PowerBI企业运营分析——归因分析

PowerBI企业运营分析——归因分析

欢迎来到Powerbi小课堂，在竞争激烈的市场环境中，企业运营分析平台成为提升竞争力的核心工具。

通过整合多源数据、实时监控关键指标，该平台能够精准分析业务表现，快速识别问题与机会。其可视化看板和智能预警功能，帮助管理者直观掌握运营动态，优化资源分配；而深度分析模块则能挖掘潜在趋势，支撑战略决策。无论是降本增效、风险管控，还是市场拓展，平台均能提供数据支持，助力企业实现精细化运营与可持续增长。

本期课程，我们将继续整合前期分散的知识点，旨在帮助您构建清晰的模板搭建思路。课程将深入讲解归因分析与动态格式字符串、结构树的结合使用，并重点介绍计算组及动态格式字符串的使用方法。考虑到本期难度有所放缓，让我们一同轻松学习。

想要一份这样的可视化看板吗？想学吗？我教你呀！

• 案例背景：

我司作为国内一家大型服装电商企业，业务范围涵盖男装、女装、童装和配饰。当前，我们正全力开发企业运营分析系统，该系统旨在借助技术手段达成业绩提升、指标实时监控、绩效考核优化、客户维护与开发以及企业发展精准预测，推动数据高效共享与流程优化，从而大幅提升决策与运营效率，优化资源配置结构，并加强风险控制能力，为企业的长远发展提供强劲动力。

• 设计思路：

通过财务、产品、客户、盈亏预测精准掌控企业发展方向，建立科学的考核机制，并通过控制变动成本，优化企业盈利。

1. 准备基础数据
2. 数据清洗
3. 建立关系视图
4. 个性美化设计
5. 数据建模（度量值）
6. 制作可视化报告

★数据建模

1. 计算组创建

打开关系视图，主页选项卡选择计算组功能，将计算组名称修改为“计算组分解树”，将计算组列名称修改为“计算单位”，新建四个计算项

公式：

万 = SELECTEDMEASURE()

原始 = SELECTEDMEASURE()

K = SELECTEDMEASURE()

智能 = SELECTEDMEASURE()

公式逻辑解析：

创建通用计算模式​：当你想创建一个能适应不同度量值的通用计算时

简化复杂公式​：避免重复编写相同的计算逻辑

动态计算​：根据用户选择的度量值动态调整计算

它本质上扮演着"传递"或"代理"的角色，作为度量值，能够依据不同的使用场景灵活地引用其他度量值

1. 动态格式字符串

选择创建好的计算项“万”，将动态格式字符串打开，输入以下代码

公式：

UNICHAR( 34 ) & FORMAT(DIVIDE( [指标] , 10000 ) , "0.0万" ) & UNICHAR( 34 ) &

"(" &

UNICHAR( 34 ) & FORMAT( [指标-占比] , "0.00%" ) & UNICHAR( 34 ) &

"，" &

UNICHAR( 34 ) & FORMAT(DIVIDE(  [指标-年增长] , 10000 ) , "0.0万 ⯅;0.0万 ⯆;" ) & UNICHAR( 34 ) &

")" 

公式逻辑解析：

格式化多个指标值并组合成一个结构化的文本输出，UNICHAR(34)用于确保字符串中的引号正确显示

​第一部分​：UNICHAR(34) & FORMAT(DIVIDE([指标],10000),"0.0万") & UNICHAR(34)

UNICHAR(34)：插入双引号字符(")

DIVIDE([指标],10000)：将[指标]值除以10000（转换为"万"单位）

FORMAT(...,"0.0万")：格式化为保留1位小数的"万"单位

结果示例："10.5万"

​第二部分​："("：插入左括号

​第三部分​：UNICHAR(34) & FORMAT([指标-占比],"0.00%") & UNICHAR(34)

格式化[指标-占比]为百分比，保留2位小数

结果示例："25.75%"

​第四部分​：","：插入逗号分隔符

​第五部分​：UNICHAR(34) & FORMAT(DIVIDE([指标-年增长],10000),"0.0万 ⯅;0.0万 ⯆;") & UNICHAR(34)

最复杂的部分，包含条件格式：

正数显示X.X万 ⯅（上升箭头）

负数显示X.X万 ⯆（下降箭头）

零值显示空（最后的分号后无内容）

示例："3.2万 ⯅"或"1.8万 ⯆"

​第六部分​：")"：插入右括号

最终输出示例

[指标] = 105000 → "10.5万"

[指标-占比] = 0.2575 → "25.75%"

[指标-年增长] = 32000 → "3.2万 ⯅"

最终结果："10.5万"("25.75%"，"3.2万 ⯅")

