对中国安防芯片市场的学习和机会思考

------2015年8月30日心明先生于深圳

前言：

世界万物本质是相通的，理论上是可以触类旁通；但是，中国还有一句古话：隔行如隔山！

安防和芯片市场于我算是“隔行”了，有些专业性的行业术语，也不一定很明白，但是事物的发展规律和运行规律基本差不多，以下是我的学习心得和一些初步思考，在各位专业人士的面前就算是初级水平吧，交流而已，还望各位兄弟多多帮助指正。

• 芯片的产品和定位

1、 芯片的形式和重要性

相对于物联网产品来说，芯片是核心，是决定产品的内核要素，是内在的根本本质，是算法技术的载体，是产品的心脏，是智能化的保障。

当前，安防正朝着数字化、网络化、智能化的趋势飞速发展，技术、产品和系统形态，都发生了变革。未来，谁具备了自主研发的能力和掌握了核心技术的优势，谁就能在变革中成为主导者。芯片技术作为安防产业链中的核心环节，已经成为市场竞争对手竞相争夺的主战市场。

2、芯片与产品的易经关系比较

音视频编解码技术就类似于把万物外相对应到数字，再把数字解码出来，通过外相实体产品表现出来。这其实就是一个《周易》所揭示的世界演化过程。《周易》就是编解码的全部思想和基础，在这个基本前提下，可以分流出不同的应用，如占卜、天文、风水、面相等。在这里《周易》就是一种共同的基础思维模式和标准，而实际产生实效的是各种社会的应用。

任何编解码技术都是可以叠加的技术，都类似于一个标准平台和共性源代码，只要按照共同的思路和基础，可以二次开发出任何一种应用芯片。各种应用芯片的开发就是在“适应性 ”和“时效性”上的具体应用，也就是《周易》的“时、位、势”三者的具体变现。

3、芯片的定位

物联网时代，产品的组成形式可能是：IP百万摄像机+传感器+编解码+压缩芯片。而产品的结构形式可能是“外部形式+内部本质”。“内部本质”就是具体的编码解码技术，也是算法和运算中心；而“外部形式”就是具体的应用场景的外相交换（输入与输出）形式，可以是摄像，也可以是监控、会议等等，在摄像领域，产品的形式可能是---“摄像机+芯片”。也就是说，芯片在客户需求满足中，占核心的主导定位，决定了最终的解决方案方向和深度。任何技术都有它的固有需求特性，例如音视频的编码和解码技术芯片的固有特性，显然是：多路、高清、高容；低耗、低宽带占用率等。除了这些主要的核心固有特性突破外，还有一些周边业务功能，如：报警、存储、转发、网络、显示以及本机业务管理等，都可以以嵌入式开发进具体芯片，增加芯片的差异化性和优化功能，提高核心价值和竞争力。

• 中国安防芯片市场的结构

目前中国安防芯片市场的竞争格局还是比较简单，以TI、海思、安霸三家为主体，间有其他多家规模较小的后来竞争者。

1、TI依靠成熟的视频压缩基础技术，在安防芯片领域算主导地位，在IPC领域有代表性的解决方案是DM355、DM365、DM368，DM369，DM388。2、22

2、华为海思作为国内的芯片厂商，以灵活、服务、低成本著称，在IPC领域有代表性的解决方案是Hi3516、Hi3516C、Hi3517、Hi3518A、Hi3518C、Hi3518E等，实体产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案，在全球100多个国家和地区都有应用；在数字媒体领域，相继推出网络监控芯片及解决方案、可视电话芯片及解决方案、DVB芯片及解决方案和IPTV芯片及解决方案。

3、安霸是高清视频业界的技术领导者之一，主要提供低功耗、高清视频压缩与图像处理的解决方案，在电视广播市场，安霸技术应用广泛。在业界率先推出了基于最新H.264视频压缩标准的高集成SOC芯片，集成了各种关键系统功能，提供高性价比的高清整体解决方案，在H.264高清专业广播编码设备市场占有率占主导；在IPC领域代表性的解决方案是A2、A5、A5S、A7、A9。

