Dynamics CRM小窍门—— 关系的字段映像

关系的映像是CRM里面很实用的功能。譬如潜在商机转变为商机时，一些字段能自动映射给新生成的商机，这就是通过关系的映像实现的。我们只能修改1：N关系的映像，毕竟只有这种关系才有映像的意义。通过添加或删除关系间的这些字段映射，我们就能实现如同潜在商机到商机时，字段值自动带过去的功能。

 

下面这个图片是潜在商机和客户关系的字段映像。只需要点击New，我们就能创建我们想要的映像了。

要注意的是，字段的映像必须符合下列的要求：

1）Address ID(主键)不能做映像

2）数据类型相同

3）数据格式相同

4）原字段长度必须小于对象字段长度

5）对象字段还没有映像

6）原字段需要在表单上可视

7）原字段在表单上不能是只读

设置好并发布后，我们通过授予资格将潜在商机转变为客户，或者在潜在商机的客户子表格（Subgrid）中添加新客户，字段的映像都会生效，省了用户重复填写资料的时间。

 

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Jake Zhong