在CRM中,选择“配置”,点击“销售过程”中的“丢失原因”。
对于这个表格就比较的简单了,就只有一个元素,是“描述”,丢失原因是对于我们在销售过程商机切换阶段为丢失的时候使用的。
比如我们随便把一个商机切换为丢失,就会提示我们输入原因。
在其中就可以选择我们的丢失原因,并且能继续备注(关闭说明)。
然后我们在搜索框中选择“已丢失”,我们可以查看我们丢失的商机。
OK,这样我们同学们就算是学习完了CRM客户关系管理了,前提是你有自己上手操作。其实在配置中还有一个板块就是线索,这个板块需要我们企业连接api,因为我们是学习操作,并不涉及到业务。