汽车角雷达主要用于监测处于内外后视镜视觉盲区侧前/后方移动物体,相比前向雷达,角雷达的作用距离较短,但是距离分辨率更高,视场角更宽,具备盲点监测、变道辅助、后方碰撞预警、车门开启预警等功能。
一直以来,海拉、安波福、大陆集团、博世等等是汽车角雷达的主要前装供应商,同时在中国市场,近年来不少初创公司也在进入前装市场,并且开始崭露头角。
与此同时,为了适应L2、L2+等自动辅助驾驶功能、高级别自动泊车等需求,近年来,毫米波雷达厂商也在加快传统角雷达从传统24GHz向77GHz的升级,同时性能也大幅提升。
以大陆集团为例,从此前的SRR3(24GHz)直接跳过四代推出五代77GHz角雷达SRR510、SRR520,基于RF-CMOS芯片,角测距大幅提升至100米,FCTA/RCTA带刹车满足ASIL-B。
此外,下一代角雷达SRR600,则支持自动泊车、高范围覆盖支持自动变道/TJA、同时支持以太网以及CAN-FD,并添加了网络安全模块。LCA测距更是超过了160米,将面向高级别自动驾驶应用。
而作为传统24GHz雷达的龙头企业,去年海拉也重点推动了77GHz毫米波雷达量产,预计今年还将全面铺开,为多家国内外知名车企批量供货。
海拉77GHz雷达凭借其水平和垂直方向的特殊天线设计,具有更广的FOV、更准确的探测精度、更远的测量距离和更高纬度的探测能力。
除了在短距模式下的性能提升,在中长距模式下,海拉77GHz雷达探测距离可达到190m。该功能可以让车辆在高速道路上,帮助系统完成自动变道。
同时,政策也在推动角雷达的市场转型。
由于欧洲电信标准化协会(ETSI)和联邦通信委员会(FCC)对24GHz频段中UWB频段的限制,2022年1月1日以后,UWB频段将无法在欧洲和美国使用,只有窄带ISM频段可以长期使用。
中国工信部近日也发文,计划自2024年1月1日起,停止生产或者进口在国内销售的24.25-26.65GHz频段车载雷达设备。符合原规定且已投入使用的24.25-26.65GHz频段车载雷达设备,原则上可用到报废为止。
同时,明确将76-79GHz频段规划用于汽车雷达,主要使用场景包括自适应巡航控制(ACC)、防撞(CA)、盲点探测(BSD)、变道辅助(LCA)、泊车辅助、后方车辆示警(RTCA)、行人探测等。
这意味着,角雷达市场将全面进入新一轮替代周期,同时,从ADAS到高级别自动驾驶的逐步升级,对于角雷达的需求也处于快速增长的周期。
高工智能汽车研究院监测数据显示,2020年国内新车(合资+自主品牌)搭载角雷达上险量为416.61万颗,同比2019年增长73.49%;按照单车(2R/4R)搭载率计算,2020年角雷达前装搭载率仅为9.92%,仍远低于前向雷达搭载率。
在具体供应商方面,海拉、安波福、博世排名前三,排名前五供应商合计市场份额超过80%;同时,国产雷达供应商森思泰克去年增速明显(排名第六),也证明了雷达国产化已经具备一定的市场竞争力。
此外,华域、德赛西威、珠海上富等企业的前装订单也在逐步放量。楚航科技、纳瓦电子等企业也在陆续进入乘用车前装市场并获得更多资源支持,后续竞争也将日趋激烈。
其中,吴通控股近日以自有资金向纳瓦电子(上海)有限公司增资1,500万元,前者是国内专业的射频连接系统供应商之一,而后者的全自动化生产线于2020年经过3个月的产能爬坡,已顺利进入大批量生产交付阶段。
楚航科技则是与上市公司保隆科技达成合资协议,整合双方研发与制造资源,拓展77GHz毫米波雷达细分业务,首先发力商用车,同时争取在乘用车上取得突破。
接下来,角雷达市场增量能否支撑更多的企业进入?按照高工智能汽车研究院监测数据显示,2021年1-2月国内新车前装标配搭载角雷达上险量为80.9万颗,同比2020年同期大幅增长113.87%,继续保持高增速。
不过,考虑到今年上游芯片供应紧张、下半年市场不确定性因素仍然较多,高工智能汽车研究院预计,今年2-4季度国内新车角雷达搭载增速会小幅收窄,但仍将保持超过70%的同比增速。
与此同时,角雷达也将是国产供应商在乘用车市场突围的优先选项。同时,在商用车领域,也将上演一场残酷的争夺战。