三、SAP_MM_采购管理

目标：能创建标准采购流程单据

1.采购管理的后台配置

1.01定义采购组织

1.02 给公司分配采购组织

1.03 给工厂分配采购组织

1.04 给工厂分配标准采购组织

一个工厂可以指定多个采购组织，但在一些特定的业务中需要自动确定采购组织，这时就需要在后台对工厂指定唯一的采购组织，也就是标准采购组织

1.05 定义采购组

SAP MM 关于采购组设计的思考
在项目实践中，SAP MM中的采购组的设计有如下2种常见的方式：
1）采购组与采购员对应起来。一个采购组可以对应一个采购员，也可以对应一组采购员。笔者参与的好几个项目里，包括很多GLOABAL SAP项目，都是这种模式。刚进入项目，就要收集客户的采购员信息，比如名字，电子邮件地址，座机号，传真号等信息，然后把这些信息作为后台配置采购组的基础。这些项目里，每个采购员都能有自己独立的采购组代码。这些采购员的名字电话等信息会出现在从SAP输出打印的采购订单上，给到供应商以后方便后续联系，能让供应商快速而直接的联系到具体的采购人员。当然有个弊端就是一旦采购员离职，就需要为新进的采购员增加采购组, 需要走流程改配置。
2）采购组不与人对应起来，而是与物料的分类对应起来。笔者有注意到一些项目文档里的采购组的设置，跟物料组或者物料类型很类似。比如原材料，包材，MRO等，为这些物料的分类各自设置一个采购组。此时采购组的划分，就是按照物料的类型来进行的。当然了，企业里的采购部门内部，可能确实存在这种工作上的分工，原料采购，包材采购，MRO采购等有专人负责。实际上笔者参与的几个制造业的项目，客户的采购部门就少数几个人，工作不可能分工这么细致，他们虽有大致分工，但是也是相互backup，避免人员流动带来业务上的影响。所以这种按物料类型的设计的采购组，可以更直观的在采购报表中看到各种类型的采购物料相关的统计数据。这种设置方式里，采购组信息也会出现在从SAP系统打印输出的采购订单上，名字是虚拟的，比如‘原料采购组’。供应商可以通过电话号码, Email 等信息联系到采购人员，只是没那么直观快捷了。好处就是即使采购员有变动，系统层面的设置不需要做任何变动，不用为新进的采购员建采购组代码，不用改配置。要知道SAP系统上线后，改配置的话，需要走相关的流程，在很多大公司里这种流程耗时比较长。
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1.06 定义供应商账户组

1.07 给账户组分配编码范围

1.08 定义合作伙伴

概念及功能说明
业务伙伴可以具备公司相关的不同角色。例如，在采购流程中，业务伙伴是公司第一个订购地址，然后是货物提供商，然后是出票方，最后是收款人。通常，并非由一个相同的业务伙伴承担这些角色，而是由不同业伙伴承担不同任务。因此，您可以跨采购组织，并且根据工厂，在供应商主记录中存储相应的合作伙伴角色。这些合作伙伴在各个凭证中显示为缺省值。因此，从供应商主记录中传输不同出票方到采购订单中，过帐发票时出票方显示为缺省值。
合作伙伴角色（也称为合作伙伴功能）在处理业务事务时会定义每个合作伙伴的权利、职责和任务。您可以使用此类角色复制不同业务伙伴与客户、供应商和代运人等等之间的关系。
在标准SAP 系统中预先定义了以下合作伙伴角色：
• 供应商(VN)
• 订购地址(OA)
• 货物提供商(GS)
• 出票方(IP)
• 不同收款人(AZ)
• 联系人(CP)
• 负责员工(ER)

业务示例
一般使用系统预定义即可。
配置步骤
IMG → 物料管理→ 采购→ 确定合作伙伴→ 合作伙伴角色

配置1：

您可以将每个合作伙伴角色指定为必须是唯一的，

• NoTpe: 识别合作伙伴的类型（例如，合作伙伴是否是一个客户、一个供应者或一个单个人）。
有如下选项：

• 唯一：勾选这表示合作伙伴职能它只能为每个供应商主记录和每个工厂级别使用一次
• HigherPar.role：上层合作伙伴功能,可以使用高级别合作伙伴功能创建一个层次。例如，在没有联系的完整资料的地方将客户的销售目录定义为一个高级别合作伙伴功能。当将销售促销文献邮寄给客户时，可以自动地将信息发送给高级别联系人

配置2：

上图定义科目组允许使用哪些合作伙伴角色
配置3：
上图可以定义和新增合作伙伴确定过程

对于每个方案，您需指定在其中允许哪些角色，合作伙伴角色是否为强制，以及在后续凭证中是否可以更改此合作伙伴角色。
• No Chnge: 设定以后，凭证中的合作伙伴不再可变.
• Mand：指出在特殊合作伙伴对象，例如客户主记录，销售凭证，和项目类别中 伙伴功能是否是强制的。
配置4：

您可针对每个数据保留级别使用独立合作伙伴方案。
例如，如果合作伙伴方案L1 已经分配给采购组织级别的科目组Z001，并且如果合作伙伴方案L1 包含合作伙伴角色OA，您可以在属于科目组Z001 的每个供应商主记录中输入带有角色QA 的采购组织级别的一个或多个合作伙伴。对于采购凭证和折扣凭证，您根据每种情况的凭证或协议类型分配合作伙伴方案。
您可以将数据保留级别采购组织、供应商子范围和工厂的合作伙伴方案分配给供应商主记录的科目组。
回到上面“定义科目组和字段选择”，如下是科目组Z001配置界面：

