CRM定制｜SHARC利用ZOHO CRM实现数字化转型

提到新能源，大家最先可能会想到太阳能、风能和地热能。可再生能源已经成为如今世界谈论的话题中心。SHARC 是一家废水能源公司，他们的目标是建立一个更加可持续的世界，减少二氧化碳排放、能源成本和淡水消耗。为了实现这一目标，SHARC 一直致力于制造和提供热能回收系统。

SHARC面临的困难——数据孤岛

最初，SHARC 完全依赖 MS Excel 和 Outlook，但是纯表格化的繁琐和复杂会遇到无尽的麻烦。他们很快就需要一个 CRM 系统来帮助其销售和营销业务转变和规模化。SHARC 营销和总监迅速认识到需要一种能够轻松与其他工具通信的长期解决方案。

根据他们的经验，企业面临的最大困难是“数据孤岛”，这使得所有人员的效率低下，浪费了企业的时间和机会。数据孤岛本质上是一个组织在部署多个软件系统而没有具体方式连接它们时所面临的现象，然后公司的人员就成为将信息粘合在一起的粘合剂。

ZOHO 合作伙伴

SHARC公司的目标很简单，就是实现数字化转型和高采用率。为了实现这一目标，SHARC 引入了 Zoho 高级合作伙伴Spikra 。Spikra被称为“技术灯塔”，指导公司实施 Zoho CRM 并开发独特的用例。

拥有一个可以与你交谈的合作伙伴至关重要。玉铉科技是ZOHO在中国华东区的合作伙伴，我们立志将客户的每个请求转化为富有成效的对话。不仅仅是针对某个特定任务，而是表现出对我们正在努力完成的更大整体的理解。如果您想要了解关于ZOHO的产品可以联系我们预约DEMO演示，或者您需要ZOHO产品的实施开发，我们可以提供技术支持。

定制CRM——从多个来源捕获潜在客户的综合系统

SHARC的销售流程是从潜在客户开发开始的。和许多公司企业一样，SHARC的网站是潜在客户的关键来源，因此他们使用Zoho Forms创建的联系表单，潜在客户可以使用该表单提供必要的信息并说明其联系的原因，例如产品信息、投资者关系、合作伙伴关系或其他可能性。

Zoho CRM 可以定制和 Zoho Forms 之间的集成，这些表单条目会自动推送到 CRM 中的潜在客户模块。 SHARC 还额外配置了一项工作流程规则，在投资者通过联系表单联系后，该规则会自动将投资者添加到特殊的邮件列表中，并且当在表单中选择某些字段时，会在内部发送通知。

同样，Zoho CRM 和Zoho SalesIQ之间也可以集成。这使SHARC 能够将潜在客户数据从网站的聊天框导入到 CRM 中并跟踪他们的访问历史记录。其他潜在客户生成来源包括公司的网络研讨会、分销商、营销活动和推销电话，为此团队选择将数据手动输入 CRM。

从这个方面入手，ZOHO高级伙伴Spikra 采取了更多的措施：当潜在客户留下语音邮件时，SHARC 的电话系统会下载该消息作为音频文件，并将其通过电子邮件发送到Zoho Desk。通过将 Zoho Desk 与 Zoho CRM 连接，这些潜在客户会根据潜在客户来源并按照 SHARC 的分配规则自动分配给销售团队中的潜在客户所有者。

如果你也需要实现该功能，请联系我们，ZOHO Partner 给你们提供技术支持。

有组织的渠道管理以实现有效的销售

渠道管理一向都是销售人员所关注的重点，在我们的客户中，也有许多人想要了解CRM系统渠道管理。SHARC 的销售团队使用销售渠道功能来培养潜在客户、确定潜在客户资格并最终达成交易。每个阶段都是由某些标准定义的，例如潜在客户感兴趣的设备类型以及潜在客户所属的行业，这些标准决定了潜在客户如何以及何时进入下一阶段。 SHARC 在潜在客户和交易模块中实施了管道阶段，以及可自动化和加速销售流程的多个工作流程规则。

鉴于客户之前使用过Outlook，于是ZOHO利用 Zoho CRM 的 Microsoft Outlook 插件来同步 CRM 中的联系人，并将电子邮件与潜在客户、交易和联系人相关联。

使用蓝图快速改进流程管理

蓝图的整个实施背后的大架构。如果你的公司拥有技术团队或人员可以熟练使用蓝图，那么CRM 系统的日常优化和实施会非常便利，利用蓝图功能轻松添加简化流程的要求。例如，原始潜在客户要经历营销资格、销售资格和最终技术资格的连续阶段——团队前往潜在客户的物理地点评估安装设备的可行性。

在与SHARC的合作中，我们还实现了交易模块的蓝图。交易通常分配给账户模块中映射的经销商。交易首先经历设计阶段直至最终确定；一旦最终确定，交易即告结束，经销商负责估算。该团队利用报价模块中的自定义模板直接从 CRM 向客户发送报价。最后，通过ZOHO Sign产品与CRM的定制集成，轻松获取签名。

当然，如果你们公司不存在相应的操作人员，我们可以给您提供实施服务，联系我们。

更多CRM定制

Zoho Analytics & Zoho CRM

Analytic是一款数据分析软件应用，通过集成 Zoho Analytics 和 Zoho CRM，SHARC Energy 在其网站上构建了交互式客户地图，为网站访问者提供了 SHARC 部分客户的概览。通过Analytis您可以轻松获取网站信息，进行网页SEO优化。

Zoho CRM & Zoho Flow & Zoho Recurit

SHARC 利用Zoho Flow来编排各种内部流程。例如，求职者可以使用 SHARC 网站上的联系表来查询最近的职位空缺。由于该表单的所有提交都直接推送到CRM中，系统会自动分析提交的信息。如果“兴趣”字段包含术语“职业”，则会在Zoho Recruit中为求职者创建一条新记录，并且 CRM 中的潜在客户模块也会相应更新。

Zoho CRM & Zoho Project

Project是一款项目管理软件。当赢得交易模块中创建的记录时，它会触发一个 Webhook，该 Webhook 会获取该记录的详细信息并检查是否已在Zoho Projects中为其创建了项目。如果项目引用为空，则会使用 CRM 中的可用信息自动创建一个新项目。同时，还会自动向技术团队发送一封电子邮件，通知他们有关新项目的信息。

在不断的合作实施过程中，我们不断地定制优化ZOHO CRM系统，而优化 Zoho CRM 为 SHARC 带来了竞争优势。自从部署 Zoho CRM 以来，SHARC Energy 发现系统的采用率随着时间的推移稳步提高，销售线索和效率也显着提高。

SHARC 与 Zoho只是一个合作的开始，之后我们还会有更进一步的发展。联系我们，如果您也计划在Zoho One套件中进一步探索更多产品。