三家的比较区别，根据网上信息理解为

1、单百万高清前端摄像机来讲，三家各有优劣，差异在维度的优化型比例。( q% \6 C4 u% v5u9 C0 K$ ?9 m1 u
TI基础技术底蕴丰厚，安防市场产品投入不够大，产品特色不明显，缺点是“功耗比较突出，图像质量一般”。基础性芯片技术平台的二次开发方案比较多，利于有一定技术实力的研发性公司。
海思自2006年在全球推出首款针对安防应用的H.264SoC芯片以来，相继研发多款SoC芯片，已成为国内领先的视频监控解决方案供应商。在国内，海思芯片很受监控厂家的青睐，DVR和 IPC都占有一定市场份额。性能相对优秀，图像质量也还行，技术支持服务比较到位，价格相对便宜。% u% B( b) e; T& O) ^) F
安霸作为传统的DV方案商，拥有高效的压缩技术、卓越的高清视频影像处理能力，在低码率的情况下是三个方案中图像质量最好的，但由于价格偏贵，普通消费类厂商难以承担，市场份额不高。& J2 j) y1 K' S+ R& s& v0 H* Q

• 未来的安防芯片的发展问题和机会

在视频监控应用中，未来的芯片产品研发明显趋势之一是支持新的视频标准，如H.265/SAVC、AVS等，而且能够兼容和支持多种格式的编解码能力。未来安防的“外相产品”，追求目标共性应该是：更高的像素、帧率；更低的照度和动态范围；更低的宽带占用；更高的传输效率；更智能的ISP算法。转化成“内质精神”追求点则是：多路、高容、高清；低耗、低宽带占用率等。

简单说，凡是围绕这五点基础功能的改进技术，都必然有市场需求前景，唯一需要考量的只有三点：“盈利模式”、“目标客户”和“市场营销”。

• 一些基于芯片创新功能的创业机会思考

（一）、物联网市场的7层制讨论

任何一个行业都有自身的行业特征，根据学习的认知和理解，我认为，物联网行业至少可以分成三层七步，每个层级的关注点不大一样，也正是行业特色决定的关键点，分述如下：

根据客户需求满足的基本流程，可以分成三层七步：

层级	本层级具体步	各步极致特性的追求
第一层	音视频算法	多路、适时；高容、高清；低耗、低宽带占用率、高市场占有率等
第二层	芯片	高集成、高嵌入、高性价比、高市场占有率
	板卡	低耗、高性能、高性价比、高市场占有率
	系统集成商	高性价比、行业细分需求满足明确和到位、技术支持到位、高市场占有率
第三层	代理分销	渠道占有率、成本优势、技术支持到位
	工程商	成本合适、集成便捷、需求满足到位、技术支持到位
	消费者	成本合适、需求满足到位

（二）、算法解决方案的创业思路（盈利模式思路）

（1）、技术的盈利模式探讨

综合上述，物联网行业不同层级的核心关键点不一样，根据这些关键点，就可以找到自身创业的盈利关键点。

原则上，每一个层级都必然遵循：“内质算法+外相器物=盈利手段”的规律。内质精神就是：音视频解码编辑算法；外相器可能是：芯片、板卡、集成产品；变现方法则是：代理分销和工程商。

我逐一把我理解的意思，创新理解和阐述成两类：

1、 上层归宿法

所谓“上层归宿法”就是在这个层级中找到自身的位置，然后，向上层寻找盈利的模式和定位。

以这次珠海项目中的三个项目为例子：海增人脸识别、作兴的低耗和光学防抖。三个项目都属于“技术算法”方面的性质，寻找合适的盈利模式和目标客户群，参照“上层归宿法”可以把自身归到“软件二次开发层级”来定义。也就是说，把自己看成原有基础算法的补充算法，是基础芯片的二次开发商，专门为需要“低耗、人脸识别和防震”等功能补充的细分行业客户（可能主体是系统集成商，他们负责收集客户需求信息，转交我们来合作开发）服务，以软件二次开发服务来盈利。

