华虹半导体冲刺科创板上市：简称为华虹宏力，拟募资180亿元

近日，华虹半导体有限公司（下称“华虹宏力”）在上海证券交易所递交招股书，准备在科创板上市。据贝多财经了解，华虹宏力已于2014年在港交所上市，证券简称为华虹半导体（HK:01347）。

本次冲刺科创板上市，华虹宏力计划募资180亿元，其中125亿元用于华虹制造（无锡）项目，20亿元用于8 英寸厂优化升级项目，25亿元用于特色工艺技术创新研发项目，10亿元用于补充流动资金。

据贝多财经了解，华虹宏力在境内的主要经营主体为上海华虹宏力半导体制造有限公司。据天眼查信息显示，该公司成立于2013年，注册资本为78.29亿元，全资股东为华虹半导体有限公司（HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED）。

根据招股书介绍，华虹宏力是一家特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。目前，该公司提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。

目前，华虹宏力有三座8英寸晶圆厂和一座12英寸晶圆厂。根据IC Insights发布的2021年度全球晶圆代工企业的营业收入排名数据，华虹半导体（即“华虹宏力”）位居第六位，也是中国大陆最大的专注特色工艺的晶圆代工企业。

截至2022年3月末，上述生产基地的产能合计达到32.4万片/月（约当8英寸）。根据Trend Force的公布数据，在功率器件、嵌入式非易失性存储器的特色工艺晶圆代工领域，华虹宏力分别位居全球晶圆代工企业第一名和中国大陆晶圆代工企业第一名。

华虹宏力在招股书中表示，该公司的客户覆盖中国、美国、日本等地，在全球排名前50名的知名芯片产品公司中，超过三分之一的企业与该公司开展了业务合作，其中多家与其达成研发与生产的战略性合作。

2019年、2020年、2021年和2022年第一季度，华虹宏力的营收分别为65.22亿元、67.37亿元、106.30亿元和38.07亿元；净利润分别为9.87亿元、4680.50万元、14.63亿元和6.36亿元，扣非后净利润分别为7.85亿元、1.81亿元、10.83亿元和5.93亿元。

报告期内，华虹宏力向客户提供多工艺平台的晶圆代工服务。招股书显示，华虹宏力的收入主要由功率器件、嵌入式非易失性存储器等贡献。其中，来自功率器件的收入占主营业务收入的比例分别为37.98%、36.77%、34.22%和30.50%。

值得一提的是，华虹宏力存在供应商集中度较高的风险。2019年、2020年、2021年和2022年一季度，华虹宏力向前五大原材料供应商采购额占原材料采购总额比例分别为49.84%、45.08%、38.50%和36.75%，供应商集中度较高。

截至报告期期末，华虹宏力合并报表层面累计未弥补亏损金额为21.30亿元。华虹宏力称，该等累计未弥补亏损主要来自于该公司起步期的亏损。报告期内，华虹宏力持续实现盈利，累计未弥补亏损得到持续弥补。

另据介绍，作为已在境外上市的红筹企业，华虹宏力本次回A拟登科创板选择的上市标准为“市值200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位”。

按2022年8月5日的港元对人民币汇率中间价折算，华虹半导体（即“华虹宏力”）申报科创板前120个交易日内平均市值为334.11亿元人民币。而截至2022年11月4日港股收盘，华虹半导体的总市值则为257.22亿港元。

本次上市前，华虹国际对华虹宏力的持股比例为26.71%，联和国际持股14.52%，鑫芯香港持股13.73%，其他港股股东合计持股45.03%。穿透股权可知，华虹宏力的实际控制人为华虹集团。

当前，张素心为华虹宏力董事会主席兼执行董事，唐均君为执行董事兼总裁，Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）为执行副总裁兼首席财务官，Weiran Kong（孔蔚然）、倪立华均为执行副总裁。