第06章 Tableau仪表板和故事

序言

1.内容介绍

​ 本章介绍了仪表板的基本要求，对于Tableau仪表板、Tableau故事等进行实战动手操作演示。

2.理论目标

• 了解创建仪表板的基本要求
• 了解什么仪表板
• 了解什么是故事

3.实践目标

• 掌握仪表板的基本操作
• 掌握故事的核心操作

4.实践案例

• 创建仪表板操作
• 创建故事操作

5.内容目录

• 1.创建仪表板基本要求
• 2.Tableau仪表板
• 3.Tableau故事
• 4.共享可视化视图

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第1节 创建仪表板基本要求

1. 熟悉业务合理规划

• 1.了解可视化的对象
  那些出色的仪表板，都是服务于它们的目标受众，除了知道仪表板要展示给什么样的受众看之外，还必须了解他们的专业知识水平以及想要研究的主题和内容。
• 2.考虑显示屏尺寸
  在创建仪表板前需要提前调研，了解用户使用什么样的设备查看。如果制作仪表板的初衷是要在笔记本上查看，而实际上却在手机上，那么用户很可能就不满意。
• 3.合理规划，确保快速加载
  即使是全世界最为精美的仪表板，如果加载时间过长，也不会有太大的作用，由于人们都很忙，长时间等待会让人感到心烦意乱，优化操作顺序有助于缩短加载时间。

2. 利用视图充分展示

• 1.充分利用吸引目光的位置
  在数字时代，大多数人在查看内容时都会本能地从屏幕左上角开始浏览，在确定了仪表板的主要目的之后，就可以将最重要的视图放在仪表板的左上角。
• 2.限制视图数量和颜色
  添加过多视图，会牺牲仪表板的整体效果，一般只能添加两三个视图。如果发现两三个视图不能满足需要，可以再创建仪表板。此外，使用颜色会使分析增色不少。
• 3.增强交互性以鼓励用户探索
  筛选器可以给可视化分析带来锦上添花的作用，同时也能吸引用户参与交互。启用突出显示后，在一个视图中选择某个对象会在其他视图中突出显示相关的数据。

3. 完善视图避免错误

• 1.试图通过一个仪表板解答过多问题
  人们很容易好高骛远，想要提供非常详细的实时仪表板，涵盖所有业务挑战，向用户提供大量下钻查询选项。除非仪表板涵盖的范围小而具体，否则不会给观看者带来任何助益。
• 2.使用一些没人理解的指标
  指标以及给指标添加的标签对自己而言可能很好理解，但其他人是否明白它们的含义？确保这些内容契合受众的专业知识水平，建议先向其中一名用户展示设计原型。
• 3.混入了无关紧要的图表和小组件
  不要将仪表板做得华而不实，或使用一些类似于仪表的图形和小组件。在仪表板中添加不必要的对象就像自定义仪表板一样会让人上瘾，而且会妨碍实现预期目标。

第2节 Tableau仪表板

1. 什么是仪表板

• 仪表板是若干视图的集合，它可以使我们能够轻松的比较各种数据。例如如果有一组每天都需要查看的数据，那么可以创建一个显示所有视图的仪表板，而不是多次重复导航到每个工作表。
• 像工作表一样，可以通过工作簿底部的标签访问仪表板。工作表和仪表板中的数据是相连的，当修改工作表时，包含该工作表的所有仪表板也会随之更改。工作表和仪表板都会随着数据源中的数据一起更新。

2. 如何创建仪表板

• 仪表板的创建方式与新工作表的创建方式相同。如果要打开新仪表板并开始创建仪表板，请单击工作簿底部的“新建仪表板”按钮 。

“仪表板”区域出现在左侧，并列出工作簿中的所有工作表，有了仪表板后，单击已经构建的视图（在左侧的“工作表”下） ，并将它们拖放到右侧的仪表板上，灰色阴影区域指明可以将视图放到哪个位置。

