主数据治理项目前期调研_集团物料主数据业务调研-CSDN博客

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本文介绍了在制造业进行主数据治理项目时的前期调研工作，包括了解企业整体架构、系统现状、问题清单，以及系统和业务的详细调研。调研结果涉及业务架构、组织架构、流程和数据架构，重点讨论了主数据的来源、模型和接口。文章最后分享了在调研过程中的沟通方法、问题意识和知识增长的体会。

摘要由CSDN通过智能技术生成

随着企业的不断发展进步，业务部门的需求不断增加，企业逐渐上了很多应用系统以及硬件设备，如OA办公协同系统、ERP企业资源管理系统、HR人力资源管理系统、CRM客户关系管理系统等，也在业务发展中沉淀了大量数据，但是这些数据没有为企业带来直观的价值，没有形成企业的数据资产，所以越来越多的企业进入到了数据治理阶段，对于主数据治理的需求越来越明确。

近期在进行某制造业的主数据治理项目工作，现以该企业为例，总结梳理在调研阶段对该企业的应用系统整体架构、核心业务流程以及主数据治理范围进行的整理调研。

1前期准备

在前期需求调研之前，需要对调研对象进行充分的了解。首先应该了解该企业的主要运营模式以及整体架构，下面从整体架构、企业现有的和建设中的系统以及应该准备的问题清单进行说明。

1.1整体架构

在项目调研之前，需要根据招标文件对实施边界进行明确，基于招标文件和网上资料对该企业的整体运作模式、经营模式以及核心产品进行了解。以制造行业来讲，制造业通常以产品（零件装配）为主，在分析现有组织架构时，可以通过业务流程层、协同层、管理层、经营层以及生产层五个层面去分析该企业整体业务架构，在实际的调研过程基于自身理解对不明确的点进行剖析、拓展。

1.2系统现状

通过该企业招标文件和相关资料了解企业现有应用系统，通过现有应用系统，提前分析出企业目前可能存在哪些主数据，例如企业现有人力资源系统，基本可以断定由组织、人员、岗位主数据以及其来源。对现有应用系统进行了解，明确其有哪些功能模块，与其它业务系统之间是否存在对接等，还有一些业务系统可能是我们从未听说过的，例如制造业PLM系统、PDM系统等等，关于该系统会有一些特定名词，如BOM等，所以需要提前进行了解。

1.3问题清单

通过了解其应用系统能够基本了解到企业目前有哪些主数据，在调研之前最好能够列出主数据的清单，给客户出选择题，而不是填空题。这样首先使客户认识到我们是一个专业的技术团队，给客户留下一个好印象。提前准备好问题也是为了防止在调研过程中出现确认遗漏的情况，问题清单应该从以下几个层面进行阐述，分别是业务需求和功能需求、元数据模型和参考数据、厂商对接方案和参数、涉及到的接口说明。

2调研过程

整体调研分为两阶段，第一阶段主要了解企业间运作模式，了解其业务架构、组织架构、业务流程、应用架构以及数据架构，在第二阶段主要针对主数据层面，了解其需求、数据模型、对接方案以及相关接口。

2.1调研目的

整体调研通常分为两个阶段，分别为系统调研以及业务调研，调研时间通常为自然月，共调研两轮。第一轮调研主要是了解产品，分析可能存在的主数据类型，并与各个厂家的实施维护人员见面，进行产品演示。如果有两个系统都用到的数据，对其进行记录，明确使用字段、数据来源，明确两个系统间共用数据是否有联系，包含线下数据。对于相互重叠的主数据，应该明确哪里作为数据的源头。第二轮调研更多的是讨论和确认，例如确认主数据的元数据字段信息、与各业务厂商明确接口以及集成对接方式等等，在最终确认后与业务部门进行沟通方便后续数据管理、测试、运维等工作。

2.2调研思路

前期调研一般由我方和客户提出请求，由客户发起联系各个业务系统的厂商合理安排会议时间节点，沟通时间主要取决于业务系统的复杂程度，最好是由各厂商运维人员对业务系统进行介绍演示，在演示过程中对不明确问题进行记录，将确认完毕事宜通过邮件发送至各系统厂商邮箱进行留痕。

2.3系统调研

在系统调研时，首先需要了解该企业现有的应用系统，根据招标文件明确本期建设内容以及边界，了解各个应用系统的核心应用模块及其主要作用。在条件允许的情况下与各个业务厂商碰面，让其进行系统演示，对于不明确的业务点及时记录明确，并让业务厂商提供登录测试系统账号、数据字典等相关对接文件，根据其系统的介绍明确主数据的来源、该类主数据在该业务系统是如何维护的、是什么人员使用、使用场景，并进行相关记录，最后由客户和各厂商提出主数据层面的需求以及想法。