榜单发布！年度乘用车前装T-Box供应商市场竞争力TOP10

T-BOX作为车联网系统的重要硬件产品，此前因为国内新能源汽车法规要求，入局者众多，但技术门槛不高，各家推出的产品基本上大同小异，导致市场价格战愈演愈烈，一场群雄割据下的“混战”正在上演。

同时，由于目前市场上的T-Box产品大多数都是定制化的产品，且体量还不大，为此大多数国内T-Box厂商还面临了盈利难、新客户开拓难等生存困境。

高工智能汽车研究院预计，2020年下半年开始，5G T-Box的渗透率进入上升通道，预计未来2-3年内4G T-Box开始逐步下降。同时，T-BOX与网关、信息娱乐单元等集成化设计趋势明显。

5G为T-BOX带来全新一轮的增长机会，但是技术门槛却有了大幅提升，致使市场加速进入了残酷的洗牌期。无论是与中央智能网关的集成，还是V2X的应用，市场门槛在快速提升。

日前，高工智能汽车研究院根据基于自主搭建的前装定点及量产项目数据库作为基础评价指标，企业规模、资本实力、研发能力、经营能力、行业影响力、成长潜力等六个一级指标综合评判，发布年度乘用车T-Box（国产）供应商市场竞争力TOP10榜单。

排名第一的华为，是唯一一家入榜的从通讯芯片到模组、T-Box垂直布局的企业，从2011年开始研发和推出车载无线通讯模组。其中，大规模上车来自与上汽通用的合作，前装搭载后者旗下品牌的多个车型。此外，国内部分T-Box厂商也有采购华为的通讯模组。

去年5月，随着5G车载前装市场的启动，华为借助在5G芯片上的先发优势，联合一汽集团、长安汽车、东风集团、上汽集团等首批18家车企正式发布成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用进程。

此后，5G车载模组MH5000、5G车载终端T-Box平台的推出，在5G模组及T-Box前装市场实现首发量产，并陆续搭载于广汽新能源Aion V、比亚迪汉、北汽ARCFOX αT等车型。

作为东风汽车集团下属的科技公司，联友科技成立于2002年4月，在国内率先实现突破百万台量产，目前已出货超过260万台。根据高工智能汽车研究院发布的数据，去年前装T-Box市场份额排名行业第二，仅次于LG。

在5G前装市场，该公司的5G C-V2X/T-BOX在今年7月实现量产，支持5G only 和5G-V2X双模式。此外，公司也在持续投入汽车智能化业务，包括智能驾驶舱、FAPA泊车、L2/L3域控制器、L4自动驾驶云控平台的研发。

德赛西威是前装车载T-Box行业的后进入者，2018年实现量产上车，包括上汽通用多款车型以及自主品牌项目订单。随后，该公司陆续投资参股多家车联网技术公司，包括2019年收购德国先进天线制造公司ATBB，布局高性能5G智能天线技术。

2020年，德赛西威率先推出5G T-box以及V2X解决方案，并获得合资品牌车型（别克GL8 Avenir）项目定点并率先上市量产。此外，公司在整车级OTA、网络安全、蓝鲸OS3.0 终端软件等相关业务板块也已经实现商业化落地。

东软作为车载系统整体供应商，量产业务已覆盖国内绝大多数车厂，拥有智能座舱系列产品，包括IVI车载信息娱乐系统、全液晶仪表、智能座舱域控制器、智能网联模块、全球在线导航系统等业务板块。

按照上市公司财报数据，今年上半年智能汽车互联实现营收13.77亿元，同比上年同期增长98.63%，其中，T-BOX产品已经在吉利、领克、红旗、奇瑞、金康赛力斯等品牌多款车型量产交付。此外，东软陆续在长城汽车旗下多款车型落地5G T-Box、5G+C-V2X Box终端。

这款5G T-BOX产品，由基于高通芯片+移远模组，东软采用了全新的平台化设计，融合了FOTA、以太网技术、车联网安全技术等，首次搭载车型为第三代哈弗H6。

2020年，均胜智能车联业务（去年营收约26.5亿元）拆分并成为均联智行，并引入外部战略投资者，是进入本榜单中为数不多面向全球车厂的一级供应商，核心业务涉及研发、生产及销售汽车智能中控、车辆卫星导航、车联网通信技术以及影音娱乐系统等。