添加和编辑对象，除了将视图添加到仪表板之外，还可以添加用于增加视觉吸引力和交互性的对象，左下角“对象”选项下共有8种类型：
（1）水平与垂直对象：提供布局容器，这些容器能将相关对象分组在一起，并微调用户与对象交互时，调整仪表板大小的方式。
（2）文本对象：在仪表板的中添加显示文本，内容要言简意赅。
（3）图像对象：添加到仪表板的视觉风味，可以将它们链接到特定目标 URL。
（4）网页对象：在仪表板的上下文中显示目标页面。确保查看这些 Web 安全性选项，并且要注意，某些网页不允许嵌入自身。
（5）空白对象：可帮助我们调整仪表板之间的间距。
（6）按钮对象：可让受众从一个仪表板导航到另一个仪表板，或者导航到其他工作表或故事。添加自定义图像和工具提示文本来向用户呈现按钮的目标。
（7）扩展对象：使我们能向仪表板中添加独特的功能，或将它们与Tableau 外部的应用程序集成。

3. 完善美化仪表板

• 创建仪表板之后，可能需要调整大小或对其进行重新组织，以便更好地为用户工作。
  • 1.控制总体仪表板大小
  • 2.在项目周围添加边距、边框和背景色
  • 3.设置工作表背景

第3节 Tableau故事

1. 让故事代替PPT

故事是按顺序排列的工作表集合，包含多个传达信息的工作表或仪表板。故事中各个单独的工作表称为“故事点”，创建故事的目的是为了揭示各种事实之间的关系、提供上下文、演示决策与结果的关系。
在数据分析工作中，使用故事的方式主要有以下两种。
（1）协作分析：可以使用故事构建有序分析，供自己使用或与同事协作使用。显示数据随时间变化的效果，或执行假设分析。
（2）演示工具：可以使用故事向客户叙述某个事实，就像仪表板提供相互协作视图的空间排列一样，故事可按顺序排列视图或仪表板，以便创建一种叙述流。

2. 如何创建故事

右击Tableau下方的“新建故事”按钮 ，可以新建一个故事。
鼠标右键单击新建故事点的名称“故事1”，然后选择“编辑标题”选项，输入“运营分析”。

在左下角可以设置故事的具体大小，我们可以从预定义的大小中任意选择一种（有固定大小、自动和范围三种），这里选择“自动”。
将“工作表”区域的工作表拖放到故事页面，如“各门店销售额分析”。

为故事点添加标题。单击“添加标题”，输入标题内容，如“各门店销售额”。
如果想再创建一个“各门店利润额”的故事点，可以单击“空白”按钮，再拖入“各门店利润额分析”报表，并输入标题“各门店利润额”。

按照上面介绍的步骤，可以继续创建“各门店退单量”和“各门店满意度”的故事点。
此外，我们还可以通过“复制”按钮复制故事点，将会复制一个与原来的故事点完全一样的新故事点，例如先选择“各门店满意度”故事点，然后单击“复制”按钮，将会出现两个“各门店满意度”故事点。

3.完善美化故事

• 故事格式是指对构成故事的工作表进行适当设置，包括调整标题大小、使仪表板恰好适合故事的大小等。
  • 1.标题：调整标题方向和大小
  • 2.页面：使仪表板更适合故事
  • 3.格式：设置合适的故事格式

第4节 共享可视化视图

• 可以将数据可视化视图发布到Tableau的服务器，包括Tableau Online或者Tableau Server，下面具体介绍将报表或仪表板等发布到Tableau Online的过程，Tableau Server与此类似。
• 单击菜单栏的“文件”→“共享”，我们这里只发布到Tableau Online，如果是发布到Tableau Server，这里需要输入服务器的地址，然后单击“连接”按钮。

• 输入Tableau Online的用户名和密码，然后单击“登录”按钮。
• 输入所在的项目和可视化视图的名称等，然后单击“发布”按钮即可。

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