Salesforce推出金融服务爱因斯坦分析解决方案

Salesforce近日宣布推出Einstein Analytics for Financial Services（金融服务爱因斯坦分析），这是一种可定制的分析解决方案，可为财富顾问、零售银行家和经理提供人工智能增强的商业智能。

 

银行和财富管理机构正面临快速变化的行业格局，新的金融科技进入者和消费者技术正在简化人们储蓄和投资的方式。如今，客户希望他们的大部分金融交易都是数字化的，但在需要时也要求顾问提供智能的、高互动的体验。银行家和财富管理师必须提供智能、个性化和快速的现代体验，以提供差异化服务。银行一直都明白建立客户关系的重要性，但他们常常难以手动将来自不同系统的所有客户数据进行拼接和关联以实现大规模交付。银行家和财富管理师需要能够提供即时、智能的建议，以满足客户对速度和个性化日益增长的期望。

 

介绍Einstein Analytics for Financial Services

 

Salesforce Financial Services Cloud（Salesforce金融服务云）为金融机构提供定制的CRM体验。现在，随着Einstein Analytics for Financial Services的加入，零售银行家和财富管理师可以获得针对其角色和客户量身定制的人工智能洞察和建议。通过将来自Financial Services Cloud和其他数据源的数据汇集在一起，用户可以快速找到可操作的洞察，以发展他们的业务和深化客户关系。

 

Einstein Analytics for Financial Services包括：

 

由人工智能驱动的可操作的洞察: 金融服务专业人士现在可将预测性指导和行动建议构建到日常客户互动中。例如，财务顾问现在可以收到更新，比如，哪些客户有可能增加其管理下的资产，哪些客户可能流失，帮助他们以更明智的方式将精力集中在客户保留和增长上。

 

内置行业仪表板：预先构建的特定行业模板，如客户财务目标和互动、推荐、保证金和费用，使前线财富顾问和零售银行家能够立即开始使用分析。他们不用再等待IT部门或数据科学家围绕常见的KPI进行日常洞察和决策指导。例如，财富顾问可以立即访问仪表板，该仪表板可以从顾问的整个客户列表中提供洞察，识别那些未达到其财务目标的客户，然后创建一个直接与客户联系的任务。

 

可定制的外部数据分析平台：用户可以快速轻松地构建自定义分析应用程序，并连接到外部数据源，以更全面地了解自己的业务，更好地了解客户的财务目标和需求。例如，用户可以导入关于贷款支付和信用卡余额，以及客户满意度等外部数据，以提供主动的和个性化的建议和服务。

 

符合行业法规：Einstein Analytics for Financial Services将数据托管在一个可信、安全和合规的基于云的平台上。这包括经过配置满足合规需求的安全、隐私、审计和报告工具。

 

Elements Financial利用Einstein Analytics更好地了解客户

 

Elements Financial是一家专注于其会员财务健康的信贷联盟，它利用Einstein Analytics（爱因斯坦分析）更好地了解会员的财务目标和互动。通过在账户主页上嵌入Einstein Analytics，柜员和管理团队可以快速获取会员和资金流的洞察，从而提供定制服务，并建立更牢固的关系。

 

注：本文转载自Salesforce合作伙伴上海翼攀官网，Salesforce推出金融服务爱因斯坦分析解决方案。