商用车AEB规模化前装元年，国产PK外资/辅助驾驶风口开启

中国商用车AEB市场正式进入前装规模化元年，这尤其对国产ADAS供应商是重大利好，但市场竞争无疑更加激烈。

相比于今年1月1日开始实施的车长大于11m的公路客车和旅游客车强制标配自动紧急制动系统（AEBS），营运货车从今年5月1日开始启动法规要求带来了更大的市场空间。

其中，总质量大于或等于12000kg且最高车速大于90km/h的载货汽车，最高车速大于或等于90km/h的牵引车辆以及总质量大于或等于12000kg的危险货物运输货车应装备AEB。

高工智能汽车研究院监测数据显示，以2020年商用车上险数据作为参考，全年满足客车强制AEB上险量在1.5万辆左右；而对应的营运货车强制AEB上险量规模达到150万辆，这还不包括存量车市场。

而在供应端，随着商用车（客车、货车）从之前的双预警全面升级至AEB，市场玩家也在发生巨大变化。

一、外资巨头开始进场

6月16日，采埃孚正式启用坐落于上海漕河泾新兴技术开发区的亚太区总部新办公大楼。这被视为该公司提升亚太区特别是中国市场战略地位的一个“重要里程碑”。

数据显示，2020年采埃孚326亿欧元全球销售额中近四分之一在亚太区实现，中国市场在亚太区销售额中占比高达约九成。

采埃孚集团董事柯皓哲表示，“公司计划将亚太区销售额占比由目前的近25%提升至30%。”其中，商用车ADAS市场争夺是其中之一。

今年4月上海车展，采埃孚正式在中国市场亮相符合最新满足国内商用车安全法规要求的自动紧急制动系统OnGuardMAX。

与此同时，采埃孚推出了OptiPace™系统，作为预测性巡航控制（PECC）技术专为商用车开发，基于巡航信息和地图信息，可调节车辆至最经济的运行速度。

OnGuardMAX基于高分辨率双摄像头+毫米波雷达方案，同时实现与执行器的无缝交互，从今年开始，两家中国商用车制造商的新车型将率先搭载量产。

按照官方给出的数据，OnGuardMAX可以最高时速80公里/小时的紧急制动刹停，并具备行人识别功能；此外，在进入城市中心区时，系统可以自动将车速限制在20公里/小时。

此外，为了适应商用车市场对于L1/L2级自动辅助驾驶功能的刚需，OnGuardMAX可以进一步提供ACC功能扩展。

进入中国商用车ADAS市场的，还有博世，这家此前在乘用车市场占据领先市场份额的Tier1，在去年也正式亮相商用车领域。

按照该公司的官方说法，博世对商用车领域也非常关注，5年前在中国正式成立了商用车的事业部，2018年在苏州成立了商用车ADAS本地工程团队。

这套方案基于博世第三代摄像头，第五代角雷达和前雷达，此前在欧洲已经拿到主流商用车厂商的合作开发量产订单。

对于国内商用车市场，博世将主要聚焦两条战线，其一是L1和L2，主要是法规推动；其二是L4及以上自动驾驶解决方案，聚焦仓对仓场景，比如干线物流以及城市自动化。

和采埃孚类似，博世也在同时部署商用车节能以及底盘控制技术的同步技术量产落地。“从预警到制动控制，底盘系统的协作将是核心竞争力，”博世相关负责人表示。

在今年上海车展，博世转向系统部门亮相了即将投产的RB-Servocom ECO“精益节能型”转向产品和第3代适配ADAS辅助驾驶的电液混合助力转向产品Servotwin®Gen3。

此外，博世透露，能够支持L4级商用车自动驾驶的次代电液助力转向机及纯电动转向机等目前正在开发中。

公开信息显示，博世在中国首个ADAS商用车项目（车道保持）将在今年投入量产。显然，“错过”上一轮商用车双预警政策市场红利的外资Tier1，正在抢占市场制高点。

这意味着，从预警到AEB、再到车道保持，最核心的技术将是运动控制，覆盖动力系统、制动系统以及转向系统。

这也是国内外ADAS供应商在商用车市场进行角力的关键一环，毕竟在此前的纯预警市场，国产供应商占据上风。

二、从AEB到辅助驾驶

由于AEB、LKA等涉及到执行层面，就必须接入到底盘的制动、转向系统，目前商用车市场主要被威伯科和克诺尔两家占据，国产厂商仅有小部分市场份额。

高工智能汽车研究院从交通部公路科学研究院官网了解到，和此前双预警过标供应商多以国产供应商（包括过标车型数量）产生鲜明对比的是，今年外资供应商在过标车型数量上，正在追赶。

不过，外资Tier1的高成本和高昂的开发费用，并不是所有商用车企都愿意或者有实力来承担，这也给了国产供应商进入的契机。

比如，作为国产商用车气制动系统主要供应商之一，瑞立集团近年来也在加快智能驾驶布局，部署集成化的智能驾驶整合产品方案。

此前，瑞立集团参与投资了国产ADAS方案供应商——智驾科技MAXIEYE，目的就是深化在底盘控制与ADAS的技术市场合作，提供一站式ADAS智能驾驶产品和解决方案。

另一家商用车智能驾驶解决方案供应商所托瑞安也基于已有的AEBS（电子制动系统）技术，快速发展线控制动和线控转向系统，构成智能驾驶的底层执行机构。

数据显示，截止2020年底所托瑞安AEBS自动紧急制动系统累计装机总量已近3万台，行驶里程超过24亿公里，在商用车后装防碰撞系统市场占比超过90%。

而目前智驾科技可向商用车市场提供符合且高于法规标准的AEB、LCC（车道居中控制）等功能在内的ADAS驾驶辅助系统产品及解决方案。

数据显示，2019年该公司在商用客车前装ADAS市场占有率达 80％以上；2020年，商用卡车前装ADAS单月出货量破万，全年出货量约10万套，预计2021年出货将达30万套。

另一家国产ADAS供应商——福瑞泰克也已实现在福田戴姆勒、东风商用车等头部商用车企的核心车型ADAS系统搭载。

保隆科技也发布公告称，公司的商用车AEB已经获得一汽解放、陕汽、东风柳汽、上汽依维柯红岩、庆铃、现代、日野汽车、三一重工等车企定点，并于今年年内陆续批产。

不过，按照高工智能汽车研究院对商用车前装市场数据跟踪显示，部分商用货车仍采取了89公里/小时的限速装置，从而绕过法规90km/h的要求，这对于过标供应商的后续前装上量仍是不确定性因素。

好消息是，相关主管部门在释放出更多利好消息，包括对于此前双预警等主动安全技术落地的积极反馈。对于辅助驾驶在商用车尤其是营运车辆上的政策推广，交通运输部等相关政府主管部门也给出积极回应。

交通运输部公路科学研究院副院长李斌此前表示，到目前（2020年底）为止国内营运车辆现行有效的车型（客车以及货车）为14820款，其中具备辅助驾驶的车型占11%。

车辆数量上，据不完全统计，重庆、河南、贵州等十个省2020年新增约23万辆汽车，其中已经安装智能化辅助驾驶设备的汽车有8.5万辆，占比37%。

“这几年在营运车辆上推动安全辅助驾驶功能效果显著。”李斌透露，到2025年，控制类辅助驾驶功能在营运车辆中实现中等规模应用，市场渗透率达到40%以上。

这意味着，到2025年，每年商用车（客车+货车）L1/L2自动辅助驾驶系统市场将有近100万辆的规模空间，这将是预警+AEB之后的又一个增量空间。