榜单发布!国产智能驾驶域控制器市场竞争力TOP10供应商

传统前向摄像头一体机、分布式ADAS ECU正在为更集成的智能驾驶域控制器让路。作为未来整车的大脑之一,域控制器融合来自相机、激光雷达、雷达、定位和地图等传感器数据,用于感知和决策。

目前,在前向摄像头一体机前装乘用车市场,国产供应商仍处于明显的落后状态,博世、大陆、安波福/采埃孚/法雷奥(Mobileye方案)等传统Tier1份额大幅领先。但在域控制器市场,随着德赛西威、华为、东软睿驰、宏景智驾等国产供应商的强势突围,形势发生逆转。

随着L1、L2等入门级ADAS系统逐步释放,相对简单的架构对后续的软件功能升级以及更多的跨域交互难度加大,传统分布式ECU的架构已经受限。但,市场门槛同样存在,包括高性能计算、功能安全、虚拟化以及实时能力。

日前,高工智能汽车研究院根据基于自主搭建的前装定点及量产项目数据库作为基础评价指标,通过企业规模、资本实力、研发能力、经营能力、行业影响力、成长潜力等六个一级指标综合评判,正式发布年度智能驾驶域控制器(国产)供应商市场竞争力TOP10榜单。

温馨提示:9月3日,高工智能汽车研究院将正式发布年度智能座舱域控制器(国产)供应商市场竞争力TOP10榜单。

榜单发布!国产智能驾驶域控制器市场竞争力TOP10供应商

排名第一的德赛西威,最新发布的今年上半年财报数据显示,1-6月实现营业收入40.83亿元,同比增长57.25%;归属于上市公司股东的净利润3.70亿元,同比增长61.01%。报告期内,公司智能驾驶产品、智能座舱新产品保持快速增长。

其中,该公司上半年智能驾驶产品收入为5.71亿元,同比上年同期增长182.68%;除了全自动泊车、360度高清环视等传统优势项目,按照高工智能汽车研究院监测数据显示,上半年小鹏P7搭载的德赛西威IPU03域控制器上险量接近万台规模。

目前,德赛西威的IPU03自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产,并将配套其他车型;而基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车达成合作,正在进入量产交付前的关键阶段。

此外,IPU01主要针对的是APA自动泊车辅助系统和环视系统,已规模化量产。IPU02可接入多路摄像头,实现L2+行车智能化和泊车智能化功能,预计今年量产代客泊车功能。

同时,基于融合高低速场景的自动驾驶辅助系统已获得项目定点, 可实现L4级别功能的高级自动驾驶域控制器产品——IPU04已获多个项目定点。

排名第二的东软睿驰,也在2020年下半年实现了国产智能驾驶域控制器的前装量产。这款名为M-box的ADAS域控制器,搭载于新宝骏E300/E300Plus车型,集前行、泊车于一体的ADAS+APA+RPA等L2功能。

去年,东软睿驰推出了X-Box 3.0域控制器,可实现面向多场景的L0-L3自动驾驶量产应用,包含舱内/外场景、L2-L3前行场景、L3+泊车场景的多项组合功能。这款智能驾驶控制器目前已经拿到多个车型量产定点,将会在2022年陆续量产上市。

今年7月,东软睿驰推出新一代自动驾驶中央计算平台,基于4颗地平线征程®5芯片,支持多路激光雷达、16路高清摄像头、毫米波雷达、超声波雷达接入,可实现整车360°的感知冗余,提供L3/L4级别自动驾驶功能。

同时,该公司即将推出下一代行泊一体域控制器,将实现泊车与行车功能集成在同一控制器中同时运行,通过共用传感器,实现L2+的增强感知能力。

此外,东软睿驰的底层软件优势明显,其去年推出的NeuSAR全面升级为3.0版本,具备功能安全ASIL-D,信息安全功能扩展,高性能SOA协议栈,提供虚拟化验证方案,全面支持SOA,应用动态部署及车云协同方案等多项主要特性。

排名第三的华为,是目前为数不多同时具备芯片、域控制器、底层OS自研能力的公司之一。华为MDC智能驾驶计算平台也已经形成了由300F、210、610和810构成的系列产品线,覆盖从商用车,到辅助驾驶,再到高阶自动驾驶乘用车的全应用场景。

这套计算平台,包含标准化的系列硬件产品、智能驾驶操作系统AOS、VOS及MDC Core、配套工具链及车路云协同服务,支持组件服务化、接口标准化、开发工具化,满足车规级安全要求。

目前,首款搭载华为MDC 810(采用华为自研的昇腾芯片,标准版最大算力可达400TOPS)的车型是北汽极狐阿尔法S HI版,后续还将有广汽、长安等合作车型亮相。此外,部分国内ADAS方案商也有选择华为MDC域控制器拿到其他品牌车型的量产定点。

宏景智驾成立于2018年,公司创始团队来自传统汽车行业多家知名企业(通用、福特、德尔福、麦格纳等),创始人兼CEO刘飞龙曾深度参与全球首个L4级自动驾驶量产车项目Cruise。

今年5月,随着2021款理想ONE上市,宏景智驾完成了全球首个前向800万像素摄像头方案和L2+级域控制器的量产项目,再加上包括江淮汽车在内的其他定点项目,预计今年域控制器出货量将达到10万套。

宏景智驾在今年上半年宣布完成近亿元A轮融资,预计在明年年底前,技术及数据团队将扩充至三百多人,并重点布局“车规级计算平台硬件+软件算法+系统集成”全栈式解决方案。

