现实，只有优必选等少数企业拥有核心零部件，大部分企业以外部采购为主，难以形成差异化竞争力。因此，下游服务机器人技术、产品同质化局面仍将持续一段时间。

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服务机器人现状及应用

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 服务机器人发展概况

根据IFR(国际机器人联合会)的数据，2018年中国服务机器人产值18.4亿美元，年均增速达到40%，属于快速发展的高精尖产业之一。

中国服务机器人产值(亿美元)

从市场结构来看，家政机器人(扫地、清洁玻璃)、物流机器人、休闲娱乐机器人、商业应用机器人(超市、酒店、商场)、医疗康复机器人属于最先崛起的细分领域。

中国服务机器人市场结构

2018年，资本市场对服务机器人关注度较高，融资金额超过百亿。其中家用机器人、 物流机器人、机器视觉、芯片和传感器等零部件、商用机器人、医疗机器人获得的融资较多，也是企业分布较为集中的细分领域。

2018年中国服务机器人融资结构

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家政服务机器人

家政服务机器人是市场规模最大的服务机器人。主要分为地面清洁机器人、擦窗机器人、空气净化机器人、教育机器人、休闲娱乐机器人等类型。由于家庭机器人属于刚需产品，使用频次高，能解决家庭的痛点需求，个性化程度较低，是应用程度最高的产品。2017年，我国扫地机器人销售量406万台，市场销售额56亿元，同比增长30%左右。

机器人示意图

国内扫地机器人市场有五类参与者。第一类是国外巨头，如iRobot、浦桑尼克、飞利浦、三星、松下，此类公司优势在于产品和技术，劣势在于渠道管理，在国内企业的追赶下，市场份额日趋减少。第二类是以科沃斯、福玛特、地贝为代表的ODM转型厂商，面临互联网巨头和家电商的冲击，市场份额有下滑风险。第三类是以小米为代表的互联网巨头，依靠消费者基础和流量优势抢占市场，市场份额快速扩大。第四类是以海尔、美的为代表的家电企业，依靠渠道优势和品牌效应，颇有市场话语权。第五类是以扫地狗、小精灵、玻妞为代表的中小厂商，在龙头企业的压制下，未来的生存环境会变得更加恶劣。

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物流机器人

物流机器人是智慧物流的一部分，是指应用在仓储环节，可通过接受指令或系统预先设置的程序，自动执行货物转移、搬运等操作的机器装置。根据应用场景的不同，物流机器人分为AGV机器人、码垛机器人、分拣机器人、AMR机器人、穿梭车、无人配送车、配送无人机几大类。

机器人示意图

物流机器人是物联网、人工智能与机器人技术融合的高端产品。目前，京东亚洲一号、菜鸟仓储、顺丰仓储等大型基础物流设施均已配备物流机器人。针对配送机器人，京东开发了“末端配送机器人”，美团开发了“魔袋”无人配送车，并在短距离的货物运输中进行了应用。阿里巴巴、顺丰、饿了么等企业也相继开发了具有独立知识产权的配送机器人产品。

受制于货物运送的客观条件，尤其是无人机的飞行管制，物流机器人领域最先崛起的，应该是仓储环境中的产品，其次是配送机器人，最后才是配送无人机。

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医用机器人

医用机器人是指用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的机器人。按照用途不同，分为手术机器人、医用教学机器人、咨询服务机器人、护理机器人、康复机器人、运送药品机器人几类。在科技部《十三五医疗器械科技创新专项规划》、国务院《关于促进医药产业健康发展的指导意见》等规划文件中，手术机器人、康复机器人等高精尖产品是未来重点发展领域。

经过多年的发展，国内医用机器人企业逐渐成熟。如北京天智航公司的“天玑”机器人是唯一获得CFDA认证的国产手术机器人，也是世界上首个能够开展全节段手术的骨科机器人。北京小乔机器人公司的药师小乔，已经入驻各大药店，通过与病人的智能互动，可以对儿童常见疾病、妇科常见疾病、胃肠道疾病等10种疾病和多发病进行用药咨询。

机器人示意图

目前，手术机器人占医用机器人60%的市场份额，是最大的细分产业，国内军用医院、省级三甲医院基本配备了手术机器人。康复机器人是增长速度最快的细分产业。未来，随着老龄化的到来，残疾人和老人专用的康复、护理机器人将会迎来大的发展。