电商行业分析实例

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前言

俗话说商场如战场。电商行业的竞争是非常激烈的，整个电商行业就是千千万万商家的战场。有人是兵，有人是将。能打胜仗，才是每个人、每个商家的最终目标。打仗，不管是在哪一种战场上，都有一个共同点极为重要，那就是信息！打仗，除了硬实力差外，最能影响局面的，就是信息差。就如古话说，知己知彼，百战不殆。当你知道的信息足够多，那你打仗的思路自然清晰，反之则如盲人摸象。那么如何获得这些信息？抛开一些商业手段不谈，自然就是数据分析。电商行业中产出的数据千千万万，对各种各样的数据进行梳理分析，可以得到不同的信息，再将信息综合对比，就可以得到我们想要的信息。

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本文以彩妆类目为例，通过彩妆行业一系列数据，最终找到彩妆行业下对中小实力商家容易打开市场的类目。

一、分析思路

对彩妆行业有过了解的人应该都知道，彩妆行业可以说是一个‘厮杀’相当激烈的战场，其中各种妖魔鬼怪层出不群，该行业下二级类目中的面部彩妆和眼部彩妆更是首当其冲。橘朵、卡姿兰、欧莱雅这样的老牌强者居高不下的同时，还会时不时冒出一两个完美日记、花西子这样的黑马。
个人感觉在这种战场下，老道的经验和创新大胆的想法是缺一不可的。当然这些高层次的厮杀与我无瓜，即便是在商业的战场上，也该有兵对兵，将对将一说。我此次的身份只是区区小兵。

淘宝对市场的划分首先 大的行业如彩妆 是一级类目，一级类目下有面部彩妆、眼部彩妆、唇部彩妆等二级类目，每个二级类目下又有像高光、眼影、粉饼这样的三级类目，也是最低一级类目。我的分析思路是先从二级类目开始分析，通过图示维度筛选出表现较好的几个二级类目，之后再对这几个二级类目下的三级类目做筛选，找到我们的目标类目。

二、二级类目分析

1.市场销售——交易指数

市场交易指数，是用来衡量市场销售情况的关键指标，销售指数越高，说明该市场约大，不论是需求，还是能够容纳的商家数。有个形象的比喻，就是把市场比作蛋糕，每个商家的目的，就是从这蛋糕上切下来，越大的蛋糕，可供切的份就越多。

通过有数据制出的可视化图不难看出，彩妆这块“蛋糕”中，比较大的四块分别是面部彩妆、唇部彩妆、美容工具 以及 眼部彩妆。

2.市场交易指数——增长指数

虽然我们将，整个市场比作一个“蛋糕”，但与“蛋糕”不同的是，它并不是一成不变的，或者说它还是一块未完成的“蛋糕”，仍在继续加工，修饰。因此并不是说我们现在选择了最大的一块，它就一直是最大的一块，同样最小的一块，也未必不会慢慢变大。因此，交易指数的增长指数，则可以让我们对于“蛋糕”之后是否会变大变小来做一个判断。

我们可以看到，从交易指数的增长情况来看，彩妆套装（新）这一块“蛋糕”，正以很快的速度变大。排在其后的五个依次是旅行装/体验装、其他彩妆、面部彩妆、香水、唇部彩妆。但是很明显这几个的增长速度并不想彩妆套装（新）那么突出。于此同时，“蛋糕的增长”和蛋糕本身的大小也有关系，比如一个蛋糕是1，那么它增长100%也只是2而已。一个蛋糕是100，那么它增长10%也有110。因此在考虑它的增长指数是，并不能避开他本身的交易指数大小。从图上我们可以看出在稳定增长的“蛋糕”中，只有面部彩妆、唇部彩妆 和彩妆套装（新）有可观的交易指数。

