全球电子特气市场调研趋势

电子特气，作为特种气体的关键分支，是半导体、平板显示及其他电子产品生产中不可或缺的气体。中国，作为全球半导体和显示面板生产的重镇，对电子特气的需求极为旺盛。伴随着国内芯片、显示面板等产业的蓬勃发展，加之国家政策的鼎力支持，半导体产业链的国产化替代步伐正在加速，中国正稳步从电子特气的消费大国向生产大国迈进。全国电子特气市场正以高于全球平均增速的态势迅猛发展，据QYResearch的统计，2023年市场规模已攀升至249亿元。此外，国内企业正奋力追赶，市场份额稳步扩大，预计2025年国产化率有望达到25%。

 

一、行业概况

特种气体领域广泛，涵盖高纯气体、电子气体及标准气体。其中，电子特种气体（简称电子特气）占据重要地位，它是半导体、平板显示等电子产品生产过程中的核心材料。这些气体在半导体制造的多个环节中发挥着关键作用，如清洁、刻蚀、沉积、掺杂及光刻等，均要求极高的纯度和精确性，通常需达到99.999%（5N）甚至更高标准。根据成分和用途的不同，电子特气可大致分为掺杂用气体、外延晶体生长气、离子注入气、刻蚀用气体、气相沉积（CVD）气体、平衡/反应气体及掺杂配方气体等七大类，部分气体如硅烷，在多个环节中均有应用。

电子特气行业的产业链上游为原材料及设备供应，涉及空气、工业废气、液氧、液氮等原材料，以及气体分离、压力容器、纯化、压缩等设备。中游则是电子特气的生产制造环节，代表性企业包括空气化工、金宏气体、林德集团、华特气体、南大光电、液化空气及雅克科技等。下游应用领域则包括集成电路、显示面板及太阳能电池等行业。

二、产业现状

电子特气广泛应用于半导体、微电子及太阳能电池等高科技产业，涵盖薄膜沉积、刻蚀、掺杂、钝化、清洗等多个环节，还可用作载气或保护气氛。近年来，随着半导体产业的迅猛发展，全球电子特气市场规模持续增长。数据显示，2023年全球市场规模已达56亿美元，预计2024年将增至60亿美元，2025年则将达到64亿美元。

在中国，电子特气作为集成电路的重要耗材，随着行业发展，国家对该领域的重视程度也日益提高。“十四五”以来，国家发改委、科技部等多个部门陆续出台了多项政策，将电子特气列为国家重点鼓励发展的产业，有力推动了电子特种气体产业的发展。在此背景下，国内气体企业纷纷加大研发投入，突破技术难关，逐步实现电子特种气体的国产替代。据QYResearch的统计，2023年中国电子特气市场规模已达249亿元，预计2024年将增至262.5亿元，2025年则将突破279亿元。

三、竞争格局

全球市场上，电子特气的主要竞争者包括美国空气化工、普莱克斯，德国林德集团，法国液化空气及日本酸素控股等五大公司，它们共同占据了全球90%以上的市场份额，通过全球性的生产和供应网络，形成了强大的市场影响力和竞争力。

在中国市场，海外气体巨头同样占据主导地位，市场份额约为86%。相比之下，国内电子特气企业在技术水平和市场份额上仍有差距。然而，部分国内特气产品已实现自主可控，并在市场上占据重要地位，如南大光电的高纯磷烷、砷烷，中船特气的含氟电子特气等。总体来看，中国电子特气行业的竞争格局仍较为集中，但国内企业正在加速追赶，市场份额逐渐扩大，预计2025年国产化率将提升至25%。

经过30年的发展，中国电子特气行业在部分产品上已实现突破，达到国际标准，并逐步实现进口替代。例如，华特气体从高纯六氟乙烷入手，已实现进口替代，并规模化供应50余种产品，数量居国内特气公司之首。中船特气部分产品品质已达国际领先水平，是国内首个进入5nm制程的电子特气供应商。南大光电则成功实现了高纯砷烷、磷烷等特种电子气体的产业化，打破了国外技术封锁和垄断。

四、重点企业

雅克科技：成立于1997年，2010年在深圳证券交易所中小板上市。公司致力于电子半导体材料、深冷复合材料及塑料助剂材料的研发和生产，主营业务涵盖半导体化学材料、光刻胶及配套试剂、电子特种气体、球形硅微粉及阻燃剂等产品。在电子特气领域，雅克科技已为全球知名芯片制造商如台积电、三星电子、Intel等提供稳定供应。据QYResearch的数据显示，2024年雅克科技电子特种气体业务销售收入同比增长0.88%。

凯美特气：成立于1991年，2011年在深交所上市。公司专注于石油化工尾气（废气）、火炬气的回收利用，主营产品包括高纯二氧化碳、氢气、液化气、戊烷及电子特气等，广泛应用于多个领域。近年来，凯美特气在巩固传统业务的基础上，不断加快电子特气产品的市场拓展与销售，积极切入国际国内高端客户，不断提升核心竞争力，推动中国电子特气行业的国产化替代进程。然而，据QYResearch的数据显示，2024年上半年凯美特气特种气体销售收入同比下降77.76%。

五、发展趋势

下游应用需求持续增长：随着半导体产业的快速发展，尤其是集成电路和显示面板等高科技产品对高品质、高纯度电子特气的需求不断增加，电子特气市场需求呈现快速增长态势。同时，LED、光伏等产业的快速发展也进一步推动了电子特气的需求增长。

国产化率不断提升：尽管国内电子特气行业起步较晚，面临国际巨头的市场垄断和技术封锁，但近年来国内企业技术水平的提升和自主创新能力的增强，使得国产化率逐步提升。未来，国内企业将继续加大技术研发和创新投入，提高产品质量和性能，进一步提升国产化率。

技术创新驱动产业发展：随着半导体制造工艺的不断升级，对电子特气的质量和性能要求也越来越高。这要求电子特气技术不断创新和升级，以满足高端制造业的需求。技术创新能够提升电子特气的纯度、稳定性和一致性，优化生产工艺，提高生产效率，降低生产成本，并推动电子特气在更多领域的应用，为行业带来新的增长点。