Tableau:集合及其用法

  Tableau中的“集”为根据某些条件定义的数据子集。 Tableau中可以定义两种类型的“集”：一种是动态集，动态集中的成员会因为基础数据的变化而变化；另一种是固定集：固定集的成员不会因基础数据的变化而改变。

1.动态集

1.1 创建动态集

  以Tableau中自带的【订单-超市】数据为例，针对特定维度“子类别”创建集，具体如下：

(1) 使用“常规”创建集：使用这种方式，可以显示地将“子类别”中的特定成员加入到“集”中。

(2) 使用“条件”创建集：判断“子类别”中的每个成员是否满足设定的条件，若满足则加入到集中。

此时产生集成员对应的SQL伪代码如下：

select 子类别
from (select 子类别,count(订单id) as num
	from 订单-超市
	group by 子类别)a
where num>300

(3) 使用“顶部”创建集：依据给定的条件对“子类别”中的成员进行排序(默认逆序排序，勾选“顶部”时取最大的N个成员，勾选“底部”时取最小的N个成员)，并将排在前面的指定数量的成员加入到集中。

此时对应的SQL伪代码如下：

select 子类别
from (select 子类别,sum(利润) as num1 from 订单-超市 group by 子类别)a
order by num1 desc
limit 10

  “顶部”和“条件”中都可以使用自定义公式创建集。“条件”下的公式计算必须是嵌套了聚合计算的逻辑计算，“顶部”下的公式也必须是聚合计算(如果公式不符合条件，Tableau会给提示)。以下展示的是“条件”下的公式：

1.2 变动动态集

  动态集中的成员会因基础数据的变化而变比。以上述“条件”中创建的集为例，构建如下工作表，此时“子类别”中除了“桌子”以外的其他成员都在集合中。

修改数据源筛选器(如下图，在【数据源】页面的右上角)。PS.使用工作表的“筛选器”作数据的筛选对集合中的成员不会有任何变化。

此时，工作表已经发生了如下图所示变化，此时“子类别”中的所有成员均已不在集合中。

2.固定集

  固定集的创建可以直接在可视化图形上直接筛选出来，仍然以“子类别”为例，将“子类别”拖拽到【行】中，然后同时选定前4个成员，即可创建固定集。

3.合并集

  Tableau中除了可以创建固定集和动态集之外，还可以将现有的两个集合进行合并。具体如下：

两个集合之间可以有多种合并方式，具体如下：

4.集的使用

  集创建后，可以像普通字段一样使用。在Tableau中，可以使用两种模式使用集：内/外模式、集成员模式。

4.1 “内/外”模式

  “内/外”模式会会见成员分为两类：包含在集内的成员归到“内”中；不在集内的成员归到“外”中。1.2节就是集在这种模式下的使用。不再赘述。

4.2 集成员模式

  在“集成员”模式下，Tableau会自动将筛选器添加到视图中以便仅包含该集的成员。更改1.2节集的使用模式，如下图：

此时，整个工作表的结果如下：

5 例子

  如果我们现在想要跟踪2015年买了家具产品和技术产品但没买办公用品的这批客户，他们在2016年作出的利润贡献比2015年增加了多少？这个问题需要先构造一个2015年买过家具产品和技术产品但没买过办公用品的用户的集合。这里使用动态集中的“条件”下的“公式”进行创建，具体如下：

其判断依据如下：

SUM(IF YEAR([订单日期])=2015 and [类别]='家具' 
    THEN 1 ELSE 0 END)>0 --2015年买过家具产品
AND
SUM(IF YEAR([订单日期])=2015 and [类别]='技术'
    THEN 1 ELSE 0 END)>0 --2015年买过技术产品
AND
SUM(IF YEAR([订单日期])=2015 and [类别]='办公用品'
    THEN 1 ELSE 0 END)=0 --2015年没买过办公用品

  ;下面我们来看一下这一批客户在2015年在各个类别产品上的消费额，依次来验证这一批客户在2015年买了家具和技术产品没有买办公用品。

从这里就可以看到这一批客户在2015年没有办公用品的消费记录。
  下面我们看一下这一批人在各个年度利润，具体如下：(如果要计算每一年度相比上一年度的利润贡献，可以对【销售额】使用表计算【差异】)。

参考资料

1. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/sortgroup_sets_create.htm