中国工业管理软件如何突围?

目录

1 前言
1.1 概述
1.2 范围
2 MES（MOM）的由来
2.1 普渡大学提出PERA
2.2 AMR是什么组织？
2.3 MESA组织成立目的
2.4 ISA的历史
2.5 ISA对MOM的定义
3 市场分析
3.1 全球工业管理软件现状
3.2 全球主要MES服务商
3.3 国际企业巨头的行动
3.4 主要工业国家对制造业的规划
3.5 有趣的现象
3.6 需求方——企业现状
3.7 供给方——工业管理软件服务商现状
4 工业管理软件解决方案探讨
4.1 现阶段是工业管理软件有效供给不足
4.2 解决方案应是社会总成本最小，社会总收益最大
4.3 工业管理软件首先要满足甲方需求
4.4 通用软件必然是垂直细分
4.5 SAAS有助于甲乙双赢
4.6 SAAS的基因是什么？
5 中国企业如何突围？
5.1 中国软件市场大致情况
5.2 国际大公司的软件是不可战胜的吗？
5.3 工业管理软件市场的变化趋势
5.4 工业管理软件，机会在哪里？
5.5 美国是纯粹市场机制吗？
5.6 为什么美国的工业管理软件是全球No.1?
5.7 中国有什么优势？
5.8 中国如何突围？
5.9 对以上论述总结
6 后记
6.1 软件发展史
6.2 为什么写这篇文章
6.3 引用说明

**1前言

1.1 概述**
近年来，中国在To C的软件赛道上取得了长足的进步。但在关系到国计民生，甚至是生死存亡的To B 软件上，与国外的差距非常巨大。令人吃惊的是，从企业到国家层面，国外还在不断加大信息化的投资和加强扶持政策，试图在本次工业革命中继续保持绝对领先和主导，甚至可以随时绞杀竞争对手。

本文通过对MES的前世今生，以及以西门子和SAP为代表的国外软件巨头收购、发展历史和工业管理软件自身特点的研究，探索中国企业的工业管理软件的突围之路。

1.2 范围

本文讨论的软件范围限于工业管理软件，如ERP（Enterprise Resource Planning），HCM（Human Capital Management），CRM（Customer Relationship Management），WMS（Warehouse Management System），APS （Advanced Planning and Scheduling），QMS（Quality Management System），MES（Manufacturing Execution System），MOM（Manufacturing Operations Management）等。
无论是制造企业升级，工业4.0还是智能制造，都离不开MES（MOM），因此我们将以MES（MOM）为例子进行话题展开。

下面软件不在本文讨论范围之内：
系统软件，如windows，Linux，IOS等。
企业工具类软件，如，CAD，CAE，CAM，EDA等。
以及嵌入式及其它软件。

2 MES（MOM）的由来

2.1 普渡大学提出PERA

1989年，在普渡大学 Dr.Theodore J. Williams指导下，为CIM（Computer Integrated Manufacturing）提出了PERA（Purdue Enterprise Reference Architecture）5层模型，并于1992年出版发表，该模型后被ISA95所采用。

2.2 AMR是什么组织？

1986年，Tony Friscia成立了名称为先进制造研究股份有限公司（Advanced Manufacturing Research, Inc. 简称AMR，百度百科把AMR翻译成美国先进制造研究机构，美国对公司名称没有太多的限制，这其实是一家以盈利为目的私人咨询公司）。

1990年，AMR提出了MES（Manufacturing Execution System制造执行系统）概念，并期望这样的系统能够实现即刻就用（off-the-shelf software to manage plant execution），过了30年，事实证明这个想法太乐观了，且该公司更多的业务是在供应链研究而非MES研究。

2009年，在AMR分析师人数达到40人左右，年销售额为4千万美金时，被年销售额为12亿美金的Gartner以6千4百万美金收购。

2.3 MESA组织成立目的

1992年，MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association International，也被称作MESA International) 成立。