选择创建好的计算项“原始”，将动态格式字符串打开，输入以下代码

公式：

UNICHAR( 34 ) & FORMAT( [指标] , "0" ) & UNICHAR( 34 ) &

"(" &

UNICHAR( 34 ) & FORMAT( [指标-占比] , "0.00%" ) & UNICHAR( 34 ) &

"，" &

UNICHAR( 34 ) & FORMAT( [指标-年增长] , "0 ⯅;0 ⯆;" ) & UNICHAR( 34 ) &

")" 

公式逻辑解析：

第一部分​：UNICHAR(34) & FORMAT([指标],"0") & UNICHAR(34)

UNICHAR(34)：插入双引号字符(")

FORMAT([指标],"0")：将[指标]格式化为整数（无小数位）

结果示例："105"

​第二部分​："("：插入左括号

​第三部分​：UNICHAR(34) & FORMAT([指标-占比],"0.00%") & UNICHAR(34)

格式化[指标-占比]为百分比，保留2位小数

结果示例："25.75%"

​第四部分​："，"：插入中文逗号分隔符

​第五部分​：UNICHAR(34) & FORMAT([指标-年增长],"0 ⯅;0 ⯆;") & UNICHAR(34)

条件格式部分：

正数显示X ⯅（上升箭头）

负数显示X ⯆（下降箭头）

零值显示空（最后的分号后无内容）

示例："32 ⯅"或"-18 ⯆"

​第六部分​：")"：插入右括号

最终输出示例

假设：

[指标] = 105 → "105"

[指标-占比] = 0.2575 → "25.75%"

[指标-年增长] = 32 → "32 ⯅"

最终结果："105"("25.75%"，"32 ⯅")

选择创建好的计算项“K”，将动态格式字符串打开，输入以下代码

公式：

UNICHAR( 34 ) & FORMAT(DIVIDE( [指标] , 1000 ) , "0.0K" ) & UNICHAR( 34 ) &

"(" &

UNICHAR( 34 ) & FORMAT( [指标-占比] , "0.00%" ) & UNICHAR( 34 ) &

"，" &

UNICHAR( 34 ) & FORMAT(DIVIDE(  [指标-年增长] , 1000 ) , "0.0K ⯅;0.0K ⯆;" ) & UNICHAR( 34 ) &

")" 

公式逻辑解析：

UNICHAR(34) & FORMAT(DIVIDE([指标],1000),"0.0K") & UNICHAR(34)

UNICHAR(34)：生成双引号字符(")

DIVIDE([指标],1000)：将[指标]值除以1000（转换为千单位）

FORMAT(...,"0.0K")：格式化为带1位小数的千单位数字（如1.2K）

结果示例："1.2K"

"("：直接添加左括号字符(

UNICHAR(34) & FORMAT([指标-占比],"0.00%") & UNICHAR(34)

格式化[指标-占比]为百分比格式，保留2位小数

结果示例："12.34%"

"，"：添加中文逗号字符，

UNICHAR(34) & FORMAT(DIVIDE([指标-年增长],1000),"0.0K ⯅;0.0K ⯆;") & UNICHAR(34)

将年增长值除以1000转换为千单位

特殊格式：

正数显示为0.0K ⯆（如0.5K ⯆表示增长）

负数显示为0.0K ⯅（下降）

零值显示为0.0K（无箭头）

")"：直接添加右括号字符)

最终输出示例

假设：

[指标] = 1234

[指标-占比] = 0.1234

[指标-年增长] = 500

则输出为：

"1.2K"("12.34%","0.5K ⯆")

选择创建好的计算项“智能”，将动态格式字符串打开，输入以下代码

公式：

VAR A1 = FORMAT( [指标] , "0" )

VAR A2 = FORMAT( DIVIDE([指标] , 10000 ) , "0.0万" )

VAR A3 = FORMAT( DIVIDE([指标] , 1000 )  , "0.0,K" )

VAR A  = SWITCH( TRUE(),

                       [指标] >= 10000 , A2  ,

                       [指标] >= 1000  , A3  ,

            A1 )

                   

VAR B1 = FORMAT( [指标-年增长] , "0 ⯅;0 ⯆;" )

VAR B2 = FORMAT( DIVIDE( [指标-年增长] , 10000 ) , "0.0,万 ⯅;0.0,万 ⯆;" )

VAR B3 = FORMAT( DIVIDE( [指标-年增长] , 1000 ) , "0.0,K ⯅;0.0,K ⯆;" )

VAR B  = SWITCH( TRUE(),

                       ABS([指标-年增长]) >= 10000 , B2  ,

                       ABS([指标-年增长]) >= 1000  , B3  ,

            B1 )

           

RETURN    

UNICHAR( 34 ) & A & UNICHAR( 34 ) &

" (" &

UNICHAR( 34 ) & FORMAT( [指标-占比] , "0.00%" ) & UNICHAR( 34 ) &

"，" &

UNICHAR( 34 ) & B & UNICHAR( 34 ) &

")" 

