车型周期和产能周期完美共振,决战 2025 智能车超级周期。依据此前报告 《汽车的革命系列报告之一:电动智能黄金十年已来,供应链升级重构长牛开 启》,我们分不同情景下对 2022 年汽车销量进行了假设预测。2022H2 至 2025 年中国乘用车进入新一轮车型密集投放周期。同时,中国汽车产业新一轮车朱格 拉周期(约 10 年)启动,智能化有望接力电动化成为核心驱动力。基于民生汽 车投资时钟系统,一轮车型周期大约 40 个月左右,2022-2032 年的产能周期将 经历三个库存周期。2022-2025 年的第一库存周期下电动化智能化呈双螺旋发 展,L3 智能车渗透率有望复刻过去几年电动化的普及曲线,进入快速导入期。
产业融合嬗变,中国的智能车产业链研究需要跨产业的专业数据库。美国 SAE 和 NHTSA 对自动驾驶有相应的分级标准,而 IHS Markit 对于 L2-L4 渗透 率的预测支撑我们对“决战 2025”的判断。但由于 L3-L4 级别无人驾驶的进一 步清晰化界定、相关的检测标准以及配套的法律法规有待完善,且 L3 级别无人 驾驶的商业化目前处于产业导入期,相关的数据研究体系有待完善。因此为了更 好地跟踪汽车产业在智能化浪潮中的微观变化,我们首次对 L2 及 L3 的过渡阶段 做颗粒度更细的划分:将 L2+定义成 L2 叠加变道等错车道场景功能;L2++定义 为 L2 叠加高精度地图,并对产业链做了梳理,前瞻的搭建了专业的数据库。
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