目前,宏景智驾已经推出的产品包括IPM智能摄像头模组、APA自动泊车域控制器、IDDC智能驾驶域控制器和ADCU 自动驾驶域控制器,同时配合自研软件算法和系统开发集成能力,满足不同等级和不同场景的自动驾驶应用。

福瑞泰克在今年7月宣布完成超亿美元A轮融资交易,目前,已与一汽,上汽,长安,吉利,奇瑞,东风,福田,陕汽等主流车企旗下40余款车型达成定点及量产合作。

福瑞泰克已经开发并推出了面向量产的高阶智能驾驶域控解决方案,包括ADC20、ADC25及ADC30域控制器。同时,针对主机厂不同方案需求所呈现的快速迭代趋势,基于灵活可扩展的软件架构和产品设计理念部署了可灵活配置的域控产品。

目前,福瑞泰克ADC20已经获得多家一线车厂定点,将于2022年第二季度实现量产。这套方案集成了行车域、泊车域和DMS控制器,配合高精度地图和定位、后视相机等,主要瞄准在智能化体验要求越来越高的中高档车型,提供极具性价比的解决方案。

与此同时,福瑞泰克也在做下一代产品ADC30的产品规划,通过OTA升级功能,采集数据来提高高速公路脱手巡航,实现有限场景的泊车以及低速的L3场景。

排名第六和第七位的毫末智行、联创汽车电子是两家具备主机厂基因的公司,相比于其他同行来说,在早期量产项目导入上,具备天然的先发优势。

其中,毫末智行前身是长城汽车自动驾驶前瞻分部,业务涉足乘用车自动驾驶、低速无人驾驶物流车和自动驾驶硬件。按照计划,三年内毫末智行的软硬件方案将覆盖长城数十款车型,搭载百万辆长城量产车上路。

其中,第一代自研域控制器(毫末小魔盒1.0),采用多核异构架构设计,满足车载ASIL-D功能安全级别,可以承担L3级自动驾驶技术的数据融合、决策、控制、定位功能,是国内首个自主研发TC397+EQ4方案量产域控制器。

这款域控制器目前已经首发搭载于长城摩卡,同时通过全自研的安全认知模型CSS(协同安全敏感模型)、视觉识别技术Transformer神经网络架构等技术,将逐步实现全场景功能覆盖。

今年2月,毫末智行完成由首钢基金领投,美团、高瓴创投跟投的Pre-A轮数亿元融资。除了乘用车,该公司还在与美团、物美等企业合作,部署L4级别无人配送(小魔盘线控底盘),预计到今年底实现超千台量产。

联创汽车电子是上汽集团旗下全资子公司,2016年正式启动智能驾驶业务,2018年与奥地利TTTech Auto成立合资公司(创时智驾)部署智能驾驶决策控制系统解决方案。目前,首个智驾域控项目已经在Marvel X PRO落地量产。

其中,TTTech Auto是奥迪全球首款L3级自动驾驶域控制器的解决方案提供商之一,其推出的智能驾驶中间件(MotionWise安全软件平台)已经服务安波福、奥迪、宝马、宝马、大陆集团、现代汽车以及戴姆勒等多家客户。

背靠丰富量产经验的高安全、高稳定性的中间件MotionWise,创时智驾借助联创的硬件及量产经验,整合全球头部芯片企业以及一线算法公司深度绑定服务于OEM量产项目。

公开信息显示,今年2月,哪吒汽车、商汤科技、创时智驾达成战略合作,其中,创时智驾基于双TDA4域控平台,负责传感器、高功能安全智驾域控制器软件和硬件平台落地。同时,在上汽体系内,也将有款车型SOP量产。

优控智行成立于2019年,母公司河北优控主要从事汽车电控系统技术及产品研发,目前已经推出的自动驾驶域控制器产品,已经在无人配送车、无人矿车、无人环卫车、智能工程车辆等L3/L4级无人驾驶场景实现量产配套。

优控智行最新推出的第四代L4级自动驾驶域控制器EAXVA04产品,内置了英伟达Xavier和英飞凌TC297T芯片,按照ISO26262功能安全法规最高ASIL-D级标准设计。

目前公司已经和英伟达、TI以及国内的地平线合作,基于TI TDA4、地平线J3等设计满足L3/L4级乘用车自动驾驶需求的域控制器产品,预计在9月底推出市场,目前已经接到部分客户的意向订单。

超星未来成立于2019年,由清华大学车辆与运载学院、清华大学电子工程系跨学科创新共同孵化,核心技术团队已承担了56项国家科研项目。去年初公司完成数千万元A轮融资,并与与英恒电子达成战略合作。

双方宣布合作开发符合车规级、高可靠、高能效的智能驾驶计算平台,并联合研发智能驾驶中间件,通过软硬件协同优化的方式,加速面向L2+场景智能驾驶计算平台的量产。

今年,该公司发布了新一代高级别自动驾驶车载计算平台NOVA30P,采用多核异构嵌入式模块化设计,基于英伟达双Xavier和赛灵思FPGA,最大功耗不超过90W。目前,已经开始出货。

均胜电子是上榜的两家上市公司之一,今年7月正式成立宁波均胜智能汽车技术研究院有限公司,首先布局自动驾驶域控制器,预计将于2023年搭载量产,也是本次前十榜单中,唯一一家还没有推出可量产产品的公司。

在此之前,均胜电子多年来通过收购普瑞、QUIN、KSS等多家海外公司,快速成为汽车主被动安全系统、新能源动力管理系统以及高端汽车功能件总成等的跨国汽车零部件供应商。

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