如何使用Dynamics CRM 2013服务模块03（服务和服务活动）

Service Module Guide (Service and Service Activity)

在使用服务模块的时候，我们会看到服务和服务活动两个实体。上一次曾经说过资源、设施/设备(Facilities/Requirements)和资源组(Resource Group)的是在服务中使用的。那服务和服务活动有什么作用呢？下面为大家解释一下。

 

服务活动是针对某一个客户所进行的活动，与约会一样，是一个活动类型的实体。有点不协调的是，2013里面新建服务活动也是会弹出独立的窗口，而新建约会就是不会~

服务与服务活动是一对多的关系，它是服务活动里面的必填项。通过“计划”面板，可以定义这此服务活动的开始日期与时间、结束日期与时间、持续时间以及所需要的资源。

 

只要预先定义好各项服务，配合服务活动，我们就能为不同的客户快速制定服务计划了，同时也能优化各项资源的使用。

 

他们使用起来很简单，但需要注意的是服务里面的选择添加规则设置(Add a Selection Rule)。假设一个服务需要一个设备，一个资源组里面的2个人员，那么它的设置就如下图所示。要记得为每一条规则设置好所需要的资源数哦。

设置好规则，在新建服务活动的时候选择这项服务，如果所选的资源不符合这个规则，系统会有相应的提示。

 

当然，我们不需要另外设置服务活动的资源、开始日期与持续时间等内容，因为只需点击计划(Schedule)，就能同步服务活动和服务里面的设置。

 

 

在做服务计划的时候，只需要选择一项资源就好了，系统会自动搜索和协调各项资源的空闲时间的。

下图就通过选择Hammer一项，总结并列出Hammer和Checking Group这个资源组里面的2个成员的可用时间段。

自动符合上述服务里面所设的添加规则。

 

保存服务活动后，我们就能通过服务日历(Service Calendar)里面直观地查询各个资源的使用情况了。

 

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JakeZhong