天翎低代码平台实现的CRM管理系统

编者按：本文主要介绍基于天翎低代码平台实现的CRM管理系统功能和优势。

关键词：低代码、CRM系统、商机管理、客户分类管理

1. CRM系统的作用
   帮助企业做到“以客户为中心”，统一管理客户、满足客户需求、维护客户关系、优化销售流程、提升销售业绩等。CRM既是企业的经营理念，也是企业的管理工具。
2. 为什么通过低代码平台来实现？
    开发CRM管理系统面临着复杂的业务流程、数据集成和质量、安全和隐私保护等多个难点。传统代码开发软件存在开发周期长、技术要求高、容易出现错误、维护成本高以及缺乏灵活性和可扩展性等劣势。相比之下，低代码平台开发软件能够更快速、简化地创建和定制软件，降低开发门槛和维护成本，提高开发效率和灵活性。

三、CRM系统功能介绍

3.1 客户分类管理

该行业客户数量少，单个产值大，没有按客户价值进行有效管理，客户被带走损失惨重

将客户按价值不同进行分类，不同分类设置不同的规则管理，形成金字塔式客户等级，来提升企业利润。

不同类型的客户，建立不同的字段模板，以及填写规则，让员工清楚的知道什么该去了解哪些客户信息，快速开展工作。

不同价值的客户，设置不同的预警时间，可以通过有无填写进展日程、有无相应跟进变化来控制和客户的联系时间和频率、增进客情关系。

以客户为中心，将与其相关的业务通通关联起来，360度清晰管理其客户，不见面都可以了解相关业务情况。

3.2 商机管理

销售人员对商机没有进行有效的管理，销售活动目标性差，对开拓市场不利。

解决：

针对潜在商机维护过程中，使用目标计划模板，记录跟进中预计收入/成功概率等信息，进行商机竞争分析，推进销售阶段并总结经验，和考核挂钩。

通过日程汇报工作数量汇总，直观查看销售每天具体做了哪些事情，完成结果如何，有没有和客户关联。对员工工作的饱和度一目了然，也可以发现、栽培的基层管理者。

3.3 销售过程管理

项目价值高、周期长、过程复杂，企业对销售过程中风险管控不到位，丢单问题严重

解决：

按照不同产品进行分类、并启用不同的模板，设置不同的字段，管理该项跟单的信息，让员工清楚什么样的跟单该怎么对待，花多少精力。

把不同跟单分类设置阶段，制定节点标准，严格管控销售过程，规避风险，管理者对跟进时间，跟进人员、跟进情况一目了然，以利于对业务进行指导，最大程度上减小丢单风险。

阶段设置后系统可生成销售漏斗图，管理者可以看到哪些单子卡在哪个阶段给与督促，销售也可以根据漏斗图去计划哪些客户推进更有利于完成回款。

针对跟单阶段中的报价、合同类流程细节，通系统提交申请、领导审批、客户打款、发货流程、开票信息、确认发货等标准化流程审批，规避过程风险。

3.4 费控管理

企业项目多、涉及到的费用也多，老板发现营业额能保持，但利润呈下降趋势，开始关注的公司费用出入明细

解决：

员工每笔借款启用审批，对钱的去向、金额，环环把控，系统生成报表统计分析公司总的借款情况，清楚每个部门、每个人员、每笔借款的详情

费用报销的表单模板，哪些必填，费用明细一目了然，提交后层层审核，领导审批意见直观体现。

3.5 售后管理

售前与售后断层、售后服务跟进慢，问题无法追踪，造成客户满意度降低，老客户复购低

解决：

多样化报修渠道：PC端、移动端、微信扫码填报，客户方便快捷发起服务请求。

多样化派工方式：手动、移动、自动派工、视图派工，企业做到第一时间响应客户需求

根据公司业务需求，自定义配置服务表单，想要录入的字段和收集的信息，都是企业重点关注的维度。

客户参与服务全过程，透明化监控，并作出评价和反馈、鞭策企业提供更好的服务，提升企业美誉度和宣传口碑，以服务取胜。

四、低代码平台实现的优势

1、软件配置灵活：售后工单管理系统通过天翎MyApps低代码平台构建，可以在基础上根据公司业务情况快速调整系统。

2、降低开发成本：低代码平台减少了开发过程中的重复劳动和资源浪费，提高了开发效率，从而降低了开发成本，特别是对于中小型企业而言更具吸引力。

3、支持私有化部署：系统可以支持本地化部署，企业数据部署在本地更加安全可控。

4、多端自适应：所有功能在PC端配置好，移动端自适应生效，无论是在办公室、家中还是外出，都能方便地获取和处理数据，提高工作效率。