MESA 主要发起者有：该组织尽管是非盈利社区，但其成立的目的很明确，就是为会员的商业利益服务。
该网站的第一个新闻就是西门子的产品推介广告。不能否认MESA对企业生产制造信息化方面做的工作，但也应当认识到，他们更关注的是这些MES服务商的企业利益。
他们强调— MES是对整个车间制造过程的优化，而不是单一地解决某个生产瓶颈。
下文的研究报告中，大家会发现他们做的和他们宣传的相矛盾。

2.4 ISA的历史

• 1945年，Instrument Society of America 美国仪器协会成立。
• 2000年，更名为Instrumentation, Systems, and Automation Society 仪器、系统和自动化协会。
• 2007年，更名为 International Society of Automation 国际自动化协会。

1995年，MES相关的标准ANSI/ISA-88，简称S88，被批准。
2000年，基于ISA-88，开始陆续发布的ANSI/ISA-95标准，之后成为IEC/ISO62264国际标准，我国也采用该标准，发布了GB/20720。
该组织是非盈利协会。

2.5 ISA对MOM的定义

ISA-95重新定义MES为MOM（Manufacturing Operations Management）。
MOM主要包含了四大部分:

• 生产运行管理（Production Operations Management）
• 实验室（质量）运行管理（Laboratory (Quality) Operations Management）
• 维护运行管理（Maintenance Operations Management）
• 库存运行管理（Inventory Operations Management）
  以及其它支持项目，如安全管理，信息管理，文件管理，法律合规管理等。

应该认可ISA对于MES/MOM的贡献，ISA88，ISA-95是一个很好的起点，但未来的路还很长。
如果我们把MES/MOM比喻为一篇优美的文章的话，可以说ISA88，ISA95仅仅只是字母表而已。

在某种程度上，我们现在所指的MES应该与MOM的含义类似，不用太纠结于名称。

3 市场分析

3.1 全球工业管理软件现状

3.1.1 部分软件全球销售额

• 2017年，CRM全球销售额为395亿美元。
• 2017年，HCM全球销售额为200亿美元。
• 2017年，客户关系管理软件Salesforce 一家企业全球销售额为80多亿美元。

3.1.2 MES全球销售额及与其它产品销售额比较

2017年，MES全球销售大约是92美元。
CRM，HCM，MES及Salesforce销售对比

由2017年数据可看出，MES软件销售额：

• 是CRM销售额的四分之一。
• 是HCM的销售额的二分之一。
• 略高于客户关系管理软件Salesforce一家企业的销售额。

3.2 全球主要MES服务商

• Siemens AG (Germany) ；

• ABB Ltd (Switzerland) ；

• Emerson Electric Co. (US) ；

• General Electric Company (US) ；

-Applied Materials (US) ；

• SAP SE (Germany) ；

• Werum IT Solutions GmbH (Germany) ；

• Rockwell Automation, Inc. (US) ；

在中国，大约有500~1000家MES企业。
至于全球，至少是1000家以上。

3.3 国际企业巨头的行动
以西门子和SAP为例，看一看他们对工业管理软件的重视程度。
3.3.1 西门子在转型
3.3.1.1 西门子的收购

从2001年至2016年，15年间，西门子收购软件企业大约20家。

• 2001年，收购意大利ORSI，1982年成立，360名员工，年销售额约2.8千万欧元，MES厂商；

• [2003年，收购比利时Compex，108名员工，年销售额约1千万欧元，食品行业MES厂商；

• 2006年，收购美国Berwanger，1993年成立，185名员工，石油化工行业MES厂商；

• 2007年，35亿美元收购美国UGS，该公司历史起始于1963年，是西门子PLM的基础；

• 2008年，收购过程工业数字工程软件德国innotec；

• 2009年，收购法国Elan Software Systems公司，60名员工，生物和制药行业MES厂商；

• 2010年，整合Simatic IT；

• 2011年，收购巴西Active Tecnologia em Sistemas de Automação公司，生物和制药行业MES厂商；

• 2011年，收购美国公司Vistagy，1991年成立，公司主要产品是FiberSIM, SyncroFIT, Quality Planning Environment, Seat Design Environment；

