机器学习、数据科学与金融行业 系列二十七：Fintech 2019~2020 事件与趋势（上）

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系列十六：Fintech 2019~2020 事件与趋势（上）

前言

        “FinTech不仅仅是赋能者，更是驱动引擎”
               — Pierre Gramegna, Minister of Finance, Government of the Grand-Duchy of Luxembourg

       “无视金融服务的技术变革就如同一只将要饿死的老鼠，因为有人拿走了它的奶酪” — Chris Skinner

       “我相信通过知识和行为准则，对我们而言金融和平是可能的” — Dave Ramsey

 声明：本篇文章主要内容是对KPMG（https://assets.kpmg）的报告的翻译和解读。

    本文首先从投资角度回顾了2019年的金融科技发展，盘点了2020年金融科技相关事件和趋势。重点探讨了全球金融科技投资行为，从中解读行业发展。

一．2019年金融科技发展回顾

见图：

1）Fintech全球投资情况摘要

• 全球金融科技投资共成交2693次，金额1357亿美元。
• 最大交易形式为并购交易(M&A)，金额973亿美元。
• CVC(Corporate Venture Capital)类型交易553次，成交额167亿美元。
• 大型科技企业在Fintech投资上呈现增长。

美洲：

• Fintech投资稍有下降，1337次交易，成交额640.2亿美元。
• 并购交易额中位数达1.55亿美元，超过2018年的三倍。
• VC投资创新高195亿美元。
• 巴西金融科技融资创历史最高8.6亿美元。

美国：

• Fintech投资依然强势，1144次交易，共642亿美元。
• VC投资最高174亿美元。
• 并购交易中位数1.8亿美元，超过2018年的三倍。
• CVC投资激增至69亿美元。

欧洲：

• Fintech投资上升至581亿美元，主要受一个巨型交易的影响。
• VC融资到达72亿美元。
• VC投资结合CVC超过33亿美元。
• 多元性增加，前10个交易涉及6个国家。

亚太：

• Fintech投资547次交易，共129亿美元。
• 前三笔交易分别来自印度、澳大利亚和韩国。
• 并购交易共41亿美元。
• 印度激增37亿美元Fintech投资，主要涉及成熟公司。

从上面的数据中我们不难看出，

1. 在竞争性的金融科技环境下，并购(M&A)交易行为和体量都有所增长。
2. 美洲和欧洲Fintech融资再创新高；亚洲保持稳定。

2）投资趋势和事件

• 网络安全成为热点。
  传统金融机构和金融科技公司对此需求都呈现上升趋势，部分是被开放式银行业务所驱动，特别是英国和欧洲。例如KYC(Know your customer)和CDD（Customer Due Diligence）。
• 合规科技(RegTech)交易突破历史最高，但总体投资下滑。相关执行的标准包括：GDPR(General Data Protection Regulation)，PSD2.0(the second Payment Service Directive)。
• 保险科技（Insurtech）投资成交量下滑40%。
• 房地产科技(PropTech)又是强势的一年，投资主要集中在数据和数据管理。
• 财富科技(WealthTech)持续受投资者青睐，主要投资数据管理和分析，因为公司需要更高效的方法来处理实时数据。
• 区块链投资大幅下降，但还是有一些重大投资。例如Facebook，Libra，JPMorgan，中国人民银行。

3）进一步比较和分析

• 对比历史，2019年虽然比2018年的整体投资金额有所下降，但从历史上来看，依然是令人振奋的一年。
  

• 2019年第三季度投资交易比较显著，实际上这是因为FIS(Fidelity National Information Service)收购WorldPay这个高达425亿美元的巨额交易导致的。
  

• 网络安全成为Fintech投资热点
  

• 保险科技似乎回归平静
  

• 支付方面的整合已经触顶
  

• 房地产科技日渐活跃
  

• 监管科技持续走高
  

• 财富科技有所波动
  

• 科技巨头持续增加在Fintech的投资
  
  
  下面我们重点看一下亚洲的情况：
      亚洲的Fintech投资交易主要是五个国家，包括澳大利亚、中国、印度、韩国和越南。虽然中国的Fintech投资相比于2018年变得缓和，但其他国家都显示了强劲的增长势头。
  
      中国的占领支付领域的科技巨头持续进行地域扩张。例如，蚂蚁金服在2019年向新加坡提交了数字银行牌照的申请；同时腾讯也在境外做了几个重大的投资。由于Fintech的成熟领域都已经被巨头所垄断，投资者开始转向一些即将到来的领域。监管科技就是其中之一，值得一提的就是利用人工智能和机器学习技术来评价风险和识别欺诈，通过这些技术来改善银行和金融机构的经营效率，从而增强财富管理。在2019年第三季度，人民银行发布了支持中国金融科技发展的三年计划的指导纲要，涉及的关键领域包括风险管理、网络安全、人工智能、大数据、分布式数据库和验证技术。一个沙箱技术也已经在开发和测试中，该技术希望使任何金融科技都能够符合监管规程。

本篇文章主要回顾了Fintech在2019年的情况，下一篇讨论2020年Fintech的发展状况。

未完待续…