半导体产业是现代电子信息产业的核心,对半导体产业的全面分析需要综合考虑市场需求的动态变化、技术进步的前沿趋势、供应链的稳定性与效率、政策与资金的支持力度,以及行业内的竞争格局。目前,中国半导体产业正处于快速发展阶段,市场规模不断扩大,国产替代的步伐加快,产业链日趋完善。
基于启信产业大脑的海量数据与专业研判模型,本文将从产业图谱、区域分析、增长潜力、创新活力、重点企业、融资情况六个方面分析半导体产业发展现状及未来潜力。
一、产业图谱
1)产业链图谱
半导体产业的中游、上游和下游构成了其完整的产业链,每个部分都扮演着不可或缺的角色:
·上游:可分成芯片设计工具、半导体材料、半导体设备三大板块;
·中游:则是集成电路、半导体光电附件、半导体分立器件、传感器、第三代半导体器件及模板等一系列半导体产品;
·下游:应用领域广泛涵盖军工电子、LED照明、消费电子、汽车电子、工业物联网、5G通信、计算机整机、智能手机、物联网、医疗电子等。
2)核心产业环节
产业链关键节点TOP5
分别为传感器(19350家企业)、半导体二级管(11658家企业)、半导体三极管(6762家企业)、发光二极管(5418家企业)、其他半导体分立器件(3680家企业)。
从产业比重画像来看,除了前五关键产业节点外,集成电路制造、发光二极管芯片、其他半导体分立器件、半导体敏感器件等产业环节也在快速崛起。
二、区域分析
1)区域排行
截至2024年8月底,半导体产业内企业总数305603家,产业内重点企业总数7083家。产业链上企业数量排行前五的地域分别为广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海,分别有100343家、27850家、21703家、20597家、13909家。
2)综合评价
在产业链评价方面,全国产业链共有7个省份评价为A,占比22.58%。评价为B、C、D、E的省份占比分别为29.03%、19.35%、12.90%、16.13%。广东省、江苏省和北京市位列全国前三。进一步分析产业链的整体规模、竞争力、融资情况、成长性和创新性,可以发现广东省在整体规模和创新性方面均位居首位,江苏省在竞争力和成长性方面表现最佳,而甘肃省在融资情况方面评分最高。这些数据反映了各省份在半导体产业链中的实力和发展潜力。
三、增长潜力
1)景气度指数
景气度指数是反映产业发展景气情况的指数,当指数高于100时,表明产业发展上行,低于100时,表明该产业发展放缓或下行。其中,“即时指数”基于当期数据的变化计算,“累积指数”则综合考虑当期和过往数据,从而更好反映产业发展的累积效应。从2019-2022年,半导体产业景气累积指数一直高于100,且持续上升,表明该产业一直处于快速增长期。从2022-2024年产业景气累积指数缓慢降低,表明产业增速放缓。
2)存续企业
“存续企业”指在法律和商业上持续存在并正常运营的企业。2020年至2023年第三季度,半导体产业中存续企业数量稳定增长,2023年第四季度至今增速持续下降。整体来看,产业已经历了快速壮大的成长期,逐渐迈入相对稳定的成熟期。
3)新注册企业
从2020年至今,新注册企业增速持续下降,2021年新注册企业共计33517家,2022年共计31008家,2023年共计29171家。
四、创新活力
1)专利新增趋势
近三年来,半导体产业发明专利增长数量大于实用型和外观设计专利,外观设计专利增长数最少,其中2022年专利增长最为明显,2021年共487777个、2022年共538177个、2023共486681个。
2)科创认定分布
半导体产业专精特新15217家、专精特新小巨人2857家、科技小巨人企业712家、科技型中小企12024家、独角兽企业505家、种子独角兽企业23家、民营科技企业1792家。
3)科创等级分布
科创等级是从企业技术创新、科创资质、研发实力、成长性、行业潜力五大维度出发,对企业科技创新能力和发展潜力进行的综合评估,评分结果分为AAA、AA、A等共9个等级,等级越高,则表明企业的科技创新能力在业内的表现越好,更具竞争优势。半导体科创等级AAA有1107家、AA有4897家、A有9488家;BBB有22437家、BB有19028家、B有19327家;CCC有8372家、CC有10849家、C有3987家。
五、重点企业
规模以上企业37116家,半导体产业IPO申报企业526家、新四板企业3881家、新三板企业797家、港股企业27家、发债企业347家、上市后备企业1052家、中概股企业35家、科创板企业134家、A股企业527家。
六、融资情况
1)融资数量
该产业近4个季度企业对外投资共14720次,共有11426家企业开展对外投资合作,占企业总数的3.75%,近4个季度平均每百家企业对外投资约5次,持平全国平均水平。
2)融资轮次分布
全国该产业获得创投融资支持主要集中于种子/天使轮,共有1161次,占比达12.62%;A轮1090次,占比11.86%;B轮600次,占比6.52%。
3)融资金额分布
全国该产业企业近5年共获得8560次创投融资,公开融资金额的事件有3232次,占比37.76%,其中金额在5000万-1亿区间次数最多,为842次;融资金额在1亿元以上的事件共1073次,占比12.54%。