2、 下层分散法

除了二次开发的“上层归宿法”，还有一种“下层分散法”可以产生盈利模式，即，以原有的基础算法（可能是母芯片的方式）为依托，专注于某一个细分市场，充分调研客户需求满足的要点，逐步解决其中共性部分，形成芯片或则板卡，专门卖给行业集成商客户。

如果这样向下层分散还不够，就直接把芯片+板卡+集成=具体外相器物。以具体的器物来盈利，把自己变成行业细分的集成商，把器物卖给工程商。理论上，掌握技术研发能力者的创业思路也就这两类，具体选择那一个都是决策问题，以优势对劣势最好。而且不同的技术类型，对应可能的盈利模式和难易度还都不一样。还以上述三个珠海展示项目为例。人脸识别技术和防震技术，更容易采用“下层分散法”，而杨作兴的“低耗技术”，更容易采用“上层归宿法”。

（2）、低耗技术的机会探讨

1、低耗技术的可能盈利模式探讨

事实是不论那一种盈利模式方向，都只是可能的方向而已，一切都最终离不开目标的客户需求满足的“解决方案”，也就是说，凡是不集成成具体的解决方案的载体，都不能实现价值变现。市场留给小型创业性公司的机会正是差异化缝隙可能性。正如海思之所以可以在短时刻内一跃成为NVR芯片最大的供货商，取决于海思非常注重既有基础芯片的运用层面的分解和研发，同时以低本钱优势占据市场一定份额。海思的芯片成熟度和技术虽然不及TI，但海思把“低成本优势”分解成---供应一整套的开发包，降低了开发门槛，中小企只需要投入较少的本钱就可以快速开宣告，可以满足差异细分本身运用的产品需求，极好的满足了安防商场对于运用立异的需要。

如果低耗技术只是基于H.265技术基础上的一种方式改进，那么，它确实很微容易就被人模仿，而成为一种共同的普及化技术思维和架构模式基础。那么，倡导和应用它的人，很难依靠这门改革思路，来产生具体的盈利点，更不可能长期盈利。只能转化成具体的应用价值载体，才可能短期内有盈利的机会。“低耗技术”由于不能够形成专利技术，且必须基于既有的“音视频芯片”基础，所以只能采用“上层归宿法”或“下层分散法”来定位盈利模式。且不论选择那一种盈利模式，都只是提高同类芯片的部分竞争优势和附加值。安防产品竞争剧烈，差异化越来越重要，如果能够把既有的安防各项技术整合起来，是有一定市场的。可以凭借各位安防技术兄弟们，在技术创新和支持方面的分别优势，专注于做细分市场的差异化解决方案服务商，为行业集成商服务，让集成商们有更多的精力专注于业务运用层面的东西，削减在二次研发上的投入，协助集成商们快速推出随需应变的产品。

通过深入研究细分市场需求，把低耗技术只作为辅助优势和卖点，而把精力集中在具体的细分行业需求点收集与分析上，进行二次开发和需求满足，形成具体的应用芯片或最终集成产品。至于差异性，可以从内核的增加需求满足功能来计划，也可以从周边业务功能扩展来计划,如：报警、存储、转发、网络、显示以及本机业务管理等。加强具体细分市场的功能集成能力，形成具体应用的优势卖点。即用“多业务能力+低耗技术”来实现自身的产品定位。

