一、产品基础介绍
- 产品名:思帆(SFC)1.0
- 面向用户:Master教育公司(考研机构)
- 诉求:通过CRM系统的使用,可以高效的管理个流程数据,进而提高销售业绩。
- 业务逻辑分析:
销售部:与客户沟通,售卖课程。
营销部:投放广告,手机潜在客户信息。
课程部:教授课程,服务学员。
其他部:IT,财务,人力,行政等。
- 核心业务流程:
- 各个部门对CRM系统的核心诉求:
销售部:展示线索信息,记录跟踪状态,服务销售人员提升业绩。
营销部:记录市场投放动作,自动化、批量获取线索。
管理层:分析业务统计数据,指导经营。
信息部:管理系统中人员的账号。
- SFC1.0的FeatureList(功能列表)
线索:初步意向的客户信息,经过销售人员跟进、排查后,去除无效的数据,信息补充后转化为客户。
客户:指购买产品或服务的个人、团体或企业,可以通过线索转化而来,或是销售挖掘等。客户为信息完整的线索,是销售人员重点跟踪的对象,但整体结构与线索一致。
成单:是客户购买了产品或服务的信息记录,销售人员通过查询成单记录,可维护客情促进续费。成单信息除了客户信息之外,还会增加商品与成交支付信息,为后续统计做基础数据。
角色:
二、原型与功能设计
1、系统登录
2、主导航
- 仪表盘
- 销售管理
(1)线索管理
点击“+线索”:
点击“转客户”:
(2)客户管理
添加客户:
添加订单:
客户详情:
(3)成单管理
订单详情:
- 营销管理
创建活动:
删除活动:
渠道管理:
修改渠道:
- 系统设置
(1)个人信息
基本设置:
密码设置:
(2)账号管理
创建账号:
删除账号:
账号详情:
(3)部门管理
创建部门:
删除部门:
修改部门:
(4)角色管理
创建角色:
删除角色:
角色详情:
3、退出登录
三、SFC2.0功能设计
1、公海系统
核心业务流程:客户/线索分配与公海
包含功能:
- 公海列表
客户详情:
导入客户:
- 客户回收规则
1、30天未成单:
2、7天未接通
3、主动删除
- 线索分配与库容规则
可能的分配规则:
①根据销售等级、容量等参数,设置分配比例,自动分配给销售
②销售主管人工判断,某些线索/客户指派给某人
线索库容的定义:
每名销售有一个库容量,这个库容量是他在“单位时间内能承载”的线索量的上限,达到了说明工作量已经饱和,需要停止分配新线索。
2、合同与回款
核心业务逻辑:
包含功能:
- 合同管理
业务流程:
合同管理入口1:
合同管理入口2:
- 汇款管理
业务流程:
回款管理入口1:
回款入口2:
回款入口3:
回款展示: