算力天天说：三大运营商算力资源建设竞争激烈

一、英伟达GB200投产，AI算力迎来强势复苏

• 英伟达GB200投产，存储芯片市场掀起涨价潮。
• 英伟达Blackwell芯片已投产，并预告将在2025年推出BlackwellUltraAI芯片，其下一代AI平台命名为Rubin，将采用HBM4内存。
• 随着芯片去库存化进程加速和算力需求的持续强劲，全球正加速购买AI芯片，AI芯片市场呈现供不应求的趋势。

二、三大运营商算力资源建设竞争激烈

• 中国移动、中国电信、中国联通在算力建设方面均取得显著成果。
  • 中国移动：2023年初步建成技术和规模全面领先的全国性算力网络，通用算力规模达到8 EFLOPS(FP32)，智能算力规模达到10.1 EFLOPS(FP16)。
  • 中国电信：全年智算新增8.1EFLOPS，达到11.0EFLOPS，京沪苏贵宁和内蒙等节点已具备千卡以上训练资源。
  • 中国联通：算力中心覆盖国家8大枢纽节点和31省，数据中心机架规模超40万架。
• 2024年，中国移动计划在算力网络领域投资475亿元，中国电信云和算力相关投资计划达到180亿元。

三、算力互联互通成为重要议题

• 算力是数字经济发展的底座，也是推动人工智能发展的重要驱动力。
• 我国算力产业发展迅速，但仍存在AI算力资源紧缺、算力结构需优化、部分算力未能充分利用等问题。
• 为解决算力哪家强这些问题，应促进算力互联互通，从增强基础保障、市场机制与服务创新并行、优化资源分配三方面发力。

四、算力通信基础设施需求预期提升

• ComputeX 2024大会提振了算力通信基础设施需求预期。
• 随着AI应用加速落地，持续看好算力基础设施投资机会，特别是光模块、高速连接等算力通信基础设施环节。

综上所述，当前算力市场正处于快速发展阶段，英伟达的投产、三大运营商的激烈竞争、算力互联互通的推进以及算力通信基础设施需求的提升，都预示着算力市场将继续保持强劲的增长势头。