• 2012年，收购德国IBS AG，5年前第一次收购没成功，1982年成立，200名员工，质量管理软件，MES重要功能之一；

• 2012年，收购德国Perfect Costing Solutions GmbH，50名员工，成本管理解决方案公司；

• 2012年，收购法国Kineo CAM，2000年成立，从事计算机辅助运动软件公司；

• 2012年，收购比利时VRcontext International S.A. 2000年成立，3D仿真可视化公司；

• 2013年，收购比利时LMS International，大约1200员工，年销售额1.6亿欧元，机电仿真软件、测试系统及工程咨询服务的公司；

• 2013年，收购德国TESIS PLMware，1988年成立，用来实现PLM与ERP，MES，CRM和SCM连接公司；

• 2013年，并购英国APS厂商Preactor，高级排程软件，1992年成立，70名员工，APS是MES最重要功能；

• 2014年，收购美国Camstar公司，1984年成立，250名员工，MES厂商；

• 2014年，西门子主导开发的Simatic IT MES解决方案，也全部被并入Siemens PLM团队；

• 2014年，搭建跨业务新数字化服务平台Sinalytics；

• 2015年，推出工业云服务项目MindSphere平台；

• 2016年，以9.7亿美元收购美国CD Adapco，1980年成立，900名员工，年销售额2亿美元，在流体分析等领域有独到竞争优势的CAE软件供应商；

• 2016年，收购美国Polarion公司，2004年成立，第一个基于浏览器的应用程序生命周期管理（ALM）企业解决方案；

• 2016年，收购英国3D打印公司Materials Solutions，2006年成立；

• 2016年，以45亿美元收购美国Mentor Graphics，1981年成立，EDA三大巨头之一。

3.3.1.2 西门子收购总结

• 在所列出的被收购20家工业软件公司中，7家美国公司，4家德国公司，英国和法国各2家，由此看出美国在工业信息化方面遥遥领先。

• 其中一共找到13家有成立时间的，从成立到被西门子收购平均时间为23.6年，工业软件是一个马拉松赛道。

• 其中8家公司的产品与MES相关，找到5家有成立时间的，从成立到被收购平均时间为22.6年。

• 工业太复杂，一个MES不可能满足全部客户的需求。西门子在生物和制药行业就收购了两家MES，还收购了一家质量管理软件公司和高级排程软件公司。

• 西门子的软件系统大部分依靠收购而非自己开发。

• 西门子的主要工作是整合，做平台。

• 西门子在2001年开始收购MES 企业，在收购5家MES企业后，分别在2012年和2013年又收购了只做质量模块和排程模块的公司，这两家企业都只做MES模块中的单一功能。市场并不会按照由这些大企业组成的利益机构MESA所一再强调的那样，MES应该对整个车间优化，而不是单一解决某个瓶颈。顾客认可了这两家公司，西门子收购IBS后，也单独出售质量管理模块。

3.3.1.3 西门子出售硬件记录

• 2005年，西门子付给明基2.5亿欧元出售移动电话业务；

• 2007年，以114亿欧元出售威迪欧汽车电子业务；

• 2013年，以8.65亿美元出售水务部分部门；

• 2014年，以38.5亿美元出售博世西门子家电给博世；

• 2016年，12亿欧元出售欧司朗全部股份；

• 2017年，剥离机械驱动业务归于Flender GmbH，最终目的是将其出售；

西门子的确重视未来的数字化工厂。

3.3.2 SAP收购了多少家？

从1996年~2017年，21年间，SAP大约收购了56家软件企业，如：

• 1996年，收购零售解决方案公司Dacos；
• 2005年，收购企业制造智能和协同制造软件供应商Lighthammer Software Development Corp.；
• 2006年，收购按需供应商关系管理（SRM）软件公司Frictionless Commerce Inc.，后来成为SAP采购解决方案；
• 2008年&