如何使用 Reveal 创建您的第一个商业智能仪表板

如果您不熟悉创建仪表板，那么尝试弄清楚如何连接到不同系统中的所有数据并构建仪表板以将所有数据整合到业务的完整 360 度视图中可能会有点困难。

Reveal 是一款自助式商业智能软件，使您能够在一个集中位置可视化重要的业务指标，例如营销绩效、监控运营趋势、可视化 KPI 以及优化客户组合。为了向您展示如何快速实现这一目标，本博客将使用应用程序内提供给您的示例数据 Excel 文件引导您完成以下步骤：

1. 连接到 Excel 文件

2. 创建可视化

3. 更改仪表板的主题

4. 保存您的仪表板

最后，您的仪表板将如下所示：

数据洞察的步骤

当您第一次进入 Reveal 时，您将看到我们为您构建的不同示例供您探索。要开始创建您自己的仪表板，请导航至左侧面板上的仪表板部分。单击右上角的新按钮并选择仪表板。

要添加您的第一个可视化，请单击右上角的加号。您可以在此处选择第一个数据源来连接到您的数据：

在 OneDrive 中，我导航到要带入仪表板的文件。一旦我选择了我的 Excel 文件，Reveal 将引入该文件中的不同工作表及其名称（营销、销售）。此外，我可以选择将数据同步到仪表板的频率。在这里你可以看到我每小时选择一次。

选择工作表后，您将进入小部件编辑器。在左侧，您将看到该 Excel 工作表中的所有列以及它们所属字段类型的指示器（日期、值、类别）。您可以在顶部栏选择可视化类型。

当您开始将字段拖动到列字段时，您将看到数据开始填充在右侧。或者，如果您知道要创建的可视化效果，则可以先选择它！Reveal 将更改输入字段，让您确切地知道创建该视觉效果所需的内容。

要显示一段时间内的新销售额，请按照以下步骤操作：

1. 从可视化列表中选择折线图                                                                         

   

2. 将“日期”拖到标签上，将“新销售”拖到“值”上

3. 单击拖动的日期字段以更改年与月的日期聚合

   

4. 单击拖过的“新销售”字段，并将格式从数字更改为货币，将小数位更改为 0

5. 将标题更改为按月新销售额                                                                                

   

6. 单击右上角的复选标记

就像这样你就有了你的第一个可视化！

将过滤器添加到仪表板

现在，让我们添加一个仪表板过滤器，以便您可以即时查看不同的日期范围。

1. 单击仪表板标题下左上角的添加过滤器按钮，然后选择日期过滤器。*注意：您可以通过选择“添加仪表板过滤器”来使用数据源中的任何字段进行过滤

2. 在日期过滤器中，选择要设置数据的范围。使用下拉菜单选择过去 12 个月

3. 在其下方，您将看到列出的您创建的可视化。如果您在添加此过滤器之前创建了多个过滤器，那么该过滤器也会出现在此处。要将可视化连接到仪表板过滤器，请单击可视化缩略图上的“连接”。Reveal 将自动连接到数据源中的日期字段。            *注意：如果 Excel 文件中有多个日期字段并且需要切换其连接的日期字段，您可以使用溢出菜单来编辑连接

   

1. 连接后，单击对话框窗口底部的创建过滤器按钮，然后查看数据转向过滤器。

要创建另一个可视化，您有多种选择：

1. 单击右上角菜单栏上的加号图标。Reveal 将首先列出您在该仪表板中已有的数据。这使您能够从同一来源快速创建。您还可以向此仪表板添加新源，将多个数据源引入一个视图。

2. 单击可视化上的溢出菜单并选择它，然后选择复制。这不仅会复制可视化中的字段，还会复制与仪表板过滤器的连接（如果有的话）。从这里您可以快速进入编辑可视化并更改一些字段、更改可视化等以创建新视图。

3. 单击溢出菜单，现在您可以选择粘贴。这将将此可视化粘贴到此处或导航到另一个仪表板以重用它！

以下是编辑器中三个更强大的可视化效果，可帮助您了解如何向仪表板添加更多内容：

1. 按产品划分的潜在客户                                                                                                         

   

2. 按地区划分的续约席位                                                                                          

   

3. 销售代表销售的席位                                                                                              

   

创建可视化后，您可以开始在仪表板中调整它们的大小和顺序。只需单击可视化即可将其拖动或使用节点调整其大小。

*注意：默认情况下，自动布局处于启用状态，直到您调整可视化的大小

接下来，使用溢出菜单从 Reveal 的任何内置选项中为仪表板选择一个新主题。

一旦您对仪表板的外观感到满意，请为其指定一个标题，然后单击右上角的复选标记。系统将提示您保存仪表板并选择要保存仪表板的位置。默认情况下，它选择您开始创建仪表板的位置。除了保存到个人空间的选项（等待权限级别）之外，您还可以将此仪表板保存到您的组织存储库或您所属的任何团队。