虹软营收降7成/Smart Eye仍亏损，车载DMS的「生存难题」

舱内感知及交互，正在从传统的触控、语音进入到视觉、生物监测赛道。新的车内传感器（比如，摄像头、超声波、毫米波雷达）、应用和HMI正在推动未来智能座舱功能的不断丰富。

这其中，驾驶监视系统（DMS）和车内监视系统（IMS/OMS）正在经历一波政策和市场红利。比如，欧洲、中国及美国等国家和地区正在陆续推动与DMS相关的新车评级或强制法规落地。

同时，高阶智能驾驶对于驾驶员注意力（人机接管的安全保障）也提出了更高的要求。原因是，对于驾驶员监控系统来说，车内环境的要求非常高。

尤其是和关键安全功能（ADAS）的融合，要求DMS系统需要能够在各种条件下正常运行，包括持续振动、温度、极端光照条件，以及佩戴太阳镜、帽子或口罩的驾驶员。与此同时，驾驶员监控系统依赖于硬件和软件技术的不断迭代，仍然需要时间不断完善。

此前，按照Euro NCAP的要求，需要根据性能和复杂性对不同的驾驶员监控系统进行全面测试和评估，包括行为检测、摄像头、遮挡、警告和干预效果。

公开信息显示，Euro NCAP要求从2022年起（由于新冠疫情，可能推迟到2023年），驾驶员监控系统将作为新车五星安全评级的一部分。与此同时，美国国家运输安全委员会（NTSB）也在建议将DMS作为L2级辅助驾驶系统的有效安全保障手段。

同时，按照此前C-NCAP发布的技术路线图，2025年版本也将首次加入驾驶员分神和疲劳监控功能的测评。这意味着，今年开始DMS将大规模纳入新车功能规划。

目前，乘用车前装市场已经开始进入快速成长期。

按照高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年中国市场（不含进出口）乘用车新车前装标配搭载DMS（视觉方案）上险量为56.79万辆（此外，提供选装功能上险量为6.05万辆），同比增长243.77%，前装搭载率为2.78%。

在具体车型品牌方面，长安、蔚来、传祺、小鹏、哈弗搭载量排名前五位，截止2021年底，前装新车搭载DMS（视觉）功能的品牌达到40个，车型超过80款。

不过，市场上的部分参与者仍处于艰难的时刻，尤其是以DMS、IMS算法为主业起家的初创公司或者一些跨界进入者。

以虹软为例，按照最新发布的业绩预告， 2021年度智能驾驶业务（DMS、IMS为主）整体实现营业收入2,007.50万元，同比下降69.55%。而其上年同期（实现营业收入6,592.99万元），较2019年同期增长310.61%。

在2020年度报告中，该公司指出，预计2021 年市场对乘用车与商用车智能化的需求较为旺盛，公司将加大在该领域上的产品研发、市场拓展、客户服务、集成平台优化上的投入，全面对接前装厂商，争取到更多客户、更多车型的定点项目合作。

但显然，实际产出仍需要时间。

目前，该公司的前装定点项目已涉及长城、长安新能源、 长安、 上汽、理想、一汽、 东风日产、 岚图、 合众新能源等车厂的多款量产车型， 其中岚图、长城项目的部分车型已实现量产出货。

公开信息显示，虹软目前在智能驾驶前装以销售纯软算法产品为主，主要销售聚焦舱内与舱外的八大类产品，现阶段单车价格取决于汽车搭载公司算法产品的数量和功能，从几十块钱到200块钱不等。

而按照高工智能汽车研究院给出的2021年度前装DMS量产数据榜单，虹软的市场份额仅排名第9位，距离地平线、商汤科技、百度等还有不小的差距。

另一家以DMS为主业的上市公司是Smart Eye，作为一家面向全球市场的软件系统供应商，2021年实现营收1171.32万美元，比去年同期增长68%，但净利润仍为亏损1417.16万美元。

而过去几年，Smart Eye的财报数据也不好看。2019年该公司营收为600万美元左右，息税前利润为亏损近1250万美元。2020年，公司营收增长至785万美元，不过仍亏损约640万美元。

公开信息显示，该公司已经与全球14家主机厂签订至少90款车型的合同。目前，5家主机厂已经开始量产交付，测算数据显示，到2022年上半年累计搭载新车将超过100万辆。

为此，Smart Eye也指出，除了传统的DMS功能外，客户越来越多地要求与座舱监控相关的附加功能，比如IMS。但在扩展业务的同时，不管是DMS还是IMS，纯算法公司逃不开“怪圈”。

对于收入模式，虹软此前表示，如果是前装，还是软件授权许可使用，主要是计件模式，也有部分采用固定费用模式。采用何种模式，主要是市场策略的考虑，目前客户还是比较接受计件模式。

这意味着，短期内前装市场开发周期长、客户量产导入如果规模较小，意味着按照计件模式，收入增速会受到影响。此外，近年来，市场竞争加剧，算法方案成本也在逐年快速下降。

通常，在DMS以及IMS系统中，来自算法部分的成本仅有5-10%。从去年到今年的价格趋势来看，供应商报价已经大幅下降约30-50%。此外，上游芯片厂商也在积极导入嵌入式算法模块。

比如，此前Seeing Machines公司宣布与高通达成合作，为高通骁龙™汽车平台推出嵌入式集成系统解决方案，完全兼容支持集成的驾驶员监控系统套件。而Mobileye即将推出量产的下一代EyeQ6计算平台，也将预置嵌入式视觉DMS算法。

按照披露的公开信息，Seeing Machines套件将支持DMS方案集成到信息娱乐或集中式ADAS系统，同时包括优化的系统参考设计摄像头、ADP接口板和软件算法。

这意味着，作为第三方算法软件供应商，能否绑定主流计算平台并成为内置模块（可以快速进行规模扩张）或者延伸其他业务板块，至关重要。

比如，虹软的视觉感知类业务不只是DMS、OMS等舱内交互，也聚焦舱外高级驾驶辅助系统，比如，BSD、AVM、MOD等极易集成的模块化标准解决方案。

此外，一些行业内企业指出，DMS主要比的还是性价比、谁的效果好、谁便宜，但这个东西没有数据就是白搭，所有的最终能力体现都是基于实际数据积累（反过来，这又是车企用来压价的手段）。

而这个赛道的真正核心竞争力，仍然在于硬件。

比如，针对座舱人机交互的特定需求，尤其是涉及到眼球跟踪、多模语音交互、多音区检测等视觉、语音和多融合算法的高效处理支持，需要强大的智能座舱异构计算平台。

同时，摄像头等传感器的升级迭代，也将有机会解决目前软件算法无法克服的难题。比如，3D ToF传感器的导入，可以实现低光/暗光场景下得到高质量的深度信息，并满足人脸识别和移动支付等对安全性要求极高的应用场景。