公式逻辑解析：

变量 A：主指标格式化

作用​：根据 [指标] 的大小自动选择合适的单位：

​**≥10,000**​ → 显示为 X.X万（如 1.2万）

​**≥1,000 但 <10,000**​ → 显示为 X.XK（如 1.2K）

​​<1,000​ → 直接显示原始数值（如 999）

变量 B：年增长指标格式化

作用​：根据 [指标-年增长] 的绝对值大小自动选择合适的单位，并附加趋势箭头：

​**≥10,000**​ → 显示为 X.X万 ⯅/⯆（如 1.5万 ⯆）

​**≥1,000 但 <10,000**​ → 显示为 X.XK ⯅/⯆（如 1.5K ⯆）

​​<1,000​ → 直接显示 X ⯅/⯆（如 500 ⯆）

最终格式​：

"主指标" ("占比"，"年增长趋势")

​示例​：

"1.2万" ("12.34%", "0.5万 ⯆")（增长）

"999" ("5.00%", "200 ⯆")（数值较小，无单位转换）

"8.5K" ("8.50%", "1.2K ⯅")（下降）

主指标​（A）：智能选择“万”、“K”或原始单位。

​年增长​（B）：智能选择单位，并附加趋势箭头（⯅下降，⯆上升）。

​占比​（[指标-占比]）：固定显示为百分比（0.00%）。

​最终格式​："数值" ("占比"，"增长趋势")，所有部分都用双引号包裹。

★可视化报告制作

1、业绩概览制作

第一步：设置报表页格式选项，选择画布背景，上传我们设计好的素材

第二步：插入一个图像，AI机器人图标，点开操作功能，给此图像添加登录页书签。

第三步：插入一个卡片图，将度量值日历拖入切片器。

第四步：插入七个书签按钮，输入数据中心、产品维度、客户开发、业绩分析、地域分析、业绩考核、表格维度，并给书签按钮添加我们设计好的图标。

第五步：插入一个形状，用于给以上建立视觉对象添加背景。

第六步：插入三个切片器，将卡日期表年份拖入字段中，将分析维度-指标表指标拖入字段中，将计算组分解树计算单位拖入字段中。

第七步：插入一个分解树，分析拖入度量值指标，解释依据拖入维度-产品表类别、子类别，维度-客户表行业、职业，维度-销售人员表销售人员，设置视觉对象格式打开条件格式，设置数据栏颜色，格式样式选择规则，选择基于指标-年增长字段，规则如果值大于等于-9999999，小于0，则为粉色，如果值大于等于0，小于9999999，则为绿色。

第八步：插入一个分解树，分析拖入度量值指标，解释依据拖入维度-产品表类别、子类别，维度-销售人员表销售经理、销售人员，维度-省份大区表省份，设置视觉对象格式打开条件格式，设置数据栏颜色，格式样式选择规则，选择基于指标-年增长字段，规则如果值大于等于-9999999，小于0，则为粉色，如果值大于等于0，小于9999999，则为绿色。

第九步：插入一个分解树，分析拖入度量值指标，解释依据拖入维度-省份大区表省份，维度-销售人员表销售经理、销售人员，维度-产品表类别、子类别，设置视觉对象格式打开条件格式，设置数据栏颜色，格式样式选择规则，选择基于指标-年增长字段，规则如果值大于等于-9999999，小于0，则为粉色，如果值大于等于0，小于9999999，则为绿色。

第十步：插入一个分解树，分析拖入度量值指标，解释依据拖入地图辅助表省、市、区，维度-产品表类别、子类别，设置视觉对象格式打开条件格式，设置数据栏颜色，格式样式选择规则，选择基于指标-年增长字段，规则如果值大于等于-9999999，小于0，则为粉色，如果值大于等于0，小于9999999，则为绿色。

第十一步：将四个树状图分别重命名为客户分解树、产品分解树、销售分解树和地域分解树。随后，将它们叠放。在视图窗口中，选中这四个树状图，右键点击并选择分组功能，将它们归为一个组，命名为归因分析。接着，隐藏产品分解树、销售分解树和地域分解树。打开书签功能，为客户分解树添加书签。按照相同方法，为其他三个树状图也添加书签。最后，选中这些书签，右键选择分组，命名为页内切换归因分析。

第十二步：插入四个书签按钮，点开样式文本分别输入文本客户分解、产品分解、销售分解和地域分解，并给书签按钮添加我们设计好的图标，点开操作功能，将以上建立书签添加给按钮。

第十三步：如图美化界面

第十四步：打开视图窗口书签功能，为此页面添加一个书签

第十五步：数据中心页，点击文本为归因分析的按钮，打开操作功能，类型选择书签，将此页书签添加到按钮。

好的，今天的讲解就到这里。后期课程也会逐渐增加难度，精彩内容，敬请期待。