Dynamics 365: Access Team Templates的用法

最新推荐文章于 2023-03-03 08:54:09 发布

Stone-hdj

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分类专栏： Dynamics CRM Dynamics 365 文章标签： microsoft Dynamics 365

本文链接：https://blog.csdn.net/djstone/article/details/125048940

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做D365开发这么长时间竟然没用过Access Team Templates, 前几天有人问我，直接就给我问懵了。之后赶紧去查阅了资料，做了一些练习并且总结了一下：

对于实体级的控制我们可以用Security Role来限制，对于字段级有字段级安全的设置。那么对于Access Team Template我们就可以简单的理解为它是对记录级的一种权限控制；

下面就来聊聊这个Access Team Templates的使用步骤以及它的注意事项：

Setting -> Customizations -> Customize the System找到需要开启Access Teams功能的实体，选中Access Teams复选款，保存

Setting -> Security -> Access Team Templates

点击New, 填写需要的信息还有合适的权限，然后保存

Notes:

Setting -> Customizations -> Customize the System找到需要使用团队模板的实体，我们这里以我们刚刚创建的team template为例，刚刚我们创建的team template是Account实体的：

1）在Account实体的主窗体中选择我们要添加的Form

2）创建Subgrid并关联Team Template

2.1 在Form的主窗体选择Insert

2.2 选择Sub-Grid

2.3 在Set Properties对话框中填写所需的字段

Notes：

Records的下拉列表中选择"All Record Types"

Entity的下拉列表中选择"Users"

Default View下拉列表中选择"Associated Record Team Members"

Team Template下拉列表中选择我们刚刚创建的Team Template

2.4 保存并发布

Notes:

Access Team Template不会与其在解决方案中的实体一起导出。管理员在将实体导出到另一个实例时需要重新创建模板。
使用Access Team的user至少需要有那个实体Read，Write, Delete, Append, Append To, Assign, Share的user level的权限。以我们上面Account实体为例，如果想让一个user能够顺利的看到你通过Access Team给他的记录，那么就需要有下面这几个权限，否则在最初的Add User阶段就会报错:
经过测试还发现，如果一个Access Team Template，例如关联的是Account实体，并且可以使用的权限是Read权限，如下

那么在这之后对A这条记录使用Access Team添加一个user S，这时user S就能对A这条记录有读的权限，我想这里大家应该都不会有疑问，因为这是正常的。但接下来就是我们需要注意的了:

在这之后我们将这个Access Team Template的权限变一下，变成如下：

但我们会发现对于之前的A记录user S仍然是只有读权限，并没有Share, Assign这类的权限；

这个时候我们再将一条记录B使用Access Team添加给user S，这个时候user S基本上就有对这条B记录的所有的权限了。

我们可以理解为如果你对一条记录使用的Asscess Team功能的话，那么被添加的user能够操作这条记录的权限就是你在当时的Access Team Template中的权限，切记，是当时的。

这一点大家在使用这个功能的时候需要注意一下。

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