您可用相同方式维护采购凭证的合作伙伴方案，并将其分配给采购订单和合同的凭证类型。

这个比上面配置2的 多个“结束” 设置字段
结束：结束标识指定合作伙伴确定的时间。如果设置了结束标识，则在保存或检查凭证时，将在凭证录入流程结束时根据供应商主记录（对于审批订单，则根据相关的合同）缺省确定合作伙伴角，色。如果未设置该标识，则当您在凭证抬头中输入供应商编号后，在创建采购凭证时确定合作伙伴角色。
如果在工厂或供应商子范围级别上存储了供应商的不同数据，则在检查或保存凭证时执行合作伙伴确定将非常有用。系统将检查是否所有凭证项目都包含相同的工厂或子范围。如果是，系统将搜索在此级别定义的合作伙伴。如果采购订单包含带有不同工厂的多个项目，则不管是否设置了更高级别标识，均将在采购组织级别确认合作伙伴。

如果要使用按开发票方的折扣/ 附加费，则开票方合作伙伴角色不应设置结束标识。这是因为保存或检查采购订单的操作无法触发新的价格确定。

您可用相同方式维护回款协议的伙伴方案，并将其分配给相应协议类型。

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2.采购管理的前台操作

2.01 扩展物料的采购视图 T-code:mm01 / mm50

2.02 供应商主数据

2.02.01 新建供应商基本视图，采购视图 T-code:mk01

2.02.02 新建供应商财务视图 T-code:xk01

在新建之间需要新增供应商统御科目

2.02.03 修改 T-code:mk02

2.02.04 查询 T-code:mk03

2.03 采购订单

2.03.01创建采购订单 T-code:ME21N

2.03.02 维护PE容差组

2.03.02 修改采购订单 T-code:ME22N

2.03.03 查询采购订单 T-code:ME23N

2.04 采购收货

2.04.01 创建采购收货 T-code:MIGO

过账前需要的准备工作：
1.新建材料暂估科目
2.T-code OBYC 配置 WRX事务码的科目

2.04.02 MIGO收货时候报请检查表169P: 条目XXX 不存在

解决方法：

2.04.03 过账报错：该行项目含w标识无法过账

SAP中行项目含有"W"标识无法过账的原因是该行项目被标记为"未清项"或"暂缓项"，表示还有待处理或未完成的相关操作。这可能是由于以下几种情况导致的：

1. 未清项：行项目可能与其他未完成的业务或财务操作相关联，例如未结清的采购订单、未付款的发票或未完成的交货等。在这种情况下，需要先处理或结清相关的未完成项，然后才能成功过账
2. 暂缓项：行项目可能被设置为暂缓过账，这意味着该项目需要经过额外的审批或核对步骤才能继续进行后续的过账操作。在这种情况下，需要按照设定的审批流程或规定的步骤来处理和解决暂缓项，并获得相应的审批或核准后，才能进行过账。
   需要注意的是，具体的原因可能因为不同的业务场景而有所不同，因此在解决此类问题时，需要进一步分析具体的业务流程和配置设置。同时，合理使用SAP系统提供的查询和报表工具，可以帮助用户更好地了解和跟踪相关的未清项或暂缓项，从而及时处理并完成相应的过账操作。
   

2.05 采购开票

2.05.01创建采购发票 T-code:MIRO

2.05.02 在确定科目时出错: 表 T030R 关键字 3000 VST

1.新建税码对应的科目
2. T-code:OB40 维护VST进项税的科目

2.05.03 表T169V: 表目3000 不存在

解决：需要维护公司代码的默认税收代码
T-code:OMR2

2.05.04 查看采购开票

T-code:MIR4
查看财务凭证：

2.05.05 取消采购开票

T-code:MR8M

2.06 费用类采购

做完 成本管理（一）后再回头做部分，可以生成CO凭证

2.06.01 创建采购订单

准备工作：
1.新增服务类物料组
2.维护物料组与评估类对应关系
3.Tcode：OMQW，为物料组定义一默认评估类，直接使用原材料的评估类3004,如下图,因为从科目分配类别对应的科目修改可以区分科目。4…Tcode:OBYC定义GBB->ZGD对应的自动会计科目

订单如下：

2.06.02 采购收货

准备工作： Tcode:OBYC定义 WRX 配置暂估科目

操作与前面标准订单一样

2.06.03 采购发票

操作与前面标准订单一样

2.07 供应商寄售采购

2.07.01 采购信息记录创建 ME11

注意维护税码

2.07.02 采购订单 ME21N

2.07.03 采购收货 MIGO

2.07.04 寄售库存发货 MB1A

201 K

注意配置 OBYC KON（应付暂估科目）

2.07.05 寄售库存转自有 MB1B

411 K
注意配置 OBYC AKO（存货差异科目）

2.07.05 寄售管道结算 MKRO

2.07.06 问题处理：寄售结算: 未发现合作伙伴 10000001/公司代码 3000 的消息

新创采购订单相关配置