关键词:CRM、本地化部署、灵活调整、低成本数字化
引入低代码平台构建CRM的好处
与传统的CRM系统相比,低代码平台的优势在于本地化部署、灵活调整和运维成品底。以下是我们总结的一些具体优势:
1、本地化部署
传统CRM系统常常只能以云服务的形式部署,这可能会给公司的敏感数据带来一定的风险。借助低代码平台的本地化部署方式,可以有效避免数据泄露的风险。
2、灵活调整
低代码平台提供了可视化的工具,使得企业可以根据实际需求进行快速构建和调整,从而实现个性化定制。这意味着企业可以根据变化的业务需求快速构建和调整CRM系统,同时还能够充分利用内部人员的专业技能,减少了外部IT人员的依赖。
3、运维成本低
低代码平台拥有丰富的自动化工具,如多样化的测试、发布、维护等管理工具,可以大大降低自动化水平的运维成本。这对于企业来说,尤其是中小企业来说,是非常具有吸引力的。
基于天翎低代码平台实现的免费CRM功能介绍
CRM客户管理系统整个流程:从客户管理到合同管理再到数据分析统计,整个流程都可以了解到客户每个阶段的信息,更好把控每个项目。
第一步:客户建档:可根据个人客户或企业客户进行建档,明确线索来源;
第二步:客户来源管理:客户拜访:拜访方式、拜访内容灵活调整,支持拍照上传,走访内容实时记录,拒绝作假;
第三步:商机管理
设备信息:营销人员根据客户需求对设备信息进行补充,包括提货日期、计划交货地址;
商务信息:营销人员针对客户需求确认合同金额、以及成交方式,成交方式可分为全款、分期、融资、按揭;
第四步:根据客户的来源信息综合评估,此客户是否属于意向客户并记录客户详细信息。征信录入:客户需提供资信单、公司注册地、社会信用代码证、法人相关信息及证件,以便相关人员进行审查核实;
第五步:合同管理,客户信息录入审核后,项目就开始启动,走合同管理板块;合同初审:在审查合同时,发现描述不正确的内容可回退到成交条件申请状态,审核通过将进入资调工单分配,由专人进行征信评审,同时支持移动提醒、审批功能,让你随时随地的处理日常工作;
第六步:签约公告:签约客户通知方式灵活多样,包括站内消息中心、微信、邮件、短信等。
第七步:发票管理:详细记录发票对应订单号以及快递信息,还有发票对应开具签收的凭证做到闭环每一个环境,像流水线作业,在不同节点直接完成对应的提交物,结束才可以往下留转。
最后一步:数据报表:提供多种报表呈现,销售漏斗、销售成交、回款、合同金额各种销售数据;同时还能从数据分析出项目存在的情况和完成情况,及时跟踪;