举个栗子！Tableau 技巧（166）：『增强文本洞察力』之 用于了解上下文的附加文本

实际业务场景中，产品或商品的子类别比较多时，如何同时查看不同商品子类、不同维度下的总和以及同比的数据对比？试试在单元格中添加附加文本，为值或标签提供上下文！

如下示例中，在文本表中通过设置不同的文本大小，达到了延展说明的效果。

如何实现有上下文关系的文本表呢？一睹为快吧！

本期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：『增强文本洞察力』之 用于了解上下文的附加文本。

为方便学习，栗子使用 Tableau 自带的“示例-超市”数据源。掌握栗子方法后，数据粉可尝试使用自己的数据源。懒癌患者可通过以下链接获取栗子数据源：
https://www.dkmeco.com/cms/course/detail/430?suid=5

具体步骤如下：

1. 创建工作表：Header

打开 Tableau Desktop，连接“示例-超市”数据源，新建工作表。单击列的空白处，选择：新建计算，在计算框中输入：MIN（0.0）

按住 Ctrl ，将刚刚创建的计算胶囊，向右拖放。重复四次，复制了四个相同的胶囊。在“标记”卡中，将标记类型选为：甘特条形图。

在“标记”卡下面，右键单击“聚合（MIN（0.0））”，选择：新建计算。

输入“销售额”，并将此胶囊拖放至“标记”卡的标签中。

同样的方式分别输入：利润、利润率和顾客人数。将视图调整为：整个视图。

单击“全部”“标记”卡的颜色，在弹窗中将不透明度设置为：0%，隐藏标题。

单击“全部”“标记”卡的标签，将对齐方式设置为：中部 左侧；再右键单击，进行格式的设置：网格线和零值线都选择：无；行分隔符和列分隔符也选择：无。

2. 创建工作表：Detail (extra text2)

将维度“子类别”拖放至行，并在列上创建计算字段“MIN（0.0）”。将维度“类别”和“子类别”分别拖放至“标记”卡的标签中。单击纵轴，去掉勾选：显示标题，单击横轴，去掉勾选：显示标题。

单击“标记”卡的标签，在弹窗中设置对齐方式：中部 左侧；再单击颜色，将不透明度设置为：0%。

将视图选为：整个视图；将“标记”卡的标记类型选为：甘特条形图；右键设置格式，行分隔符设置为：线。

单击“标记”卡的标签，在“编辑标签”对话框中，将文本设置为：右对齐，“子类别”的字号为：11，“类别”的字号为：8。接着，勾选：允许标签覆盖其他标记。

3. 创建工作表：Detail (extra text)

跟工作表 Header 一样，在列上面复制四个“（MIN（0.0））”，再将维度“子类别”拖放至行； 在“标记”卡中，将标记类型改为：甘特条形图； 将视图设置为：整个视图。

右键单击横轴和纵轴，隐藏标题。

接下来，需要创建 6 个计算字段。右键单击“数据”窗格空白处，在下来菜单中选择：创建计算字段。

➤ 计算字段：最近一月，键入函数

[订单日期] >= DATEADD(“month”, -1, DATETRUNC(“month”, {MAX([订单日期])}))
AND
[订单日期] < DATETRUNC(“month”, {MAX([订单日期])})

➤ 计算字段：去年整月，键入函数

[订单日期] >= DATEADD(“month”, -13, DATETRUNC(“month”, {MAX([订单日期])}))

AND

[订单日期] < DATEADD(“month”, -12, DATETRUNC(“month”, {MAX([订单日期])}))

➤ 计算字段：销售额 | 最近一月，键入函数

IF [最近一月]
THEN [销售额]
END

➤ 计算字段：销售额 | 去年整月，键入函数

IF [去年整月]
THEN [利润]
END

➤ 计算字段：销售额 | 同期比，键入函数

(SUM([销售额 | 最近一月]) - SUM([销售额 | 去年整月]))/SUM([销售额 | 去年整月])

然后，将新建的计算字段“销售额 | 最近一月”、“销售额 | 同期比”拖放至第一个“MIN(0.0)”“标记”卡的标签中。并单击颜色 ，将不透明度设置为：0%。

再创建 3 个计算字段：

➤ 计算字段：利润|最近一月，键入函数

IF [最近一月]
THEN [利润]
END

➤ 计算字段：利润|去年整月，键入函数

IF [去年整月]

THEN [利润]

END

➤ 计算字段：利润|同期比，键入函数

(SUM([利润 | 最近一月]) - SUM([利润 | 去年整月]))/SUM([利润 | 去年整月])

将计算字段“利润|最近一月”、“利润|同期比”拖放至第二个“MIN(0.0)”“标记”卡的标签中，将颜色不透明度设置为：0%。

然后，再创建 6 个计算字段：

➤ 计算字段：利润率|最近一月，键入函数

SUM(IF [最近一月]
THEN [利润]
END)
/
SUM(IF [最近一月]
THEN [销售额]
END)

➤ 计算字段：利润率|去年整月，键入函数

SUM(IF [去年整月]
THEN [利润]
END)
/
SUM(IF [去年整月]
THEN [销售额]
END)

➤ 计算字段：利润率|同期比，键入函数

([利润率|最近一月] - [利润率|去年整月])/[利润率|去年整月]

➤ 计算字段：客户数|最近一月，键入函数

COUNTD(IF [最近一月]
THEN [客户名称]
END)

➤ 计算字段：客户数|去年整月，键入函数

COUNTD(IF [去年整月]
THEN [客户名称]
END)

➤ 计算字段：客户数|同期值，键入函数

([客户数|最近一月]-[客户数|去年整月])/[客户数|去年整月]

将计算字段“利润率|最近一月”、“利润率|同期比”拖放至第三个“MIN(0.0)”“标记”卡的标签中，将颜色不透明度设置为：0%。

将计算字段“客户数|最近一月”、“客户数|同期值”拖放至第四个“MIN(0.0)”“标记”卡的标签中，将颜色不透明度设置为：0%。

在“全部”“标记”卡中，右键设置格式，将行分隔符设置为：线，列分隔符设置为：无，单击标签，对齐方式设置为：左侧。

将维度“订单日期”拖放至“筛选器”卡，在弹出的对话框中，双击“日期范围”，单击“结束日期”然后单击“确定”。

右键单击“筛选器”卡中的“订单日期”胶囊，在下来菜单中选择：应用工作表中-选定工作表。

在弹出的对话框中，勾选工作表：Detail(extra text2)。

在每一个“聚合（MIN（0.0））下点击标签 文本… 右对齐 子类别11号字体，类别8号字体，勾选允许标签覆盖其他标记

4. 创建仪表板

新建仪表板，将刚刚创建的三个工作表拖放至仪表板视图中，将标题隐藏。

如此，我们就实现了想要的有上下文关系的文本表。让我们一起看看呈现结果：

图表中的较大字体，分别按列展示最近一个月不同商品子类的销售额、利润、利润率、顾客人数；

图表中的较小字体，分别按列展示最近一个月和去年同月不同商品子类销售额、利润、利润率、顾客人数的同比。

图片栗子拓展

数据粉可参考这个栗子步骤，尝试实现第 8、9 个图表（下图）的呈现效果哦~

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今天的 Tableau 技巧，你 Get 到了吗？赶快试试看吧！

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