信息产业的一些重要规律

第五章信息产业生态链

摩尔定律

英特尔公司创始人摩尔博士

• 每18个月，计算机等IT产品的性能就会翻一番。或者说相同性能的计算机等IT产品，每18个月价钱就会降一半
• 存储容量的增长，大概没15个月就翻一番
• 网络的传输速率也几乎是按照摩尔定律增长
• 现在摩尔定律也其作用，只不过现在主要体现在手机的处理器上

PS

• 500GB就可以存下北京大学图书馆藏书的全部文字资料

IT行业的硬件成本

• 研发成本
• 生产线成本
• 原材料差别不大
• 当一款处理器回收起这两项成本后，就会大幅降价。一般新的处理器发布一年半以后，价格就会大幅度下降

摩尔定律主导IT行业的发展

• 为了不断提升芯片性能，IT公司必须在比较短的时间内完成下一代产品的开发
• 由于有了强有力的硬件支持，以前想都不敢想的应用会不断涌现
• 摩尔定律使得各个公司现在的研发必须针对多年后的市场

芯片公司

• 计算机芯片：英特尔、AMD
• GPU：英伟达
• 手机处理器：高通、三星 、苹果、海思

安迪-比尔定理

what andy gives,bill takes away

• 安迪：英特尔公司CEO
• 比尔：比尔盖茨
• 安迪像个天使，他总在不断给用户更多的东西，而比尔像是个恶魔，总和大家作对，但是如果，比尔消失了，安迪就不复存在了
• 安迪比尔定理把原本耐用消费品电脑和手机等商品编程了消耗性商品，刺激着整个IT行业的发展

现象

• 十多年前的老手机用不了今天的微信
• 对老手机进行系统更新后，手机基本上可以扔掉了

硬件性能提高了一万倍，但为什么感受不到软件性能提高了一万倍？

• 因为有了足够的硬件资源，软降工程师做事情更讲究开发效率、程序的规范化和可读性，所以编程语言会越做越好用，而同时执行效率则越来越低

个人电脑生态链

• WinTel 即windows+intel
• 微软为首的软件开发商吃掉硬件提升的性能，迫使用户更新机器，让PC厂商（惠普 戴尔）收益，PC厂商向英特尔半导体公司订购新的芯片，同时向外设厂商购买新外设。因为硬件方就能获得利润从而继续进行技术研发。

安卓联盟

• android -ARM
• 2.0版本WinTel
• 谷歌-微软 高通、三星、海思–英特尔 AMD

PS

• 如果微软的开发速读比预期慢，软件的业绩不好，那么就一定不能买英特尔公司的股票
• 2005年，微软新操作系统推迟，各硬件厂商销售受到很大的影响，这些公司的股票不同程度地下跌了20%到40%
• 华为的摄像功能，其实是将很多张照片经过算法合成处理出来，所以能达到媲美单反的效果，但是这个功能就要吃掉很多的硬件性能

反摩尔定律

• 如果一个IT公司今天和18个月前卖掉同样多的、同样的产品，它的营业额就要降一半。

• 反摩尔定律逼着所有的硬件设备公司都必须赶上摩尔定律规定的更新速度

• 以硬件为主的公司一旦做不到摩尔定律规定的发展速度，它们的应力就会一落千丈，有的公司甚至会有灭顶之灾。即使今天他们发展得不错，却不能保证10年以后仍然能拥有翻番的进步，因此，投资大师巴菲特从来不投这些IT公司

• 反摩尔定律使得IT行业不可能像石油工业或飞机制造业那样只追求量变，而必须不断寻找革命性的创造发明，因为任何一家公司，一旦技术发展赶不上摩尔定律的要求，用不了几年就会被淘汰。量变的潜力很快就会被挖掘光。