2018年，均胜智能车联在国内市场宣布打造新一代TBOX和V2X产品线，并直接切入5G市场。而早在2014年，均联智行德国团队就已经参与多家整车厂的V2X技术场景应用的实际道路测试。

该公司方案搭载的首款量产车型是高合HiPhi X，基于高通芯片+移远模组，提供5G及C-V2X功能。去年9月，公司还获得蔚来汽车5G-V2X平台项目定点，项目金额约6.6亿元人民币，包含V2X的5G-TBOX和5G-VBOX。

博泰车联网创办于2009年，近年来与一汽、东风、北汽、吉利和上汽通用五菱等规模化车企深度合作，先后获得东风集团、一汽集团的战略投资，以及小米等互联网科技巨头的加持，近一年来已经累计完成融资18亿元。

目前，博泰已经完成操作系统、智能语音、硬件、高精地图以及云平台五大核心技术的布局。2020年7月，博泰自主研发生产基地在厦门投产，预计到今年底，博泰厦门智能制造工厂将实现年产能100万套目标，2022年总产能将达到200万套/年。

此外，去年底，博泰柳州智能网联产业基地（工厂及研发中心）项目签约，主要涉及数字座舱、TBOX、主机、域控制器等产品线。其中，T-BOX产品已经在上汽通用五菱、北汽等多家车企实现规模化量产前装。

经纬恒润是国内较早实现T-Box乘用车前装量产的供应商之一，该公司招股说明书显示，截至2020年末，T-BOX 产品已配套一汽红旗 HS5/HS7、广汽埃安 S/V/LX、江铃福特领界等车型。

数据显示，2018年至2020年，经纬恒润T-BOX产品销量（乘用车+商用车）分别为5.63 万套、21.18万套和34.24万套。同时，已经推出了基于5G和V2X技术的新一代T-BOX产品。

慧翰股份的主要产品有前装T-Box产品、汽车级无线通信模组、物联网智能模组以及软件和技术服务等，其中T-Box产品是其营收占比最大的业务板块，其次是物联网智能模组板块。

招股说明书显示，2017年-2019年，慧翰股份T-Box产品销量分别是38.92万台、39.3万台、33.3万台，实现营业收入分别是2.15亿元、2.07亿元、1.6亿元，呈现营收逐年下降的趋势。

去年，慧翰股份主动要求撤回注册申请文件，证监会决定终止发行注册程序，其中对慧翰股份TBOX产品收入的可持续性、整体持续经营能力、与上汽集团的业务等提出了质询。

高新兴也是国内较早实现T-Box乘用车车载前装量产的公司之一，不过车联网产品收入已经连续两年下滑，2020年收入更是下滑了超过7成，毛利率下滑到仅有9.5%。作为公司重点聚焦的业务之一，车联网收入由2018年6.07亿元下滑至1.53亿元，营收比重由20.46%下滑至6.58%。

截止2020年年末，高新兴在前装市场实现批量发货的主要有车规级模组、T-BOX终端产品，主要供货厂商为吉利、长安、比亚迪、广汽等国内大型整车厂。上半年财务数据显示，主营车载业务的子公司高新兴物联实现营收3.46亿元、净利润亏损1927.57万元，同比数据出现好转迹象。

近年来，高新兴参与了天津、长沙先导区以及广州、珠海等智能网联示范区建设，目前主要的车联网产品有RSU等路侧设备及平台，以及车规级5G+C-V2X 车规级模组、5G+V2X车载终端、T-BOX（前装）、OBD（后装）等车载产品。

英泰斯特在2015年被上市公司兴民智通控股，早期在国内新能源汽车前装T-BOX市场占有率一度超过30%，主要客户包括北汽新能源、上汽、长安等。不过，从2018年开始公司净利润开始下滑，2020年更是亏损6776.76万元。

2018年兴民智通募集资金10.37亿元，用于车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务等项目建设。至2020年底，项目投资进度只有19.12%。2020年，车联网硬件产品T-BOX等业务营业收入降至4087.82万元，同比下滑80.15%。

今年上半年财务数据显示，英泰斯特实现营收2759.76万元，净利润亏损712.05万元。其中，主要客户之一的北汽新能源今年1-7月累计产量为2507辆，同比下降73.81%，累计销量为10450 辆，同比下降37.46%。