AEAI CRM V1.6.0 升级说明，开源客户关系管理系统

数通畅联

于 2017-03-31 13:49:29 发布

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分类专栏：产品文档文章标签： crm 客户关系管理

本文链接：https://blog.csdn.net/aeaiesb/article/details/68924291

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AEAI CRM v1.6.0带来了重大更新，主要针对销售的客户拜访任务管理进行优化，新增潜在客户分配、拜访记录、周期定义等功能。此外，还根据用户反馈完善了多项功能，如数据隔离、导入模板等，并已开源。升级涉及潜在客户、任务审查等多个模块，建议重新部署系统。

摘要由CSDN通过智能技术生成

1 升级说明

AEAI CRM v1.6.0版是AEAI CRM v1.5.2版客户关系管理系统的升级版本，本次版本是基于AEAI DP v3.8.0_20170228进行打包部署的，升级内容主要是针对数通畅联销售对客户拜访任务管理进行的一次全面的升级，整体的业务流程发生了重大变化，加强了每个销售人员对自己客户关系管理，每周的客户拜访任务模式。

另外，AEAI CRM根据实际应用过程中客户反馈，对相关功能进行修正，同时完善部分功能、优化用户体验。产品现已开源，下载地址：http://pan.baidu.com/s/1mgIdzGc。

2 升级内容

1. 新特性

1) 潜在客户，添加分配功能，销售人员可以分配给其他销售

2) 添加潜在客户拜访记录（填写人、填写时间、拜访时间、沟通效果、拜访类型拜访备注可选择)，并显示关联我的客户的拜访记录。

3) 添加周期定义功能模块。

4) 添加我的任务功能模块。

5) 添加任务审查功能模块。

2. 功能完善

1) 潜在客户，个体资源标签删除掉、保留组织资源标签、独立显示。

2) 潜在客户，把客户进行数据隔离，只能看见自己创建的客户和分配给自己的客户（唯一查看，分配给别人后，自己就不能查看到）

3) 提供潜在客户导入功能，提供导入excel模板下载

4) 我的客户，要能看到潜在客户变成客户的潜在客户拜访记录。

5) 我的客户，删除excel导出功能。

6) 客户信息，在左侧树添加以销售人员纬度的树。

7) 客户信息，树列表项后显示分类下的客户总数。

3. 数据表调整：

4. 角色添加

INSERT INTO `aeaicrm`.`security_role` (`ROLE_ID`, `ROLE_CODE`, `ROLE_NAME`, `ROLE_PID`, `ROLE_DESC`, `ROLE_STATE`, `ROLE_SORT`) VALUES ('05FC4E42-2BCF-4651-BDFF-86444D055695', 'SALES_MANAGER', '销售经理', '00000000-0000-0000-00000000000000000', '', '1', '7');

INSERT INTO `aeaicrm`.`security_role` (`ROLE_ID`, `ROLE_CODE`, `ROLE_NAME`, `ROLE_PID`, `ROLE_DESC`, `ROLE_STATE`, `ROLE_SORT`) VALUES ('9C7CFCED-8479-43B6-B2FE-5CAA663C2D51', 'SALE