2、低耗技术公司的组织使命探讨

“低耗”只是提高移动终端的待机时间的一种方法而已，如果设备本身可以通过太阳能高效自我充电，也是可以解决这个待机问题的方案。客户采购的最终是具体功能的价值实现。那么，如果要做“低耗”技术创业，那么，我们的使命是什么？海思、TI、海康、安霸等，可能主要倾向于“高清、高容；低耗、低带；多路等”的技术特性平台，那么，我们就可以专注于“低耗、低占用率”的技术平台或者具体产品，即可。但是，即使技术定位方向清晰，也只是内核的本质问题而已，而本质向来只是基础，不是外相载体，很难用于市场需求具体满足和解决，更不能够兑现货币。外在的外相使命才是关键，即落实到具体的需求满足上是什么外相？比如：可以 定位使命为“让移动无限动起来”!那么，针对如何 “动起来”就是使命！针对它的解决方案，可能是------低耗、低占用率 、太阳能、无线网络等。

还是用《周易》来做比较，《洛书》、《河图》知识只是一种参透天地规律的方法论，它在绝大部分的老百姓看来，是没有具体价值的。只有当伏羲把它制作成先天八卦，文王把它改进成后天八卦，孔子把它翻译成天地哲学时，这个“技术平台”基础才得以实现，最终，再通过各种行业和人士把它应用在具体“情景和需求解决”后，才最终成为了“产品”，可以成为交换的价值，可以实现货币的兑现目标。所以说，内相是根，但是不可以做器物；外相是器物，但是不能够脱离于根。而只有器物才可以实现市场需求的满足和价值的交换。

任何一个组织的使命，最好是定位在“外相”上，不要定位在“内质”上，因为， 一方面，“内质”的使命只有一个，那就是无限接近真相和规律；另一方面，客户只能通过“外相”的满足，来实现需求满足。

比如编码器按照“内质”的追求使命，就只有不断提高，和淘汰低端的编解码器，但是，综合到客户的需求满足上，可能就不是那样的，因为客户的需求满足，是要结合到具体代价、渠道、方便性等综合因素上来，所以，按照“外相”的追求使命，技术的更替可能策略不同：一方面器物功能定位上，不必须马上全部更替，而最好是兼容性强，逐步更替；另一方面，外相器物必须保障高品质的基本需求满足为前提。

安防领域的“外相器物”在现实客户看来，对应具体需求满足可能是高清、高容、适时、多路、便捷、低成本等几大诉求，而阻碍这些诉求满足与实现的可能是带宽、存储、兼容、成本等要素。也就是说，“内质”要解决上面的要点，“外相”则要解决后面的要点，就可以对应实现了。

3、 二次开发的要点探讨

对于中高端市场定位的安防厂家来说，针对芯片的二次开发能力非常重要，也正是机遇。二次研发要求企业更严格的研发管理和对客户需求满足要点的及时反馈和跟进，以更好的用户体验和性能分配作为研发重点。这个方面的认知，不是我的强项，但是，我可以看到这是安防技术类公司的成败关键点。

在规避同质化问题上，定制化必定会被安防集成商越来越看重，但实现定制化并不容易，一是对客户需求的理解和评估，二是更好的集成配件组合和生产掌控，根据不同芯片厂商在芯片的低照、清晰度、宽动态、编码效率、扩展性等功能的侧重性，开发不同针对性的产品这也正是当前的机会。杨博士的“全方位定制7层结构定义”，我不大懂是不是就是这个方面的努力。我理解------就是基于行业客户需求满足的理解和评估基础上，做出的结构化二次开发处理意见和解决方案的架构形式。二次开发具体的针对点，可以有----防震、低耗、低照、清晰度、宽动态、编码效率、扩展性等方面。简单说，单纯以安防芯片为出发点，主要做二次开发的业务也是很可靠的业务模式。如此，低耗的技术外相盈利可能有：1、代为客户做定向需求二次开发，加入低耗功能技术改善；2、专注于某一个细分市场的市场需求，开发更加精细化的行业安防芯片，并集成成具体的产品，以具体品牌产品来实现盈利。

结束语：

以上是我这两天对安防芯片市场的肤浅学习和认知，就当是给兄弟们汇报下学习心得吧，肯定有不对的地方，还望以督促和提高的心态来指正和交流。