小满CRM怎么样，多少外贸公司在用？

最新推荐文章于 2024-09-03 17:44:57 发布

jdyzzy

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文章标签：大数据低代码零代码开发 CRM系统

本文链接：https://blog.csdn.net/jdyzzy/article/details/137101871

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我们在20年用过小满CRM，产品很明显是围绕着外贸业务场景设计的，功能很多，但价格相对来说也算贵的了，看了其他用户的使用感受发现小满的数据安全和服务器方面可能也有点问题。

我们最后选择了零代码平台自主搭建了一个CRM系统，可灵活自定义功能，性价比更高，大家感兴趣的可以在这里自取——https://www.jiandaoyun.com

相比于小满CRM，JDY有什么突出的优势

1、高度定制化

个性化业务流程：基于零代码平台，自定义不再是一件难事。JDY允许用户根据自己的具体业务需求和流程进行个性化定制，通过简单的拖拉拽自定义所需表单字段、业务流程、应用模块，无需适应固定的模板或预设流程，企业可以构建完全符合其独特业务模式的CRM系统。
适应性强：无论是销售流程、客户管理还是营销活动，JDY都能够提供灵活的定制选项，以适应企业随时间发展而变化的需求。

2、成本效益高

避免过度投资：一些传统CRM功能齐全但复杂，对于外贸企业来说可能并不完全都用得上；所谓“Less is more（少即是多）”，与这些传统CRM系统相比，JDY提供了高度定制化能力，使企业无需再为不必要的功能买单，从而减少不必要的成本支出。
降低维护成本：JDY的零代码平台简化了系统的维护和更新过程，减少了对专业技术人员的依赖，进一步降低了长期运营成本。系统的任何修改和升级都可以由公司内部人员自行调整，省去了与供应商沟通和二次代码开发的成本，性价比更高。

3、快速部署和迭代

加速落地时间：JDY的零代码环境和直观的用户界面大大降低了技术门槛，使得非技术人员也能快速构建和部署CRM解决方案，大大缩短了从概念到实施的时间。
支持敏捷迭代：企业可以快速响应市场变化，轻松对CRM系统进行调整和扩展，保持业务流程的最新状态和竞争力。

4、广泛的集成能力

这款CRM系统拥有强大的集成能力，允许企业轻松地将CRM系统与其他软件和服务（如ERP、财务软件、社交媒体平台等）集成，实现数据和流程的互联互通，避免数据孤岛。

具体来看看这款CRM系统的功能

1、核心功能——客户数据整合和管理

优秀的CRM系统，应该不仅能涵盖客户线索管理、商机管理、合同管理、销售协同管理、数据分析等功能，还能支持企业根据自身需求进行定制化开发，满足企业的全方面需求。

开头所提到的这款CRM系统便拥有以下六大核心功能，功能齐全，并支持在零代码平台灵活自定义，为企业提供一体化、个性化的进销存解决方案。

（1）市场获客

在线搜客：自由搜索海量目标客户。
活动运营：实现各类市场资料的发放、客户信息的统计。
渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况。
业务知识：基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务，沉淀专业知识。

（2）线索分配

线索池：所有线索统一沉淀在线索池。
线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索。
线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

（3）客户跟进

360°查看客户信息：自动调取客户订单、合同等相关信息。
信息查重：重复客户提醒销售、避免撞单。
客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户。
公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池，也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池。

（4）商机管理

建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并对每个商机进行跟进。
商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

（5）商务过程

确定赢单后，销售可在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

（6）售后管理

退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

2、进阶功能——团队协作和数据分析

（1）消息通知集成

与企业微信、微信、钉钉、甚至邮箱等消息通知集成，允许管理和解读联系人列表，以及用于内部交叉协作的集中中心。

比如的【一件外呼】【群机器人集成】等功能，能够实现实时的消息推送，有新的用户信息进来，会自动推送给销售，方便及时跟进。

（2）数据分析可视化

根据录入数据自动生成多种多样的可视化图表，支持企业基于数据做出更好的决策。

（3）漏斗管理

查看整个销售渠道的概述以及销售漏斗中每个单独阶段的状态/详细信息。

销售漏斗是一种非常直观的商机状态统计图表，它以阶段作为维度，每个阶段下的商机数量作为统计指标，构建可视化漏斗形统计图表。
如果销售渠道很丰富，那么在购买 CRM 软件时优先考虑此功能很重要，审视整个漏斗将有助于防止潜在客户营销不提前或被遗漏。

（4）工作流程自动化

通过创建触发操作或发送后续提醒操作的工作流程，自动执行重复任务。

在添加了跟进计划后，CRM 首页的日程提醒将在计划日期对成员进行提醒，避免跟进计划出现遗漏。

CRM选型时的注意事项

1、功能模块在精不在多

许多CRM软件供应商按模块销售产品，每个模块定价不同。许多供应商提供模块化的CRM解决方案，允许企业根据需要选择合适的模块，这种方式既提供了灵活性，也有助于节省成本，企业无需再为用不上的功能买单。此外，企业应仔细评估每个模块的实际应用价值，避免购买过多的功能模块，带来不必要的开支和复杂的系统维护工作。

2、高大上不等同于实用

选择CRM系统时，不应仅凭借品牌的知名度做决定。一些小型企业的CRM产品经过包装和广告推广，可能会大幅涨价，成为所谓的“中小企业广泛使用”的CRM软件。但重要的应该是评估这些系统的功能是否真正适合企业的具体需求和规模。优先考虑系统的实用性和成本效益，确保所选系统能够完美支持业务流程，而非购买之后让业务反过来适应系统。