3.市场需求——搜索趋势

对于行业分析来说，重要的不光是市场的交易情况。决定“蛋糕”会不会变大的另一个因素就是市场需求，只有需求多，蛋糕才会大，如果市场没有需求，要么蛋糕小，要么切不动。从图中我们可以看到，在之前市场增长较快的几个类目中，彩妆套装（新）虽然交易增长很快，但他的需求增长却是很小，可以得知他的市场增长是有限的不长久的。而唇部彩妆、面部彩妆则 相反，在他们市场本身就占比较大的情况下，他们的交易指数在稳定增长，搜索也在稳定增长，可以看出这两个类目是一个长期增长趋势。

再通过整体的需求的宏观角度来看，市场需求占比较大的四个类目，恰好是市场搜索增长较快的四个类目，分别是面部彩妆、唇部彩妆、眼部彩妆、与美容工具。目前为止，我们已经将目标缩小到4个。我们再对着四个类目独立分析继续缩减目标。

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4.二级类目——单一类目

这里对单一类目的优劣判断主要通过四个指标：卖家数、有交易卖家数、有交易卖家数占比、交易指数。（由于淘宝该类目在19年3月有大的变动，因此只摘录了近2年数据，一般来说需3年或以上数据）

通过卖家数的趋势也许很难得出该类目的具体情况，只能了解到该类目市场大致情况，如图可以看出，面部彩妆类目19年整年的卖家数都是在下降的，20年全年基本平稳。我们可以得知，面部彩妆类目市场在2019年年初的时候呈过饱和状态，商家数超过了市场需求，狼多肉少。结合有交易卖家数来看，19年的趋势同样验证了市场饱和这一点。而20年趋势表明，在卖家数基本平稳情况下，有交易卖家数在持续增长，说明20年市场未达到饱和。再看有交易卖家数占比，20年在2-11月之间为持续增长趋势，且并没有卖家数下降的原因，因此得知20面部彩妆类目有交易卖家数的增长速率要高于卖家数，得到该类目市场仍有空间，新进卖家易打开市场的结论。最后通过交易指数看出，4-11月交易指数也呈增长趋势，说明“面部彩妆”这块“蛋糕”也在变大。

分析思路均如面部彩妆，这里以面部彩妆为例就不一一细说，其他三个类目结论如图。总结一下就是结合：卖家数、有交易卖家数、有交易卖家数占比、交易指数 四个维度，判断市场情况是处于 仍有增长空间的增长过程，还是已经饱和，又或是过饱和部分商家开始逃离。从而找到容易攻克的那一个类目。当然这里是二级类目，只是初步筛选，作为方法举例。因为二级类目分析不能排除某个二级类目下即有表现优秀，成长空间大的类目，又有已经饱和、过饱和的红海类目所引起的误差。

5.三级类目分析

在进行过上面流程后，二级类目的分析就结束了。通过分析思路的图可以看到，三级类目分析流程与二级类目大同小异。从交易、搜索需求、单一类目的角度对三级类目进行筛选。（以面部彩妆为例）

（以上仅展示部分内容）
通过对三级类目进行筛选后，最终得到我们的目标类目。

5.目标类目分析

找到目标类目仅是我们的第一步，找到后如何在这一“战场”中打胜仗？这就需要对该类目深入分析。本文通过类目价格、商品构成、类目人群、买家需求来为自己之后的计划定位。

通过对类目下商品价格分析，得到粉饼类目下各价格段商品分布，以及客单价情况。为之后商品定价做参考。

通过商品构成，了解旗舰店、非旗舰店竞争力。

通过类目人群画像，定位自己商品的目标人群。精准营销。


通过评论问大家分析，了解买家需求，给产品做设计优化。

总结

以上就是这次行业分析实例的全部内容。是我个人，作为一个刚接触行业的新人，对行业分析的理解、实践的分享。因为工作经验、阅历有限，肯定还有很多不足之处，因此仅做交流分享。通过半年的电商数据分析了解，深刻的感受到了数据分析的重要性，行业中从台前到台后，会产生众多数据。将这些数据拆解、组合，从不同角度分析，就能获得不同的信息。从每种角度又都可以深入、下钻。最低的感受就是。。数据分析是门学问，路漫漫其修远兮。：）