第十六章信息产业的规律性

70-20-10定律

老大，作为主导者，占据60-70%的市场

老二，稳定20-30%，并且能够不时地对老大进行挑战

老大密切注视着老二，时不时打压，老大和老二通常都不会太在意剩下的小企业，这样就给一些小企业一些赚钱的机会，大概有10%

制定规则的好处

• 如果能成为市场规则的制定者和解释者，那么市场就不可逆转地向着有利于这个主导者的方向发展，其他公司即使在技术、管理或其他方面有一点优势，也不足以抵消主导者在规则制定和解释方面的优势。靠着定制和解释规则，在很短的时间内，这个领头羊就能够占领在全世界的大部分市场
• 以微软和苹果为例子，当微软占据了95%的PC份额后，软件开发商如果专门开发苹果公司的软件，意味着设计和生产一种只能在5%的公路上跑的汽车。当整个行业都开始遵守微软指定的规则时，全社会就出现各种各样靠微软吃饭的人，改变PC行业的规则意味着这些从业人也失业，所以他们就会首先跳出来反对新规则并力挺微软。同理google也养活了无数做网站优化的人，华为5G产品等等，行业负担不起重新学习的成本

PS:苹果不是说他有多么多么安全，而是因为病毒制造者因为微软占比大，所以会倾向于生产针对微软的病毒

PS:3G时代，高通主导了通信技术，高通公司通过专利保护几乎堵死了任何绕过其专利的解决方案，进而达到了主导3G手机市场的目的，专利费非常贵，其他国家在无法主导的情况下，就迅速从3G时代过渡到了4G时代。

为什么信息产业领域的公司比传统的公司更容易形成主导优势

• 传统行业研发成本低，但各种制造成本和销售成本是非常高的。研发成本可以通过规模经济来抵消，而制造成本则不能。
  • 传统工业扩大一千倍生意，通常意味这同时增加几百倍成本
  • 科技领域，制造成本只占营业额的很小一部分，而研发成本占大多数
  • 特斯拉的毛利润为20%，而甲骨文2018年的毛利润为80%
• 信息产品生态链各环节之间的耦合性非常强，用了一套系统就会用上面的各种软件。而不同用户对传统商品的品味不同，对性能的要求也不同，因此很难做到赢者通吃，行业中的落后者，通过产品的差异化，多多少少能得到一些市场份额。而科技产品的性能指标是硬性的。

反垄断

• 作为一种技术产品的小家公司，为了保证自己的货源不会被一家公司所垄断，通常会按一定比例同时采购两个上家的产品，即使一个上家给出的条件比另一个好。
• 聪明的主导者愿意强调自己是行业的领导者，给投资者和用户信息，但是永远会否认自己有垄断地位，以免给自己找麻烦

诺威格定律

一家公司的市场占有率超过50%后，就无法再翻番了

• 公司在前期市场无限大，不用担心成长空间的问题
• 占领大部分市场后，它的成长就受制于整个行业的发展
• 成长超不过资本的预期就有麻烦

在一个市场占有主导地位的公司必须不断开拓新的财源，才能做到长盛不衰

• 横向拓展现有业务

• 转型

• 最糟糕的情况是：一家公司以自己劣势去和别人的优势争夺，最后可能导致自己的优势都没了

基因决定定律

一家公司在进入成熟期后，便很难再新的领域或得成功

• 一家在某一领域特别成功的公司，它的企业文化、做事方式、商业模式、市场定位等已经超过甚至过分适应传统市场，这些因素慢慢嵌入到公司中，成为了公司的基因
  • 红杉资本认为一家公司的基因在创办的三个月内就定型了
• 适应现有市场的基因未必适合新的市场
  • 微软的商业模式以出售客户端软件为主，不适合互联网那种以广告收入来提供免费服务的商业模式
  • 谷歌只要是信息处理相关的领域，它都做得特别好，而在通信领域，比如社交网络就做得很不好
• 一旦新业务和公司的传统业务冲突，一些公司甚至会牺牲新业务