PMBOK® 第六版 规划范围管理

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读后感—PMBOK第六版 目录

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规划范围管理就像是为项目划定清晰的界限，通过书面形式明确项目团队必须完成的工作，这有助于有效控制和交付目标产品，防止范围蔓延，合理分配资源，从而提高项目成功率和客户满意度。

一、规划范围管理的内容

规划范围管理是为记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程（见图1）。本过程的主要作用是，在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向。本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。

图-1 规划范围管理：数据流向图

范围管理计划作为项目或项目集管理计划的组成部分，指导项目范围的定义、执行、监督、控制和确认，其制定基于项目章程、批准的子计划、组织过程资产和事业环境因素的分析。

二、规划范围管理

规划范围管理包括制定范围管理计划和需求管理计划，输入涵盖项目章程、项目管理计划、组织过程资产和事业环境因素，工具与技术包括专家判断、数据分析及会议，输出则包括范围管理计划和需求管理计划（见图2），旨在提供项目范围的指南和方向，确保项目成功交付。

图-2 规划范围管理：输入、工具与技术和输出

2.1 规划范围管理：输入

规划范围管理输入包括：

1. 项目章程

记录项目目的、项目概述、假设条件、制约因素，以及项目意图实现的高层级需求。

2. 项目管理计划

项目管理计划组件包括（但不限于）：

• 质量管理计划：在项目中实施组织的质量政策、方法和标准的方式会影响管理项目和产品范围的方式。
• 项目生命周期描述：项目生命周期定义了项目从开始到完成所经历的一系列阶段。
• 开发方法：开发方法定义了项目是采用瀑布式、迭代型、适应型、敏捷型还是混合型开发方法。
• 事业环境因素

能够影响规划范围管理过程的事业环境因素包括（但不限于）：

• 组织文化；
• 基础设施；
• 人事管理制度；
• 市场条件。
• 组织过程资产

能够影响规划范围管理过程的组织过程资产包括（但不限于）：

• 政策和程序；
• 历史信息和经验教训知识库。

2.2 规划范围管理：工具与技术

1. 专家判断

由具备相关专业知识或接受过相关培训的个人或小组针对以下主题给出意见。

• 以往类似项目；
• 特定行业、学科和应用领域的信息。
• 数据分析

适用于本过程的数据分析技术包括（但不限于）备选方案分析。本技术用于评估收集需求、详述 项目和产品范围、创造产品、确认范围和控制范围的各种方法。

3. 会议

项目团队通过会议共同制定范围管理计划，参与者通常包括项目经理、项目发起人、关键团队成员、相关方代表、范围管理过程负责人和任何其他需要的人员，确保计划全面且符合项目需求。

2.3 规划范围管理：输出

1. 范围管理计划

范围管理计划作为项目管理计划的一部分，详细规定了项目范围的定义、制定、监督、控制和确认方法。主要解决以下问题：

• 制定项目范围说明书；
• 根据详细项目范围说明书创建 WBS；
• 确定如何审批和维护范围基准；
• 范围变更管理的规则和程序;
• 正式验收已完成的项目可交付成果。

根据项目需要，范围管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。

2. 需求管理计划

需求管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何分析、记录和管理项目和产品需求。根据《从业者商业分析：实践指南》，有些组织称之为“商业分析计划”。需求管理计划的主要内容包括（但不限于）：

• 如何规划、跟踪和报告各种需求活动；
• 配置管理活动，例如，如何启动变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告，以及变更审批权限；
• 需求优先级排序过程；
• 测量指标及使用这些指标的理由；
• 反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵的跟踪结构。

三、需求管理计划和范围管理计划区别

范围管理计划和需求管理计划虽然有着密切的联系,但也有着明确的分工（见表1）。

范围管理计划	需求管理计划
制定详细的范围说明书创建WBS和WBS词典创建责任分配矩阵正式验收可交付成果处理对项目范围的变更	规划、跟踪和报告需求配置管理活动确定需求优先级排序确定产品测量指标跟踪矩阵的跟踪结构

项目范围源自需求，需求管理计划旨在记录、跟踪和管理所有提出的需求，无论这些需求最终是否被满足。需求管理计划定义了需求识别、记录、跟踪、报告、变更、优先级排序等规则和方法。

并非所有需求都会被满足，可能由于团队能力不足、成本过高或需求优先级较低等原因，这些需求会被排除在项目范围之外。明确排除哪些工作可以帮助团队专注于必需的任务。

范围管理计划就是我们应该如何管理好我们必须做的工作。例如，如何清晰地表述工作范围，如何明确分工，如何管理变更，如何验收确认。

3.1 验收文件

验收文件是由客户提供、经过客户确认签字的正式文件，用于对项目可交付成果的验收。