AI手机报告：AI产业革命的决定性力量

今天分享的是AI+手机专题系列深度研究报告：《AI+手机专题：AI手机，AI产业革命的决定性力量》。

（报告出品方：国泰君安证券）

AI手机颠覆性体验推动渗透率高增

1.1.智能手机市场转暖叠加 AI手机渗透率提升，需求可期

全球智能手机出货量触底反弹，验证边际复苏预期。据IDC数据，2023年全球智能手机全年出货量同比下降 3.2%至 11.7 亿部，为近十年来最低。随宏观经济边际转好、年初库存逐渐消耗，以及 AI 应用场景日渐丰富，2023 下半年智能手机需求转暖，第四季度全球出货量同比增长8.5%至 3.3 亿部，好于预期的 7.3%增长。触底反弹趋势亦可在中国市场得到验证，2023 年第四季度，中国智能手机出货量约7.363万台，同比增长 1.2%，在连续同比下降 10 个季度后首次转正，其中高端机型恢复势头好于中低端机型。据 IDC 预测，2024年中国市场出货量将达2.87亿台，同比增长3.6% 为2021年以来首次实现增长。

复苏大背景下，AI手机加速渗透有望带动新一轮换机潮。2023下半年起，以谷歌、三星、OPPO 等为代表的厂商将大模型内置于智能手机中，完成从云端 AI 向终端 AI 的转变,“AI 手机”浪潮开启。据 IDC 预测,2024 年全球新一代 AI 手机出货量将达 1.7 亿部，占智能手机总出货量的近 15%，较 2023 年的约 5,100 万部出货量大幅增长约 233%。随着新芯片的发展和应用场景的进一步扩展，AI手机渗透率将持续迅速攀升。据 Counterpoint Research 预测，2024 年生成式人工智能(GenAI)智能手机的出货量将超 1亿部，2027 年出货量将达到 5.22 亿部，三年复合年增长率约为 73%。

三星 AI 手机开山之作 Galaxy S24 系列预购、销售数据双双创新高,Ultra 机型受偏好反映消费者对高端机型溢价的高接受度。自1月19日至1月 25 日，为期一周的 Galaxy S24 系列韩国国内预购数量录得 121万台，打破了 S23 系列一周预售 109 万台的成绩，日均预购量为 17.3 万部，超越了 Galaxy Note 10(12.5 万部)，成为所有 Galaxy 智能手机中最高预售记录。121万台预购量中，S24 Ultra约占60%，Galaxy S24 +约占 21%，Galaxy S24 约占 19%，体现消费者对高端机型溢价的高接受度。Galaxy S24 系列在韩国本土市场上市 28 天后销量即超过 100万台成为最快达到韩国市场 100 万台销量的 GalaxyS 系列,比此前 GalaxyS8 系列纪录快了 9天时间，其中 Galaxy S24 Ultra 占总销量的 55%AI加持下，有望加速迎来新一波的换机潮，带来巨大潜在销量的同时，亦可提振手机 ASP。

AI 手机在定义、功能、用户体验上均具颠覆性

AI 智能手机如何区别于上一代智能手机?上一代智能手机已搭载部分AI功能,如2019年APPLE在 iPhone 1l 上推出的 AI照片处理技术 DeepFusion，通过机器学习以低到中等的光线拍摄照片，连续拍摄九张照片并最终合成高细节、低噪点图片。购物平台与短视频平台的智能推荐亦依赖于 AI 算法。可以说，上一代智能机在硬件端、软件端均具备运行端侧 AI 的能力。那么，新一代 AI 智能手机新在何处?

从定义看，新一代 AI手机(Next-gen AI Smartphone)指 NPU 算力大于 30 TOPS、搭载能够支持更快速高效端侧 Gen AI 模型的 SoC、支持包括 Stable Difusion 和各种大语言模型在内的 Gen AI 模型在端侧运行的智能手机。根据IDC分类，上一代搭载初步AI功能的智能手机可统称为“硬件赋能 AI 手机”,其 NPUTOPS<30。以 2017 年苹果发布的 iPhone X为例,其搭载的 All Bionic 仿生芯片神经网络引擎每秒运算可达 6000 亿次，可胜任机器学习任务，人脸识别功能可随机主的样貌变化而调整适应。而新一代 AI智能手机在端侧 AI运行速度、效率、应用场景、芯片算力等均实现全面提升。

从特征看，新一代 AI手机应具备算力高效利用能力、真实世界感知能力、自学习能力、创作能力。根据 OPPO与IDC，在算力高效利用能力方面，AI 手机需要高效地利用计算资源，以满足生成式 AI 计算和端侧部署的需要;真实世界感知能力方面，AI手机需要利用视觉、听觉、触觉敏锐地感知真实世界，了解用户与环境的复杂信息;自学习能力方面，除模型本身的学习能力外，AI 手机通过机器学习不断理解用户习惯，通过自学能力提高交互体验:创作能力方面，AI手机需具备创造性，生成式服务为用户提供持续的灵感与知识支持。

报告来源/公众号：【海选智库】
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